Disponibilidad: Inicio*, Negocio* y plan Enterprise
* Renovaciones de acuerdos se están implementando gradualmente para Starter y Business plan. Si aún no lo ves, llegará pronto.
Quién recibe alertas de renovación
Los correos electrónicos de notificación de renovación van solo al propietario del documento — la persona que creó o posee el documento en PandaDoc.
Nota: documento destinatario (contrapartes, firmantes) no reciben alertas de renovación. Las notificaciones de renovación son solo internas.
Desactivar o habilitar la extensión de Renovaciones de Contratos
Las renovaciones de acuerdos son una extensión que el propietario de la cuenta puede activar o desactivar para tu espacio de trabajo.
Nota: En algunas cuentas más recientes, las renovaciones de acuerdos están activadas por defecto como parte del despliegue de CLM con IA.
Para desactivarlo o volver a activarlo:
Ve a Extensiones.
Encuentra renovaciones de acuerdos en la lista. Enlace a la extensión.
Selecciona la opción Instalar/Desinstalar si tienes un espacio de trabajo. Si tienes varios, selecciona espacio de trabajo, luego marca/desmarca el espacio de trabajo y selecciona Guardar cambios.
Nota: Solo el propietario de la cuenta puede activar y desactivar las extensiones.
Cómo se fijan las fechas de renovación
Hay dos formas en que una fecha de renovación acaba en un documento: la IA la configura automáticamente o tú la configuras manualmente.
Si tu cuenta tiene activada la Extracción de Datos por IA , la IA lee cada contrato subido o importado y establece la fecha de renovación para ti — sin necesidad de configuración manual. Una vez fijada la fecha de renovación, la alerta de renovación también se activa automáticamente para ese documento.
Nota: Si la IA solo encuentra una fecha de acuerdo sin fecha de caducidad ni duración del plazo, no fijará una fecha de renovación automáticamente. Puedes configurarlo manualmente en su lugar (ver más abajo).
Nota: La configuración automática de la fecha de renovación requiere que tanto la renovación de acuerdos como la extracción de datos con IA estén activas en tu cuenta.
Configuración de notificación de renovación para plantilla y documento
Configura la notificación de renovación para una plantilla específica para que cualquier documento creado a partir de esa plantilla herede esas configuraciones de notificación de renovación. También puedes configurar la notificación de renovación para un documento individual en cualquier estado.
Abre una plantilla/documento y haz clic en las elipses > Ajustes > Renovación. Establece tu:
Fecha de renovación: elige un número fijo de meses después de la finalización del documento o después de una fecha específica
Correo de notificación: Activa una notificación por correo electrónico de renovación para el propietario del documento y elige cuándo debe enviarse (# días antes de la renovación)
Haz clic en Aplicar para guardar la configuración.
Alternativamente, selecciona el botón de Información del documento en la parte superior de la página > pestaña de Ajustes y configura aquí la configuración de renovación.
Próximas renovaciones de documentos
En tu lista de documentos, selecciona la pestaña Renovaciones próximas para ver todos los documentos con una fecha de renovación próxima.
Pasa el cursor sobre una fecha para ver la hora exacta.
Utiliza el botón Filtros para acotar la lista por rango de fechas de renovación, estado, propietario, contraparte u otros campos de datos.
