Hinweis: Während der Testphase können maximal 50 Dokumente versendet werden. Wenn du PandaDoc testweise verwendest, kannst du bis zu 5 Empfänger hinzufügen, und bis zu 50 Empfänger, wenn dein PandaDoc-Konto aktiv ist. Wenn du ein Dokument an mehr als 50 Empfänger senden möchtest, kannst du unsere Funktion für den Massenversand verwenden.
Klassische Benutzeroberfläche
Sie können ein Dokument auf zwei Arten beginnen:
Klicken Sie im linken Bereich auf + Neu erstellen….
Oder klicken Sie oben rechts auf der Startseite oder der Dokumentseite auf + Dokument .
Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:
Lokale Datei unter Importieren von — laden Sie eine Datei von Ihrem Computer hoch oder konvertieren Sie eine
.docxDatei in ein bearbeitbares PandaDoc-Dokument. Sie können Ihre Datei auch per Drag & Drop in den Upload-Bereich ziehen.
Hinweis: Sie können PDF-Dateien mit bis zu 2000 Seiten hochladen.
Vorlage oder leeres Dokument – beginnen Sie im PandaDoc Editor von Grund auf oder wählen Sie eine Ihrer gespeicherten Vorlagen oder eine Vorlage aus der Vorlagengalerie.
Google Drive, OneDrive, Box oder Dropbox unter Importieren von – laden Sie eine Datei direkt aus Ihrem Cloud-Speicher hoch.
Sie können diese Optionen später beim Bearbeiten Ihres Dokuments kombinieren.
Erfahren Sie, wie Sie Dokumente bündeln und Dokumente in großen Mengen importieren.
Unterstützte Dateiformate für den Upload: .pdf, .png, .jpg, .jpeg
Beim Hochladen Ihres Dokuments kann es zu einem Fehler kommen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
Der Passwortschutz ist aktiviert
Es enthält Formularfelder, eingebettete Schriftarten oder Kommentare
Es überschreitet 50 MB oder hat mehr als 2000 Seiten
Es handelt sich um eine .doc-, .xls- oder .ppt-Datei aus Microsoft Office 95 oder älter
Es handelt sich um eine PDF-Datei, die aus mehreren Ebenen besteht (um zu erfahren, wie Sie Ihre PDF-Datei reduzieren, lesen Sie diesen Artikel).
Innerhalb des Dokuments stehen Ihnen zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung: Sie können Inhalte über den Inhaltsblock hinzufügen oder Felder einfügen, die Ihr Empfänger ausfüllen kann.
Wenn Sie eine eigene Datei hochladen, kann diese nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch mithilfe des Content-Blocks weitere Informationen hinzufügen.
Fügen Sie eine Preistabelle oder einen Angebotsersteller hinzu, um Ihre Preise anzuzeigen:
Wir bieten Ihnen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihrem Dokument ein professionelles Aussehen verleihen können:
Wenn Sie fertig sind, fügen Sie Empfänger hinzu, benennen Sie Ihr Dokument und senden Sie es.
Hinweis: Der Titel der Vorlage bzw. des Dokuments darf maximal 250 Zeichen lang sein.
Neue Benutzeroberfläche
📘 Hinweis: Die neue Benutzeroberfläche ist Teil eines Early Access-Programms. Einen vollständigen Überblick über die Änderungen und die aktuellen Einschränkungen finden Sie unter „Neue Dokument- und Vorlagenfunktionen (Early Access)“ und „Neuer PandaDoc Editor“.
Sie können ein Dokument auf zwei Arten beginnen:
Klicken Sie im linken Bereich auf + Neu erstellen….
Oder klicken Sie oben rechts auf der Startseite oder der Dokumentseite auf + Dokument .
Erfahren Sie, wie Sie Dokumente bündeln und in großen Mengen importieren.
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Lokale Datei unter Importieren von — laden Sie eine Datei von Ihrem Computer hoch oder konvertieren Sie eine
.docxDatei in ein bearbeitbares PandaDoc-Dokument. Sie können Ihre Datei auch per Drag & Drop in den Upload-Bereich ziehen.Hinweis: Sie können PDF-Dateien mit bis zu 2000 Seiten hochladen.
Vorlage oder leeres Dokument – beginnen Sie im PandaDoc Editor von Grund auf oder wählen Sie eine Ihrer gespeicherten Vorlagen oder eine Vorlage aus der Vorlagengalerie.
Google Drive, OneDrive, Box oder Dropbox – laden Sie eine Datei direkt aus Ihrem Cloud-Speicher hoch.
Sie können diese Optionen später beim Bearbeiten Ihres Dokuments kombinieren.
Unterstützte Dateiformate für den Upload: .pdf, .png, .jpg, .jpeg
Beim Hochladen Ihres Dokuments kann es zu einem Fehler kommen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
Der Passwortschutz ist aktiviert
Es enthält Formularfelder, eingebettete Schriftarten oder Kommentare
Es überschreitet 50 MB oder hat mehr als 2000 Seiten
Es handelt sich um eine .doc-, .xls- oder .ppt-Datei aus Microsoft Office 95 oder älter
Es handelt sich um eine PDF-Datei, die aus mehreren Ebenen besteht (um zu erfahren, wie Sie Ihre PDF-Datei reduzieren, lesen Sie diesen Artikel).
Sobald Sie Ihre Vorlage ausgewählt oder Ihre Datei hochgeladen haben, werden Sie Schritt für Schritt durch den Arbeitsablauf geführt:
Ordnen Sie Empfänger der Rolle zu oder fügen Sie einfach Empfänger hinzu
Dokument prüfen und bearbeiten – fehlende Variableninformationen ergänzen (falls eine Vorlage verwendet wird).
Senden Sie das Dokument
Innerhalb des Dokuments stehen Ihnen zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung: Sie können Inhalte über den Inhaltsblock hinzufügen oder Felder einfügen, die Ihr Empfänger ausfüllen kann.
Wenn Sie eine eigene Datei hochladen, kann diese nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch mithilfe des Content-Blocks weitere Informationen hinzufügen.
Fügen Sie einen Angebotsersteller hinzu, um Ihre Preise anzuzeigen:
Sobald Sie fertig sind, benennen Sie Ihr Dokument, falls Sie dies noch nicht getan haben, entwerfen Sie eine individuelle Nachricht mit KI und senden Sie es ab.
Hinweis: Der Titel der Vorlage bzw. des Dokuments darf maximal 250 Zeichen lang sein.