Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
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Empfänger hinzufügen
Anmerkung:
Benutzer des kostenlosen eSign-Plans können bis zu zwei Empfänger pro Dokument hinzufügen.
Anmerkung:
Sie können bis zu 5 Empfänger hinzufügen, wenn Sie PandaDoc als Testversion verwenden, und bis zu 50 Empfänger, wenn Ihr PandaDoc-Konto aktiv ist. Wenn Sie ein Dokument an mehr als 50 Empfänger senden möchten, können Sie unsere Funktion Massenversand verwenden.
Nachdem Sie Ihr Dokument erstellt haben, fügen Sie Empfänger hinzu, die es entweder unterschreiben oder einfach eine Kopie erhalten.
Anmerkung:
Empfänger benötigen kein PandaDoc-Konto, um Dokumente mit PandaDoc anzuzeigen oder zu signieren.
Öffnen Sie Ihr Dokument, klicken Sie dann oben rechts auf Einladen und wählen Sie Empfänger aus.
Wenn Sie den Datensatz des Empfängers nicht in Ihren PandaDoc-Kontakten haben, klicken Sie rechts auf Empfänger hinzufügen und geben Sie seine Kontaktinformationen ein. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Kontakte in großen Mengen über Zapier importieren.
Alternativ können Sie mit der Eingabe des Namens oder der E-Mail-Adresse des Empfängers beginnen.
Wenn Sie einem gesendeten Dokument einen Empfänger hinzufügen müssen, können Sie dies auf die gleiche Weise tun.
Anmerkung:
Sie können einen unterzeichnenden Empfänger nur zu einem Dokument im Status „Entwurf“ hinzufügen. Sie können CC-Empfänger zu einem Dokument im Status „Entwurf“, „Gesendet“ und „Abgeschlossen“ hinzufügen. Wenn ein CC-Empfänger zu einem gesendeten oder abgeschlossenen Dokument hinzugefügt wird, erhält er eine E-Mail-Benachrichtigung.
Empfänger bearbeiten
Warnung:
Sie können die personenbezogenen Daten eines Empfängers nicht mehr ändern, nachdem er ein Dokument abgeschlossen hat. Die Unterzeichneranzeige neben dem Namen des Empfängers wird grün, nachdem er seinen Teil abgeschlossen hat. In diesem Fall müssen Sie das Dokument bearbeiten, indem Sie Aktionen Dokument bearbeiten auswählen, die folgenden Schritte ausführen und das Dokument dann erneut senden.
So bearbeiten Sie die personenbezogenen Daten eines Empfängers in einem Dokument im Status „Entwurf“ oder „Gesendet“:
Wählen Sie oben auf der Seite Verwalten oder im rechten Bereich die Registerkarte Empfänger verwalten aus.
Wählen Sie den Empfänger aus, dessen Daten Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Personenbezogene Daten bearbeiten aus.
Ändern Sie die Kontaktinformationen des Empfängers
Anmerkung:
Sobald Sie die personenbezogenen Daten eines Empfängers bearbeiten, werden diese Informationen in Ihren Kontakten aktualisiert.
Wählen Sie Speichern.
Anmerkung:
Sie können die E-Mail-Adresse eines Empfängers, mit dem Sie ein gemeinsames Konto haben, nicht bearbeiten.
Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Empfängers bearbeiten und Änderungen speichern, wird das Dokument an die neue E-Mail-Adresse gesendet und der an die vorherige E-Mail-Adresse gesendete Link wird deaktiviert.
Unterzeichner ändern
Warnung:
Sie können einen Unterzeichner nicht mehr ändern, nachdem er ein Dokument abgeschlossen hat. Achten Sie darauf, dass das Unterschriftsymbol neben dem Namen des Empfängers grün wird, nachdem er seinen Teil abgeschlossen hat. In diesem Fall müssen Sie das Dokument bearbeiten, indem Sie Aktionen Dokument bearbeiten auswählen, die folgenden Schritte ausführen und das Dokument dann erneut senden.
