Disponibilidad: Inicio*, Negocio* y plan Enterprise

* Renovaciones de acuerdos se están implementando gradualmente para Starter y Business plan. Si aún no lo ves, llegará pronto.

Quién recibe alertas de renovación

Los correos electrónicos de notificación de renovación van solo al propietario del documento — la persona que creó o posee el documento en PandaDoc.

Nota: documento destinatario (contrapartes, firmantes) no reciben alertas de renovación. Las notificaciones de renovación son solo internas.

Desactivar o habilitar la extensión de Renovaciones de Contratos

Las renovaciones de acuerdos son una extensión que el propietario de la cuenta puede activar o desactivar para tu espacio de trabajo.

Nota: En algunas cuentas más recientes, las renovaciones de acuerdos están activadas por defecto como parte del despliegue de CLM con IA.

Para desactivarlo o volver a activarlo:

Ve a Extensiones.
Encuentra renovaciones de acuerdos en la lista. Enlace a la extensión.
Selecciona la opción Instalar/Desinstalar si tienes un espacio de trabajo. Si tienes varios, selecciona espacio de trabajo, luego marca/desmarca el espacio de trabajo y selecciona Guardar cambios.

Nota: Solo el propietario de la cuenta puede activar y desactivar las extensiones.

Cómo se fijan las fechas de renovación

Hay dos formas en que una fecha de renovación acaba en un documento: la IA la configura automáticamente o tú la configuras manualmente.

Si tu cuenta tiene activada la Extracción de Datos por IA , la IA lee cada contrato subido o importado y establece la fecha de renovación para ti — sin necesidad de configuración manual. Una vez fijada la fecha de renovación, la alerta de renovación también se activa automáticamente para ese documento.

La IA calcula la fecha de renovación usando la primera regla de coincidencia que encuentra:

Lo que la IA encuentra en el contrato	Cómo fija la fecha de renovación
Una fecha de caducidad	Utiliza esa fecha directamente
Fecha de acuerdo + duración del plazo inicial	Fecha del acuerdo + duración del plazo
Solo una duración inicial del término	Fecha de finalización del documento + duración del plazo

Nota: Si la IA solo encuentra una fecha de acuerdo sin fecha de caducidad ni duración del plazo, no fijará una fecha de renovación automáticamente. Puedes configurarlo manualmente en su lugar (ver más abajo).

Nota: La configuración automática de la fecha de renovación requiere que tanto la renovación de acuerdos como la extracción de datos con IA estén activas en tu cuenta.

Fija una fecha de renovación manualmente

Puedes configurar o anular la configuración de renovación en cualquier documento o plantilla, independientemente de si la Extracción de Datos por IA está habilitada.

En una plantilla

Establece la configuración de renovación a nivel de plantilla para que cada documento creado a partir de esa plantilla los herede automáticamente.

Abre tu plantilla en modo edición.
Selecciona el menú Archivo en la esquina superior izquierda.
Ve a plantilla > Renovación.

En la sección de fecha de renovación, elige una de las siguientes:
- No fijado — sin fecha de renovación
- Tras la finalización del documento — la renovación se activa X meses después de que el documento esté completado
Activa la notificación de renovación si quieres que el propietario del documento reciba una alerta por correo electrónico.
Fija el número de días previos a la fecha de renovación en los que la alerta debe ser enviado.
Selecciona Solicitar para guardar.

En un documento individual

Abre tu documento en modo edición.
Selecciona el menú Archivo en la esquina superior izquierda.
Ve a documento > Renovación.
En la sección de fecha de renovación, elige una de las siguientes:
- No fijado — sin fecha de renovación
- Tras la finalización del documento — la renovación se activa X meses después de que el documento esté completado
- En una fecha concreta — elige una fecha exacta del selector de fechas
- Fecha de establecimiento automático — basada en la renovación o fecha de caducidad del documento extraída por IA.
Activa la notificación de renovación y establece el valor de días previos si es necesario.
Selecciona Solicitar para guardar.

Nota: La fecha de renovación solo puede fijarse en una fecha específica en el documento.

Antes de enviar un documento

También puedes configurar la configuración de renovación desde el flujo enviado:

Abre la pestaña de Renovación en la configuración del documento en el paso Configurar entrega y configuración.
Activa la activación de renovaciones .
Elige una opción de fecha de renovación y establece el plazo de notificación.
Selecciona Hecho.