Nota: Esta función se está implementando de forma gradual — puede que aún no esté disponible en tu cuenta. Para solicitar acceso inmediato, contacta con andrei.beno@pandadoc.com.
La extracción de datos con IA de PandaDoc identifica automáticamente el tipo de documento y extrae datos críticos como fechas de efecto, valores de contratos y términos de renovación.
Al transformar tu documento estático en una base de datos estructurada y consultable, puedes gestionar el ciclo de vida de tu contrato con mayor precisión y menos esfuerzo, sin necesidad de introducir datos manualmente.
Haz una visita guiada:
Cómo funciona
Cuando subes un documento a PandaDoc, la IA empieza a procesarlo al instante. No se requiere una configuración manual ni "formación" para empezar.
Nota: Aunque el procesamiento comienza inmediatamente, normalmente tarda unos segundos (o unos minutos en archivos muy grandes o importaciones masivas) en extraer todos los datos y aparecer en el panel de datos.
Suelta tu PDF, documento escaneado o crea un documento PandaDoc editable desde cero o una plantilla. Esto funciona tanto para archivos individuales como para importaciones masivas.
La IA identifica el tipo de documento (por ejemplo, NDA, MSA, Orden de Venta).
La información relevante se extrae en el panel de datos del panel derecho dentro del documento. Los valores generados por la IA se marcan con el icono de extracción de la IA.
Nota: La IA soporta PDFs, documento escaneado (mediante OCR) y completado PandaDoc documento nativo en inglés y varios otros idiomas (alemán, francés, etc.).
Campos de datos soportados
Actualmente, la IA extrae automáticamente 122 campos de datos del sistema, incluyendo:
Categoría | campos Extraídos |
Identificación de contratos y metadatos | Tipo de contrato, titular del contrato, información adicional |
Fechas y cronología | Fecha del acuerdo, fecha de expiración, duración del plazo inicial, periodo de renuncia a la renovación, duración del plazo de renovación |
Términos financieros | Valor del contrato, frecuencia de pago, plazo de pago, descuento total por servicios profesionales, total de descuento por suscripción, total bruto de servicios profesionales, total neto de servicios profesionales, servicios profesionales, productos de suscripción, ya sea para fabricar o recibir pagos |
Partidos y contactos | Nombre de la contraparte, dirección de la contraparte, nombre del firmante de la contraparteparte, título del firmante de la contraparte, correo electrónico de facturación del cliente |
Legal y Gobernanza | Derecho Regulador, Competencia, Resolución de Conflictos, Disputas, Requisitos de la Ley, Reglamentos Gubernamentales, Todo el Acuerdo, Método de Ejecución |
Renovación y terminación | Tipo de renovación, renovaciones, terminación por causa, terminación por conveniencia, periodo de aviso de terminación, terminación, terminación por incumplimiento, aviso de terminación, cancelación |
Riesgo y responsabilidad | Indemnización, indemnización por titulares, seguros, mantenimiento de seguros, limitación de responsabilidad, responsabilidades o desarrollos, incumplimiento, fuerza mayor, daños |
Confidencialidad y PI | Información confidencial, confidencialidad, derechos de autor, propiedad intelectual, privacidad de datos, protección de datos, devolución de información confidencial, tratamiento de cierta información, incluye derechos de logotipo, licencia |
Pagos y Comisiones | Pago, pago de obligaciones, honorarios, otros cargos, cargos por retraso, honorarios de abogado, otros impuestos, impuestos, consecuencias fiscales, gastos operativos, importe de los gastos de transacción, obligaciones de reembolso |
Comunicaciones y Avisos | Aviso, Aviso de Ajustes, Comunicaciones Electrónicas, Entrega Electrónica, Cambio de Dirección, Publicidad, Uso de Nombres |
Términos operativos | Cumplimiento de obligaciones, línea de servicio, acción por obligación Uso, propósito, naturaleza de la Business, inmuebles, posesión, propiedades |
Restricciones y cumplimiento | Cesión, No Solicitud, Transacciones Prohibidas, Pagos Restringidos, Acuerdos Restrictivos, No Acuerdos Inconsistentes, Sin Acuerdos Orales, No Contrato de Trabajo, Divulgaciones Permitidas |
Gestión de Contratos | Enmiendas o modificaciones, cambios materiales Sin cambios, calendarios, otros documentos, separabilidad, supervivencia de acuerdos, renuncia, efecto limitado |
Características y servicios especiales | Incluir SLA, incluir términos especiales, términos especiales, ya sea documentación adicional, proveedores, nombramientos, definiciones, renuncias, divulgación de transacciones, devolución de materiales, cuentas por cobrar, remedios, representación, estado de informe, tratamiento de determinados reembolsos, garantía |
Validación y edición de datos
Para asegurar una precisión del 100%, tienes control total sobre los resultados extraídos. Todos los datos extraídos por IA están disponibles por defecto en búsqueda e informes, pero puedes anular manualmente cualquier valor.
