Disponibilidad: plan Business y Enterprise
Nuestra función de aprobaciones condicionales te permite automatizar tu documento de aprobación flujo de trabajo. El aprobador recibirá un documento solo si se cumplen las condiciones basadas en los valores del bloque Creador de presupuestos establecidos en la plantilla. Si no se cumple una condición, el documento pasará automáticamente a ser para aprobar status.
Aprende más sobre aprobación, flujo de trabajo y aprobaciones condicionales con una tabla de precios aquí.
Cómo configurar aprobaciones condicionales
Para establecer condiciones para tu flujo de trabajo de aprobación, comienza abriendo tu plantilla y luego sigue estos pasos:
Elige el menú de elipses verticales en la parte superior de la página y luego elige flujo de trabajo en el desplegable
Haz clic en la ficha aprobado
Añadir aprobador individual o un grupo aprobador
Haz clic en el botón +Añadir condición y luego añade una o más condiciones
Haz clic en Guardar
Consejo: Puedes establecer diferentes condiciones para aprobadores individuales por separado, o puedes dejar a ciertos aprobadores sin condiciones si necesitan para aprobar cada documento.
Puedes configurar condiciones para los siguientes criterios de Creador de presupuestos:
Cualquier descuento por partida (descuento aplicado a cualquier partida)
Descuento total por cualquier sección (descuento aplicado a cualquier sección)
Descuento total (suma de todos los descuentos en el presupuesto, excluyendo el descuento calculado de productos con precios basados en volumen, solo valor fijo)
Descuento total general (descuento aplicado al total general)
Cualquier variable de cotización (disponible para usuarios de PandaDoc CPQ )
Además, puedes establecer una condición para el valor del documento, que incluye los totales de todos los bloques de Creador de presupuestos y tabla de precios (si los hay) en un documento.
Nota: el miembro puede añadir tabla de precios a un documento.
Importante: Dado que la moneda de valor del documento controla la moneda de aprobación condicional, si cambias la moneda de valor del documento, la moneda de aprobación condicional se sincronizará con ella.