Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Nota:
Como estamos lanzando gradualmente nuevos pagos con Stripe Checkout a nuestros clientes, es posible que estés utilizando nuestraintegración heredada.
Con nuestra nueva integración de Stripe Checkout, puedes solicitar el pago directamente desde un documento de PandaDoc utilizando la aplicación de pago con cualquier método de pago configurado en tu cuenta de Stripe. Como alternativa, puedes recopilar los datos de la tarjeta de crédito y realizar el cargo más tarde utilizando el campo Datos de la tarjeta.
Algunas notas importantes:
Cuando el pago haya sido aceptado en Stripe, tendrá el nombre del documento de PandaDoc en el título de la descripción del pago
Tu cliente verá un cargo de 1 $ si su pago falla. La asistencia de Stripe ofrece más información aquí
La tarifa de transacción de PandaDoc es de 0,00 $ (puede estar sujeta a cambios en el futuro)
El cargo mínimo es de 0,50 $
Puedes conectar una cuenta de Stripe a varias cuentas de PandaDoc. Ten en cuenta que si desconectas Stripe de una de las cuentas, se desconectará de todas las cuentas de PandaDoc.
No se pueden conectar varias cuentas de Stripe a un espacio de trabajo. En caso de que necesites tener varias cuentas de Stripe conectadas a una cuenta de PandaDoc, conecta un espacio de trabajo diferente con una cuenta de Stripe diferente
Stripe ofrece métodos de pago de terceros en función de la ubicación (por ejemplo, Klarna está disponible en EE. UU. pero no en Latinoamérica)
PandaDoc admite los métodos de pago ofrecidos por Stripe si admiten pagos recurrentes (como tarjetas, monederos digitales y débitos bancarios)
PandaDoc no admite actualmente pagos en tiempo real, cupones en efectivo, transferencias bancarias o métodos de compra ahora y paga después
Ir a:
Conecta tu cuenta de Stripe a PandaDoc
Nota:
Puedes conectar una cuenta de Stripe a varios espacios de trabajo dePandaDoc. Ten en cuenta que si desconectas Stripe de uno de los espacios de trabajo, también se desconectará de los demás espacios de trabajo.
Primero, abre una plantilla, un documento o un formulario. Selecciona «Aplicaciones» en el panel derecho y luego selecciona «Aplicación de pago». Desde aquí, selecciona Stripe para conectarlo.
Nota:
Solo el propietario de la «Cuenta» y los usuarios con unafunción de «Administrador» o «Gerente» puede conectar Pasarelas de pago.
Alternativamente:
Ve a «Configuración > Integraciones»
Selecciona «Stripe»
Selecciona «Conectar» y luego inicia sesión en tu cuenta de Stripe.
Ten en cuenta que una vez que te hayas conectado a Stripe, se seleccionará como pasarela de pago principal por defecto en la configuración de tu espacio de trabajo y se aplicará a todas las plantillas y documentos nuevos con una aplicación de pago. Puedes cambiar tu pasarela de pago principal en «Configuración > Valores por defecto del espacio de trabajo».
Añade un pago a tu documento o plantilla
Selecciona «Aplicaciones» en el panel derecho
Selecciona «Pago» para añadir una aplicación de pago a tu plantilla o documento
Configúralo asignando un pagador y fijando un importe de pago
Nota:
Todos los métodos de pago que configures en tus ajustes de Stripe estarán disponibles para tus clientes durante el proceso de pago. Nuestra nueva integración de pago Stripe admite métodos de pago locales adicionales, como el débito directo en la Unión Europea y el débito directo ACH en EE. UU., lo que facilita aún más el pago a los destinatarios de todo el mundo. Visita la páginaStripe para conocer más sobre los métodos de pago disponibles por país.
Envía el documento y cobra el pago
Cuando estés listo, envía tu documento.
Cuando tu destinatario abra el documento, se le informará de que hay disponible una opción de pago en línea, momento en el que podrá añadir la información requerida y seleccionar «Finalizar» en la parte superior de la página. Después de esto, el estado del documento cambiará a «Esperando pago».
Para proceder al pago, tu destinatario puede seleccionar «Pagar».
Nota:
Todos los métodos de pago que configures en tus ajustes de Stripe estarán disponibles para tus destinatarios en una página de pago alojada en Stripe.
Una vez completado el pago, el estado del documento cambiará a «Pagado».
