Disponibilidad: planes Essentials, Business y Enterprise

Utiliza el valor del documento para ver o ajustar el valor total de tu documento.

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Abre tu plantilla/documento y en la parte superior haz clic en el icono $ para abrir la configuración del valor del documento. Aquí tendrás las siguientes opciones:

Todos los nuevos documentos, plantillas, elementos de la biblioteca de contenidos y formularios que crees tendrán la configuración de moneda del espacio de trabajo predeterminado. Sin embargo, tendrás que actualizar manualmente la moneda del valor del documento en el contenido creado previamente.

Puedes establecer el importe del valor del documento manualmente seleccionando "Importe personalizado" como fuente y escribiendo el valor del documento que necesites.

Alternativamente, puedes seleccionar "documento total" como fuente y seleccionar tablas de precios/cotizaciones añadidas a tu documento para calcular el valor de documento basándote en los totales de la lista de precios/presupuesto. Asegúrate de que la moneda del valor de documento coincide con la moneda de lista de precios/presupuesto.

Una vez que añadas un valor de documento, aparecerá en la parte superior del documento, en la lista documento, y se sumará a otros documentos en el mismo estado en la pestaña de actividad del espacio de trabajo de la página de inicio.

Para colocar automáticamente el valor del documento en cualquier parte del cuerpo del documento, utiliza la variable valor del documento - [Document.Value]. Puedes encontrarla en Variables del Sistema en la lista de variables o en la configuración del valor del documento.

La moneda del valor del documento debe coincidir con tu moneda por defecto para que se registre en la actividad del espacio de trabajo/Informes.

Mantente al día con el valor de documento que se muestra en la pestaña Equipo del panel de control de la página de inicio para cada estado de documento:

Los usuarios con un perfil de miembro no tienen acceso a la actividad de espacio de trabajo.

Asegúrate de que la moneda del valor documento coincide con la moneda del constructor lista de precios/presupuesto en caso de que selecciones el constructor lista de precios/presupuesto como fuente del valor documento. El valor será 0 en caso de que la moneda no coincida.