Nota: Esta función se está implementando de forma gradual — es posible que aún no esté disponible en tu cuenta.
Advertencia: La extracción de datos con IA no está disponible en las cuentas de servidores basados en la UE.
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
La extracción de datos automática de IA de PandaDoc identifica automáticamente el tipo de documento y extrae puntos de datos críticos como fechas efectivas, valores de contrato y términos de renovación.
Al transformar tus documentos estáticos en una base de datos estructurada y consultable, puedes gestionar tu ciclo de vida de contratos con mayor precisión y menos esfuerzo, sin necesidad de entrada manual de datos.
Realiza una visita guiada:
Cómo funciona
Cuando subes un documento a PandaDoc, la IA comienza a procesarlo instantáneamente. No se requiere configuración manual ni «capacitación» para comenzar.
Nota: El procesamiento comienza una vez que se finaliza un documento, pero normalmente tarda al menos algunos minutos en extraer todos los datos y que aparezcan en el panel Datos para archivos más grandes o importaciones en masa.
Sube un documento existente como «Completado» o, para documentos creados en PandaDoc, una vez que estén firmados. Esto funciona tanto para archivos individuales como para importaciones en masa.
La IA identifica el tipo de documento (por ejemplo, NDA, MSA, Orden de venta).
La información relevante se extrae en el panel Datos en el panel derecho dentro del documento. Los valores generados por la IA están marcados con el icono de extracción de IA.
Nota: La IA es compatible con cualquier documento de PandaDoc completado cargado o creado de forma nativa en inglés y varios otros idiomas (alemán, francés, etc.).
Advertencia: La precisión de los documentos que no están en inglés varía y debe verificarse.
Campos de datos compatibles
Actualmente, la IA extrae automáticamente 122 campos de datos del sistema, incluidos:
Categoría | Campos extraídos |
Identificación de contrato y metadatos | Tipo de contrato, Propietario del contrato, Información adicional |
Fechas y cronograma | Fecha del acuerdo, Fecha de vencimiento, Duración del término inicial, Período de exclusión de renovación, Duración del término de renovación |
Financial Terms | Valor del contrato, Frecuencia de pago, Plazo de pago, Descuento total de servicio profesional, Descuento total de suscripción, Total bruto de servicio profesional, Total neto de servicios profesionales, Servicios profesionales, Productos de suscripción, Si está realizando o recibiendo pagos |
Partes y contactos | Nombre de la contraparte, Dirección de la contraparte, Nombre del firmante de la contraparte, Título del firmante de la contraparte, Correo electrónico de facturación del cliente |
Legal y Gobernanza | Legislación aplicable, Jurisdicción, Resolución de disputas, Disputas, Requisitos legales, Regulaciones gubernamentales, Acuerdo completo, Método de ejecución |
Renovación y terminación | Tipo de renovación, Renovaciones, Terminación por causa justificada, Terminación a voluntad, Período de notificación de terminación, Terminación, Terminación por incumplimiento, Aviso de terminación, Cancelación |
Riesgo y responsabilidad civil | Indemnización, Indemnización por parte de los tenedores, Seguro, Mantenimiento del seguro, Limitación de responsabilidad, Responsabilidades o Desarrollos, Incumplimiento, Fuerza mayor, Siniestro |
Confidencialidad y propiedad intelectual | Información confidencial, Confidencialidad, Derechos de autor, Propiedad intelectual, Privacidad de datos, Protección de datos, Devolución de información confidencial, Tratamiento de cierta información, Incluye derechos de logotipo, Licencia |
Pagos y comisiones | Pago, Pago de obligaciones, Honorarios, Otros honorarios, Cargos por mora, Honorarios de abogado, Otros impuestos, Impuestos, Consecuencias fiscales, Gastos operativos, Monto de gastos de transacción, Obligaciones de reembolso |
Comunicaciones y notificaciones | Notificación, Notificación de ajustes, Comunicaciones electrónicas, Entrega electrónica, Cambio de domicilio, Publicidad, Uso de nombres |
Términos operacionales | Cumplimiento de obligaciones, Línea de servicio, Acción de obligación Uso, Propósito, Naturaleza del Negocio, Instalaciones, Posesión, Propiedades |
Restricciones y cumplimiento | Cesión, No Solicitación, Transacciones Prohibidas, Pagos Restringidos, Acuerdos Restrictivos, Sin Acuerdos Inconsistentes, Sin Acuerdos Verbales, No es un Contrato de Empleo, Divulgaciones Permitidas |
Gestión de contratos | Enmiendas o modificaciones, cambios sustanciales Sin cambios, Cronogramas, Otros documentos, Divisibilidad, Vigencia de acuerdos, Renuncia, Efecto limitado |
Características y servicios especiales | Incluir Acuerdos de nivel de servicio, Incluir Términos especiales, Términos especiales, Si hay documentos adicionales, Proveedores, Citas, Definiciones, Renuncias de responsabilidad, Divulgación de transacciones, Devolución de materiales, Cuentas por cobrar, Recursos legales, Declaración de representación, Estado de los informes, Tratamiento de ciertos reembolsos, Garantía |
Validar y editar datos
To ensure 100% accuracy, you have full control over the extracted results. Todos los datos extraídos por IA están disponibles en búsqueda e informes de forma predeterminada, pero puedes anular manualmente cualquier valor.
