Disponibilidad: Enterprise plan y actualmente estoy implementando a Business plan*.
*Si tienes un Business plan y no puedes enviar documento con un Creador de presupuestos, pronto estará disponible en tu cuenta.
Nota: Esta función está en fase beta.
La experiencia simplificada de citas de PandaDoc(Inline Quote) te permite configurar y editar un bloque Creador de presupuestos directamente en el documento — sin abrir el editora pantalla completa separado. Puedes añadir varias secciones, modificar productos, gestionar secciones, añadir filas y columnas, controlar el espaciado y ajustar el diseño, todo sin salir del documento.
Para habilitar la opción:
Haz clic en el bloque Creador de presupuestos y luego haz clic en la pantalla completa en la esquina superior derecha del bloque
Haz clic de nuevo en el icono de engranaje para acceder a la configuración del bloque Creador de presupuestos
Seleccione presupuesto en línea en el panel derecho
Haz clic en Guardar
Aunque la edición en línea te permite modificar rápidamente columnas, productos y secciones, tendrás que abrir el editor completo de presupuestos a través de Editar presupuesto para ajustar configuraciones avanzadas de productos, diseños y configuraciones de maquetación.
Sin embargo, puedes eliminar productos y añadir productos personalizados al editar en la página.
Para eliminar un producto al editar en la página:
Haz clic en el botón de tres puntos verticales a la derecha de la fila de producto
Selecciona la opción Eliminar
Trabajando con secciones
Añadir una sección
Haz clic en el bloque Creador de presupuestos.
Busca la sección de abajo en la que quieres añadir uno nuevo.
Haz clic en el botón + Sección .
Inmediatamente abajo se inserta una nueva sección. El campo "nombre de sección" está enfocado para que puedas escribir un nombre al instante.
Nombrar una sección
Haz clic en el "nombre de la sección" en la parte superior de cualquier sección para editarlo en línea.
Guarda tu cambio: pulsa Enter o haz clic fuera del campo.
Cancelar edición: pulsa Escape para volver al nombre anterior.
Nombre de sección vacío: si una sección no tiene nombre, haz clic en la cita para entrar en modo Edición, y verás un marcador de posición de "Nombre de sección". Haz clic para introducir un título personalizado.
Menú de acciones de sección
Haciendo clic en el botón de tres puntos a la derecha del nombre de una sección, puedes acceder a las siguientes opciones:
Cabecera de columna — alterna la fila de cabecera de columna (por ejemplo, Nombre, Cantidad, Precio, Total) activado o desactivado solo para esa sección.
Eliminar sección — eliminar la sección y todas sus partidas. Puedes deshacer esta acción inmediatamente después de eliminarla.
Advertencia: Eliminar una sección elimina todas las partidas de esa sección. Usa Deshacer inmediatamente si eliminas una sección por error.
Nota: No puedes eliminar la última sección que queda en una cita.
Ajuste del espacio entre secciones
Puedes controlar globalmente el espaciado vertical entre secciones para toda la cotización.
Haz clic en el bloque Creador de presupuestos para seleccionarlo.
Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior y selecciona Propiedades.
Abre la sección de Diseño .
En "Sección", encuentra la configuración de Espaciado . Elige entre Pequeño, Mediano o Grande.
El espaciado seleccionado se aplica entre todas las secciones de la cita. Puedes establecer un valor por defecto en tu tema de la cita, o anularlo para un bloque de presupuestos individual. Usa Restaurar a la configuración de Tema en la parte inferior del panel de diseño para restaurar la configuración predeterminada de Tema.
Sumando filas
Para añadir una línea a una sección, haz clic en el botón + al final de la tabla de cotizaciones. También puedes añadir productos personalizados en línea sin abrir el editor completo de presupuestos.
También puedes añadir filas usando el menú de acciones de filas:
Haz clic en el botón de los tres puntos verticales a la derecha de cualquier fila.
Selecciona entre las siguientes opciones: Añadir fila arriba, Añadir fila abajo o Mover elemento hacia abajo.
Añadir columnas
Para añadir columnas a tu tabla de citas, haz clic en el botón + Añadir columna a la derecha. Luego selecciona el tipo de columna de la lista.
Edición de permisos de destinatario
Puedes gestionar los permisos del destinatario para partidas individuales directamente en el documento, sin abrir el editor completo de presupuestos.
Haz clic en el bloque Creador de presupuestos.
Haz clic en el botón de tres puntos verticales a la derecha de la fila de producto.
Ve a la sección de destinatario visto .
Desde aquí, puedes:
Activa o desactiva el permiso de edición de cantidad para destinatario.
Marca el objeto como opcional, permitiendo que el destinatario lo seleccione o desseleccione.
Desactivar la edición en línea
Para desactivar la edición en línea de tu bloque Creador de presupuestos y volver a la funcionalidad anterior, haz clic en el icono de engranaje en la parte superior y selecciona Propiedades en el panel derecho, luego vuelve al modo Diseños .
