Disponibilidad:
Renovaciones manuales: planes Starter*, Business* y Enterprise. * Renovaciones de acuerdos se está implementando gradualmente en los planes Starter y Business. Si aún no lo ves, está llegando pronto.
Renovaciones de IA: Plan Enterprise. Disponible en el plan Business como complemento de pago ($20 por usuario/mes).
Nota: Las renovaciones de IA se están implementando gradualmente. Es posible que no lo veas en tu cuenta inmediatamente.
¿Quién recibe alertas de renovación?
Los correos electrónicos de notificación de renovación van al propietario del documento solamente — la persona que creó o es propietaria del documento en PandaDoc.
Nota: Los destinatarios del documento (contrapartes, firmantes) no reciben alertas de renovación. Las notificaciones de renovación son solo internas.
Deshabilitar o habilitar la extensión de Renovaciones de acuerdos
«Renovaciones de acuerdos» es una extensión que el propietario de la cuenta puede activar o desactivar en tu espacio de trabajo.
Nota: En algunas cuentas más recientes, las Renovaciones de acuerdos están habilitadas por defecto como parte del lanzamiento de IA CLM.
Para deshabilitarlo o volverlo a habilitar:
Ve a Extensiones.
Busca Renovaciones de acuerdos en la lista. Enlace a la extensión.
Selecciona Instalar/Desinstalar si tienes un espacio de trabajo. Si tienes múltiples, selecciona Espacios de trabajo, luego marca o desmarca los espacios de trabajo y selecciona Guardar cambios.
Nota: Solo el Propietario de la cuenta puede habilitar e inhabilitar extensiones.
Cómo se establecen las fechas de renovación
Hay dos formas en que una fecha de renovación termina en un documento: la IA la configura automáticamente, o tú la estableces manualmente.
Si tu cuenta tiene Extracción de datos con IA habilitada, la IA lee cada contrato cargado o importado y establece la fecha de renovación automáticamente — sin configuración manual requerida. Una vez que se establece la fecha de renovación, la alerta de renovación también se habilita automáticamente para ese documento.
Nota: Si la IA solo encuentra una fecha del acuerdo sin fecha de vencimiento o duración del término, no establecerá automáticamente una fecha de renovación. Puedes configurarlo manualmente en su lugar (mira abajo).
Nota: La configuración automática de la fecha de renovación requiere que tanto Renovaciones de acuerdos como la Extracción de datos con IA estén activas en tu cuenta.
Configuración de notificación de renovación para plantilla y documento
Configura la notificación de renovación para una plantilla específica para que cualquier documento creado a partir de esa plantilla herede esas configuraciones de notificación de renovación. También puedes configurar la notificación de renovación para un documento individual en cualquier estado.
Abre una plantilla/documento y haz clic en las elipses > Ajustes > Renovación. Establece tu:
Fecha de renovación: elige un número fijo de meses después de la finalización del documento o después de una fecha específica
Correo de notificación: Activa una notificación por correo electrónico de renovación para el propietario del documento y elige cuándo debe enviarse (# días antes de la renovación)
Haz clic en Aplicar para guardar la configuración.
Alternativamente, selecciona el botón de Información del documento en la parte superior de la página > pestaña de Ajustes y configura aquí la configuración de renovación.
Próximas renovaciones de documentos
En tu lista de documentos, selecciona la pestaña Próximas renovaciones para ver todos los documentos con una fecha de renovación próxima.
Pasa el cursor sobre una fecha para ver la hora exacta.
Utiliza el botón Filtros para reducir la lista por rango de fecha de renovación, estado, propietario, contraparte u otros campos de datos.