Revisión de resultados de IA
Abre el documento y selecciona Revisar datos en el panel derecho.
Verás la sección Sistema que contiene todos los valores extraídos automáticamente por IA. Si has creado campos manualmente en tu cuenta, también aparecerá una sección de Personalizados para alojarlos.
Si ves que el tipo de documento no fue reconocido automáticamente y está configurado como Ninguno, haz clic en el desplegable de tipo de documento y selecciona el tipo correcto.
Valores que anulan
Si la IA comete un error o hay que actualizar un valor:
Haz clic en el campo de datos específico.
Escribe la corrección o elimina el valor por completo.
El icono de IA desaparecerá una vez editado un campo, indicando que los datos han sido verificados por humanos.
Búsqueda y reporte
Sigue una guía paso a paso:
En cuanto se extraen los datos, se vuelven buscables. Puedes usar estos campos para:
Filtra tu repositorio (por ejemplo, encuentra todos los contratos regulados por la ley "californiana").
En tu lista de documentos, haz clic en el botón Filtros .
Haz clic en Más + para abrir el menú del campo de datos.
En la sección Sistema, marca las casillas para los puntos de datos por los que quieres filtrar, como fecha del acuerdo, valor del contrato o nombre de la contraparte.
Haz clic en Añadir filtros. Ahora puedes hacer clic en los nuevos desplegables de filtro en la parte superior de tu lista para escribir o seleccionar los valores específicos que necesitas.
Nota: Si tienes un campo personalizado y un campo de sistema con el mismo nombre exacto, solo podrás aplicar uno de ellos como filtro a la vez durante la beta.
Genera informes basados en los valores de los contratos o fechas de vencimiento próximas.
Ve a Informes y selecciona documentos de datos en la sección de documentos Datos.
Haz clic en el botón Más + en el encabezado del informe.
En la sección Sistema , marca las casillas para los campos extraídos que quieres incluir en tu informe, como Fecha de caducidad o Valor del contrato.
Haz clic en Añadir filtros para actualizar el reporte visto.
Haz un recorrido:
Busca contrapartes o firmantes específicos en toda tu biblioteca.
Preguntas frecuentes y limitaciones de la beta
¿Esto funciona en mi documental (histórico) existente?
La extracción por IA funciona en todos los documentos recién subidos o creados nativamente desde cero o en el documento de plantas. El soporte para ejecutar extracción en documentos históricos ya almacenados en tu repositorio de PandaDoc se está desplegando gradualmente. No hay ninguna acción que tomar por tu parte para extraer del documento existente, ya que este proceso ocurre en segundo plano. Para comprobar si la extracción histórica se ha completado y empezar a informar sobre esos datos, accede a Informes y revisa un documento Informe de Datos mediante un filtro como "Fecha del Acuerdo". Si los datos no aparecen en estos informes para documentos existentes, significa que tu cuenta sigue esperando acceso y ¡llegará pronto!
¿Esto afectará a mis integraciones con Salesforce/HubSpot?
No. La IA opera junto a tu configuración actual. No sobrescribe los datos introducidos manualmente ni interrumpe el flujo de trabajo existente. Tus mapeos y filtros actuales del CRM permanecerán intactos.
¿Puedo usar mis propios campos personalizados?
Sí. Aún puedes crear y rellenar manualmente campos de datos personalizados para la información que la IA aún no rastrea.
¿Hay algún problema conocido?
Servidores de la UE: Algunas cuentas en servidores basados en la UE pueden experimentar un ligero retraso en la disponibilidad de funciones durante la fase beta inicial.
¿Hay algún límite de extracción?
Durante la beta, no hay límites de extracción impuestos: puedes extraer datos de tantos documentos como necesites. Una vez que termine la beta, se introducirán límites según el nivel de tu plan y se te notificará con antelación antes de que entren en vigor los cambios.
Comentarios y apoyo
Como participante en acceso anticipado, tus comentarios moldean directamente nuestra hoja de ruta.
Para dar feedback o reportar errores: Contacta con el miembro asignado de tu cuenta de PandaDoc.
Preguntas técnicas: Contacta con el gestor de producto de CLM en andrei.beno@pandadoc.com.
Para darse de baja: Si deseas salir de la Beta, por favor contacta con tu gestor de cuenta.