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Nota: Un paquete de productos puede contener hasta 100 productos.
Añadir productos agrupados de Catálogo a Creador de presupuestos
Una vez que hayas creado tus productos agrupados, puedes añadirlos al bloque Creador de presupuestos de la misma manera que añades a todos los demás productos: simplemente añade un bloque Creador de presupuestos, luego seleccionarlo junto con el botón +Producto de Catálogo . Por último, selecciona los artículos agrupados desde el selector de catálogos. Los artículos con paquetes de productos tienen un indicador útil bajo sus nombres que muestra el número de productos en el lote.
Cuando añades un artículo agrupado al bloque Creador de presupuestos, verás los productos agrupados bajo el nombre de este paquete de productos. Luego puedes doblar fácilmente la lista seleccionando Ocultar productos, o desplegarlos seleccionando Mostrar productos.
Con las opciones de destinatario activadas (edición de cantidad u elementos opcionales), los firmantes del documento solo podrán cambiar la cantidad o seleccionar el lote completo. No podrán modificar una cantidad ni seleccionar los artículos incluidos en el paquete.
Haz que los objetos agrupados sean opcionales
Nuestra nueva función te permite hacer opcionales los objetos agrupados en un bloque Creador de presupuestos. Con esta funcionalidad, cualquier usuario, independientemente del perfil de su cuenta, puede designar elementos específicos dentro de un paquete como opcionales, preseleccionarlos o desseleccionarlos si es necesario, y asegurarse de que su selección influya en el precio total del paquete en consecuencia.
Haz clic en el menú de tres puntos junto al objeto incluido.
Activa el interruptor de objeto opcional .
Cuando haces que los objetos sean opcionales, estarán preseleccionados por defecto. Puedes desmarcar la opción para desseleccionarlo para el destinatario si es necesario.
Seleccionar o desseleccionar el artículo actualizará el precio total del paquete según el método de precios seleccionado.
Si se selecciona un artículo opcional, contribuye al precio total del paquete cuando el método de cálculo de precios se establece en Subtotal del paquete.
Importante: el destinatario puede interactuar con los elementos opcionales dentro de un paquete al ver el presupuesto solo si está designado como firmante de documento y tiene al menos un campo asignado.
Productos agrupados en Creador de presupuestos
Nota: Puedes agrupar hasta 25 productos.
Asegúrate de activar el interruptor de Crear productos personalizados .
Selecciona +Producto para añadir un nuevo producto.
Pasa el cursor sobre el campo nombre del producto y haz clic en el icono de expandir para rellenar los campos del paquete de productos.
En 'Paquete de productos', selecciona +Productos desde el Catálogo para elegir artículos existentes o crea nuevos haciendo clic +Producto personalizado.
Puedes actualizar o eliminar fácilmente productos incluidos haciendo clic en el menú de la derecha junto a su nombre y seleccionando Editarlo o Eliminar en el menú desplegable.
Desplázate hacia arriba y selecciona el 'método de cálculo de precios' para el paquete de productos; puede ser una cantidad personalizada o calcularse en función del total de los artículos incluidos.
Si es necesario, configura el precio del paquete como Recurrente y selecciona Guardar en la esquina superior derecha.
Editar paquetes de productos en Creador de presupuestos
Para editar productos incluidos en tu Catálogo, asegúrate de tener activado el botón de Editar productos existentes .
Después de eso, selecciona las elipses verticales (tres puntos) en la parte derecha del anuncio del producto y luego selecciona Editar elemento en el menú desplegable.
En la ventana modal, desplázate hacia abajo hasta "Paquete de productos" y haz clic en el menú del extremo derecho hasta el nombre de un producto. Selecciona "Editar" en el desplegable para actualizar un elemento.
Para volver a pedir artículos en un paquete, simplemente arrastra un artículo y suelta el lugar que necesitas.
Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha una vez terminado.
Modelos de precios mixtos soportan paquetes de productos
Nota: A medida que vamos lanzando esta funcionalidad gradualmente a nuestros clientes, puede que no la veas inmediatamente en tu cuenta.
PandaDoc ahora soporta modelos de precios mixtos en paquetes de productos, permitiéndote incluir tanto productos únicos como recurrentes en un solo paquete, independientemente de su modelo de precios.
Nota: No podrás añadir un paquete de productos a otro.
Advertencia: No podrás importar los elementos agrupados desde tu CRM ni actualizarlos desde PandaDoc en tu CRM. La función tampoco está soportada a través de la API pública.
Puedes añadir tanto productos únicos como recurrentes del selector de Catálogo a un paquete de productos tanto en el Catálogo como en el bloque Creador de presupuestos.
La sección de precios se actualiza automáticamente en función de los productos seleccionados.
Si todos los productos incluidos son recurrentes con la misma frecuencia de facturación, el interruptor de una sola vez/recurrente se desactiva y por defecto se asigna a recurrente.
Nota: Los productos recurrentes basados en volumen se soportan tanto como un paquete como como elementos dentro de un paquete.
Cuando el método de cálculo de precios de bundles se establece en Subtotal de bundle
Cuando configuras tu paquete de productos para calcular el precio con el subtotal del paquete, los campos en la sección de Precios desaparecerán, así como los valores de la columna Precio del Paquete, Precio por artículo y Total en el bloque Creador de presupuestos.
Las filas del paquete incluyen por defecto:
Cantidad (editable por los comerciales y el destinatario si están activadas las opciones de destinatario).
Valor total total.
Descuentos, impuestos y comisiones aplicables.
Ajustes de plazo contractual:
Puedes establecer los términos del contrato para los artículos agrupados, afectando al precio total del paquete.
Si un artículo tiene un plazo contractual infinito, solo se calcula el primer pago.
Nota: No se admiten las columnas de Precio por artículo ni de Ahorro.
Total total total = (SUMA (precio por partida * cantidad * plazo del contrato) - descuento por partidas por línea + comisione por por partidas + impuesto por partidas) * cantidad de agrupación
Nota: Si el paquete incluye un producto basado en volumen, la cantidad del paquete no afecta al precio de ese producto.
Puedes mostrar o ocultar columnas de elementos agrupados en el Creador de presupuestos seleccionando el encabezado de columna y activando o desactivando la opción Mostrar dentro del paquete .
Cuando el método de cálculo de precios de paquetes es Cantidad personalizada
El paquete se comporta como un producto normal.
Se ignoran los valores de los objetos agrupados y puedes definir manualmente el precio y el coste del paquete.
Personalizar paquetes de productos en Creador de presupuestos
En el Creador de presupuestos, los paquetes de productos ofrecen diversas opciones de personalización según cómo se ven ante tu destinatario. Para acceder a estos ajustes, ve a la pestaña de Diseño en el modo de edición Creador de presupuestos y desplázate hacia abajo hasta la sección de paquetes de productos. Aquí puedes personalizar lo siguiente:
La exhibición de los productos dentro de un paquete y sus descripciones.
El color y grosor del divisor entre los objetos agrupados.
Si colapsar o expandir productos agrupados por defecto.
La pantalla y el texto de la etiqueta 'incluido'.
Puedes personalizar la tipografía del paquete y de los productos incluidos por separado.