Disponibilidad: planes Business y Enterprise

El CLM de PandaDoc es un conjunto de capacidades construidas en torno a una idea central: tus contratos deben vivir en un solo lugar accesible y servible para convertirse en la fuente única de verdad para tu empresa, y no deberían requerir entrada manual de datos para ser útiles. Cuando añades un documento a PandaDoc —ya sea un documento nuevo creado en PandaDoc o un archivo heredado que subes— la IA extrae automáticamente los datos clave, haciendo que todo sea buscable, reportable y conectado a tu flujo de trabajo de renovaciones desde el primer día.

CLM en PandaDoc actualmente incluye seis capacidades principales:

Estos no son productos o complementos separados. Las capacidades de CLM son parte de tu plan de PandaDoc y están disponibles en todo tu espacio de trabajo.

Cuando subes o creas un contrato, la IA de PandaDoc identifica inmediatamente el tipo de documento y extrae puntos de datos críticos — cosas como fechas efectivas, valores de contrato, nombres de contrapartes, términos de renovación y legislación aplicable.

Todos los datos extraídos se descargan en el panel de Datos dentro del documento. Puedes revisarlo, corregirlo si es necesario, y usarlo en filtros e informes inmediatamente. Sin configuración, sin entrenar el modelo, sin entrada manual de datos para comenzar. Esta capacidad te proporciona visibilidad total en todos los documentos y términos de tu negocio, automáticamente.

La IA extrae 122 campos del sistema que abarcan:

Para obtener una lista completa de campos e instrucciones paso a paso, consulta Extracción de datos con IA para el repositorio de contratos.

La búsqueda con IA te permite encontrar documentos usando lenguaje natural. Prueba búsquedas como «contratos con cláusulas de renovación automática que vencen en 90 días» o «mayores valores de contrato este trimestre».

Más información aquí.

Una vez que la IA extrae tus datos de contrato, están inmediatamente disponibles como criterios de filtro en tu biblioteca de documentos. Esto significa que puedes encontrar y filtrar al instante tus documentos en todo tu espacio de trabajo mediante criterios que no habrías tenido disponibles antes.

Selecciona Filtros en tu lista de documentos, después Más + para ver todos los campos del sistema disponibles. Añade los que necesitas — como Legislación aplicable, Valor del contrato, o Nombre de la contraparte — y filtra todo tu repositorio en segundos.

Esto funciona tanto para los campos del sistema extraídos por IA como para cualquier campo personalizado que hayas creado manualmente. Puedes combinar múltiples filtros para limitar los resultados exactamente de la forma que necesitas.

Para filtrar pasos, consulta Usar filtros para buscar documentos.

PandaDoc utiliza fechas extraídas por IA y duraciones de términos para calcular automáticamente las fechas de renovación y configurar notificaciones para ti.

Cuando la IA extrae una fecha efectiva y una duración del término de un contrato, calcula la fecha de renovación y sugiere una notificación, sin necesidad de configuración manual. Puedes revisar la fecha sugerida, ajustarla y configurar alertas para las personas correctas de tu equipo.

Esto significa que los contratos no se pierden porque alguien olvidó establecer un recordatorio. Las fechas de renovación se calculan a partir del contrato en sí, no de lo que alguien recordó ingresar.

Para obtener más información, consulta el artículo sobre Renovaciones de acuerdos.

Utiliza el Asistente de IA de PandaDoc para obtener un resumen de los documentos que necesitan atención en tu espacio de trabajo. Al seleccionar la sugerencia «Obtener un resumen de todos los documentos» o escribir algo similar, obtendrás una lista de documentos que necesitan acción en tu equipo, se han estancado, se finalizaron recientemente o se acercan a su renovación.

Crea informes basados en campos extraídos por la IA para obtener una visión real de tu cartera de contratos.

Dirígete a Informes y selecciona Informe de datos de documentos. Desde allí, puedes elegir cualquier campo del sistema extraído como columnas — valores del contrato, fechas de vencimiento, nombres de la contraparte, legislación aplicable, lo que tu equipo necesite seguimiento.

Usa la opción de filtro Más + para reducir el informe, por ejemplo, a todos los contratos que vencen en los próximos 90 días, o todos los contratos por encima de un cierto valor.

Los informes se actualizan automáticamente cuando se añaden nuevos contratos y se extraen los datos. Exportar a CSV en cualquier momento.

Para obtener instrucciones paso a paso, consulta Repositorio de contratos — Creación de informes de datos de documentos.

CLM funciona sin necesidad de configuración para los 122 campos del sistema que extrae la IA. Para cualquier aspecto específico de tu negocio —códigos internos de centros de coste, estados de aprobación personalizados, o cualquier otro punto de datos que la IA no cubra— puedes crear campos de datos personalizados y rellenarlos manualmente.

Los campos personalizados aparecen junto a los campos del sistema en el panel Datos, en los filtros y en los informes. Funcionan de la misma manera; solo que son rellenados por tu equipo en lugar de por la IA.

Para obtener instrucciones de configuración, consulta Repositorio de contratos — Configuración de campos de datos personalizados.

Si tienes contratos existentes fuera de PandaDoc, puedes importarlos en masa e IA extraerá datos de esos archivos también. Esto es especialmente útil para añadir contratos históricos a tu repositorio sin tener que ingresar datos manualmente para cada uno.

La compatibilidad con la extracción de documentos históricos se está implementando gradualmente. Para verificar si la extracción se ha completado en tu biblioteca existente, ve a Informes y revisa un informe de Datos de documentos filtrado por un campo como Fecha del acuerdo. Si los datos no aparecen todavía para documentos más antiguos, tu cuenta aún está en cola — estará disponible pronto.

Para obtener instrucciones paso a paso, consulta Importación en masa de contratos en PandaDoc.