Revisando resultados de IA
Abre el documento y selecciona Revisar datos en el panel de la derecha.
Verás la sección Sistema que contiene todos los valores extraídos automáticamente por IA. Si has creado manualmente campos en tu cuenta, también aparecerá una sección Personalizada para albergarlos.
Si ves que el tipo de documento no se reconoció automáticamente y está configurado en Ninguno, haz clic en el desplegable Tipo de documento y selecciona el tipo correcto.
Sobrescribir valores
Si la IA comete un error o es necesario actualizar un valor:
Haz clic en el campo de datos específico.
Escribe la corrección o elimina el valor por completo.
El icono de IA desaparecerá una vez que se edite un campo, indicando que los datos han sido verificados por una persona.
Búsqueda e informes
Sigue una guía paso a paso:
En cuanto se extraen los datos, se vuelven buscables. Puedes usar estos campos para:
Filtra tu repositorio (por ejemplo, busca todos los contratos regidos por la ley de «California»).
En tu lista de documentos, haz clic en el botón Filtros.
Haz clic en Más + para abrir el menú de campo de datos.
En la sección Sistema, marca las casillas de los puntos de datos por los que deseas filtrar, como Fecha del acuerdo, Valor del contrato o Nombre de la contraparte.
Haz clic en Añadir filtros. Ahora puedes hacer clic en los nuevos desplegables de filtro en la parte superior de tu lista para escribir o seleccionar los valores específicos que necesitas.
Nota: Si tienes un campo personalizado y un campo del sistema con exactamente el mismo nombre, solo podrás aplicar uno de ellos como filtro a la vez durante la versión beta.
Generar informes basados en valores de contratos o próximas fechas de vencimiento.
Ve a Informes y selecciona Datos de documentos en la sección Datos de documentos.
Haz clic en el botón Más + en el encabezado del informe.
En la sección Sistema, marca las casillas de verificación de los campos extraídos que quieres incluir en tu informe, como Fecha de vencimiento o Valor del contrato.
Haz clic en Añadir filtros para actualizar la vista del informe.
Haz un recorrido:
Busca contrapartes o firmantes específicos en toda tu biblioteca.
Preguntas frecuentes y limitaciones beta
¿Funciona esto en mis documentos existentes (históricos)?
La extracción de IA funciona en todos los documentos recién cargados o creados desde cero o a partir de plantillas. La compatibilidad para ejecutar extracción en documentos históricos ya almacenados en tu repositorio de PandaDoc se está implementando gradualmente. No hay ninguna acción que debas tomar para extraer de documentos existentes, ya que este proceso ocurre en segundo plano. Para verificar si la extracción histórica se ha completado y para comenzar a informar sobre esos datos, ve a **Informes** y revisa un informe de **Datos de documentos** aplicando un criterio de filtro como «Fecha del acuerdo». Si los datos no aparecen en estos informes para documentos existentes, ¡eso significa que tu cuenta aún está esperando acceso y llegará pronto!
¿Esto afectará mis integraciones de Salesforce/HubSpot?
No. La IA funciona junto a tu configuración actual. No sobrescribe datos ingresados manualmente ni interrumpe flujos de trabajo existentes. Tus asignaciones y filtros de CRM actuales permanecerán sin cambios.
¿Puedo usar mis propios campos personalizados?
Sí. Aún puedes crear y rellenar manualmente campos de datos personalizados para información que la IA aún no rastrea.
¿Hay algún límite de extracción?
Durante la versión beta, no hay límites de extracción forzados – puedes extraer datos de tantos documentos como necesites. Una vez que la versión beta concluya, se introducirán límites basados en tu nivel de plan, y te notificaremos con anticipación antes de que entren en vigencia los cambios.
Comentarios y Soporte
Como participante de acceso anticipado, tus comentarios moldean directamente nuestro plan de desarrollo.
Para proporcionar comentarios o informar errores: Comunícate con el miembro de tu cuenta de PandaDoc asignado.
Para desactivar la extracción de datos con IA: Ve a Ajustes → Ajustes de privacidad de datos y desactiva Habilitar el uso de la IA. Consulta Ajustes de privacidad de datos para obtener todas las instrucciones.
Para salir completamente de la Beta: Ponte en contacto con tu gestor de cuenta.