Tú y tus destinatarios recibirán un correo electrónico de confirmación notificando que el pago se ha completado.
Si envías un documento PandaDoc a un cliente existente con la misma dirección de correo electrónico, PandaDoc no sobrescribirá su método de pago. En su lugar, se creará un nuevo cliente en Stripe.
Almacenamiento de métodos de pago para futuros cargos
En determinados casos y con el consentimiento del destinatario, los datos de pago pueden almacenarse de forma segura en Stripe. Dos casos específicos son:
Creación manual de suscripciones. Si recibes la información de la tarjeta de crédito de un cliente a través del campo «Datos de la tarjeta», puedes crear manualmente una suscripción y cobrar al cliente más tarde con su consentimiento.
Creación automática de suscripciones para pagos recurrentes. Al cobrar pagos por productos recurrentes, nuestro sistema inicia automáticamente una suscripción para el producto especificado. Esto permite realizar cargos automáticos en función de la duración del contrato indicada en tu presupuesto.
Además, puedes utilizar el campo «Datos de la tarjeta» para almacenar esta información en Stripe y cobrar a los clientes según sea necesario. Tendrás que asegurarte de obtener el consentimiento del cliente como parte del proceso.
Algunas notas importantes:
Pagos únicos: Ten en cuenta que la tarjeta de crédito y los datos bancarios (para pagos de débito directo ACH) no se almacenan en el registro del cliente para pagos únicos.
Pagos por adelantado y a plazos: Actualmente no admitimos pagos por adelantado ni a plazos, por lo que almacenar los datos de pago para cobrar el importe total más adelante no es posible en este momento. Si quieres que se cree esta función, te animamos a que votes por ella.
Recoge información de pago con el campo Datos de la tarjeta
Añade el campo «Datos de la tarjeta» al documento
Asígnalo al destinatario cuya información estás recopilando
Envía el documento
El destinatario puede entonces abrir el documento y enviar su información de pago
Para acceder a la información de pago de tu destinatario:
Abre tu cuenta de Stripe y selecciona «Clientes» en el panel superior
Selecciona el cliente y luego «Acciones» en la parte superior derecha
Desde aquí, puedes crear una suscripción o un cargo único
Configurar cargos recurrentes
Puedes configurar cargos recurrentes en tu catálogo y cobrar el pago a través de Stripe mediante un bloque de creación de presupuestos.
Nota:
El bloque de creación de presupuestos forma parte de nuestro complemento CPQ.
Conecta tu cuenta de Stripe a PandaDoc
A continuación, añade un producto con un precio recurrente al catálogo y selecciónalo en tu cotización (las opciones de periodo de facturación disponibles son semanal, mensual, trimestral y anual)
Añade una aplicación de pago a tu documento y, luego, selecciona el pagador
Asegúrate de que se selecciona la cotización necesaria para el pago
Envía tu documento
Vista del destinatario:
Una vez el cliente realice el pago, se creará un nuevo registro de suscripción en tu cuenta de Stripe y el siguiente cargo recurrente se cobrará automáticamente de la suscripción.
Nota:
Si quieres aplicar un descuento para futuros pagos recurrentes en la suscripción creada en Stripe, añádelo en las líneas de ítems en la columna «Descuento». Si quieres aplicar el descuento solo al primer cargo periódico y dejar el registro de suscripción en Stripe sin el descuento, añádelo en el pie de página de la sección o del total general.
Configurar cargos recurrentes (suscripciones) a través de Stripe.com
Stripe te permite hacer cargos adicionales o establecer una suscripción para cualquier cliente en tu cuenta de Stripe con datos de facturación asociados (información CC). Puedes ver más información en Stripe.com.
Después de realizar un cargo a través de un documento de PandaDoc, los nuevos clientes se introducen en tu cuenta de Stripe, junto con sus datos de facturación.
En Stripe, ve a «Clientes» y selecciona el cliente para el que quieres configurar la facturación recurrente. Luego desplázate hasta «Suscripciones» y crea una para este cliente.
Resolución de problemas
No puedo conectar mi cuenta de Stripe
Si Stripe te pide que crees una cuenta nueva una vez que hayas configurado la integración con Stripe Checkout, esto podría estar relacionado con tus permisos en Stripe o con la compatibilidad de tu cuenta con PandaDoc. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Stripe para obtener ayuda.