Disponibilidad: planBusiness y Enterprise
Automáticamente estamos actualizando plantilla que usa tabla de precios a Creador de presupuestos. Tus productos, precios y ajustes de diseño se transferirán automáticamente. No tienes que tomar ninguna medida.
Este artículo explica qué está cambiando, qué permanece igual y cómo restaurar una versión anterior de una plantilla si es necesario.
¿Qué está cambiando?
A partir de la semana del 16 de marzo, la plantilla que contiene tabla de precios se actualizará automáticamente, por lo que la sección de precios pasará a ser un bloque Creador de presupuestos. Los siguientes se mantienen durante la actualización:
Partidas, cantidades, precios, descuentos, impuestos, comisiones y totales
Estructura de las tablas que incluye filas, columnas y disposición de secciones
Ajustes de diseño que incluyen fuentes, bordes, estilo de cabeceraje, colores y espaciado
Estado de fusión de datos, mapeo de columnas y reglas de fusión
Todos los cálculos de precios
¿Qué no está cambiando?
La mejora solo afecta a las plantillas que contienen tabla de precios. No afecta:
Documento que ya hayan sido enviados o firmados: estos seguirán mostrándose y funcionando con normalidad
plantillas con configuraciones complejas como suscripciones, precios basados en volumen o reglas CPQ: estas están excluidas de esta actualización
Restauración de una versión anterior de una plantilla
Si prefieres volver a una versión anterior de una plantilla, puedes restaurarla usando el historial de plantas. Esta opción está disponible para Administrador, gestor y otros perfiles con permisos de edición de plantas.
Para restaurar una versión anterior de la plantilla:
Abre la plantilla
Haz clic en Historial de plantilla
Localiza la versión creada antes de la actualización
Haz clic en Restaurar versión
Clásico editor
Nuevo editor
Nota: los documentos que ya fueron creados o enviados desde la plantilla mejorada no se verán afectados por una restauración.
Acerca de Creador de presupuestos
Creador de presupuestos es la experiencia más reciente de PandaDocen presupuestos y la base para todas las mejoras futuras en el presupuesto. Soporta una gama más amplia de escenarios de precios que la tabla de precios, incluyendo suscripciones, precios basados en volumen, paquetes de productos y flujo de trabajo avanzado de CPQ.
Lo que ganarás con Creador de presupuestos
Creador de presupuestos admite una gama más amplia de escenarios de precios que la tabla de precios. Así es como se comparan ambos:
Característica | Tabla de precios | Creador de presupuestos |
CITAS DE NÚCLEO |
|
|
Añadir productos desde el Catálogo | ✅ | ✅ |
Reordenar productos | ✅ | ✅ |
Importar datos de productos desde CRM | ✅ | ✅ |
Cálculo automático de totales, descuentos e impuestos | ✅ | ✅ |
Reutilizar datos como variable | ✅ | ✅ |
Imágenes del producto | ✅ | ✅ |
destinatario OPCIONES |
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Partidas opcionales (seleccionables por destinatario) | ✅ | ✅ |
destinatario cantidad edición | ✅ | ✅ |
ESTRUCTURA DE PRECIOS |
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Descuentos por volumen | Limitada | ✅ |
Precios recurrentes | ❌ | ✅ |
Subtotales únicos y recurrentes (separados) | ❌ | ✅ |
Descuentos / impuestos / tasas en el titular de sección | ❌ | ✅ |
Fibrados producto | ❌ | ✅ |
DISEÑO y DISPOSICIÓN |
|
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Diseños avanzados | ❌ | ✅ |
Permisos de edición granulares | ❌ | ✅ |
Disposición personalizada de columnas | ✅ | ✅ |
FINANZAS & INFORMES |
|
|
Cálculo del margen de coste y beneficio | ✅ | Próximamente |
Pago – % del total | ✅ | Próximamente |
La tabla de precios seguirá funcionando para el documento existente, pero ya no recibirá nuevas actualizaciones de funciones.
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