So ändern Sie den Unterzeichner in einem Dokument im Status „Entwurf“ oder „Gesendet“:
Wählen Sie im oberen Bereich der Seite Verwalten oder im rechten Bereich die Registerkarte Empfänger verwalten aus.
Wählen Sie den Unterzeichner aus, den Sie ändern möchten.
Wählen Sie Unterzeichner ändern aus.
Wählen Sie einen anderen Empfänger aus dem Dropdown-Menü aus, oder fügen Sie einen neuen hinzu.
Anmerkung:
Sie können keinen anderen Empfänger auswählen, der dieses Dokument bereits unterzeichnet hat.
Wählen Sie Ändern/Ändern und Senden aus.
Anmerkung:
Wenn Sie den Unterzeichner eines bereits gesendeten Dokuments ändern, wird das Dokument an den neuen Unterzeichner gesendet, sobald Sie Ändern und Senden auswählen. Der vorherige Unterzeichner kann nicht mehr auf das Dokument zugreifen.
Anmerkung:
Sie können einen Unterzeichner nicht mehr entfernen, nachdem Sie ein Dokument gesendet haben.
Empfänger löschen
Warnung:
Sie können einen unterzeichnenden Empfänger nur von einem Dokument im Status „Entwurf“ entfernen. Sie können CC-Empfänger von einem Dokument im Status „Entwurf“, „Gesendet“ und „Abgeschlossen“ entfernen. Wenn ein CC-Empfänger aus einem gesendeten oder abgeschlossenen Dokument entfernt wird, wird sein Zugriffslink widerrufen.
Klicken Sie in der Empfängerliste auf den Namen des Empfängers.
Klicken Sie auf Empfänger löschen.
Reihenfolge der Unterschriften
Sie können einen Signaturauftrag einrichten, wenn Sie möchten, dass die Empfänger das Dokument in einer bestimmten Reihenfolge erhalten.
Öffnen Sie die Empfängerliste, indem Sie auf Verwalten oben rechts klicken.
Aktivieren Sie die Signaturreihenfolge.
Ziehen Sie die Empfänger entsprechend der Nummer per Drag-and-drop in die gewünschte Reihenfolge. Erfahren Sie mehr über unsere Funktion der Reihenfolge der Unterschriften hier.
Signaturweiterleitung aktivieren
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer das Dokument unterschreiben wird, können Sie dem Empfänger, an den Sie das Dokument senden, die Berechtigung zur Unterschriftenweiterleitung erteilen.
Weisen Sie dem Empfänger die Felder zu, um ihn zum Unterzeichner zu machen.
Öffnen Sie die Empfängerliste und schalten Sie dann die Dokumentweiterleitung ein. Dadurch kann der Empfänger das Dokument an eine andere Person weiterleiten.
Schalten Sie dann die Signaturweiterleitung weiter unten ein. Dadurch kann der erste Empfänger statt seiner eine andere Person unterschreiben lassen.
Wie der Empfänger die Unterschriftsberechtigung weiterleitet
Der Empfänger kann die Berechtigung zum Signieren direkt aus der PandaDoc-E-Mail oder aus dem Dokument selbst weiterleiten:
Der Empfänger kann dann die E-Mail-Adresse des neuen Unterzeichners eingeben, die Option Dieser Person erlauben, das Dokument statt meiner zu signieren aktivieren und dann auf Weiterleiten klicken.
Erteilen Sie das Recht, Änderungen vorzuschlagen
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Unsere Funktion für Vertragsverhandlungen ermöglicht es Ihnen und Ihren Empfängern, Änderungen einfach vorzuschlagen und zu besprechen und diese dann im Dokument anzuwenden, bevor Sie die endgültige Version unterschreiben. Mehr dazu erfahren Sie hier.
Damit Ihre Empfänger Änderungen am gesendeten Dokument vornehmen können, öffnen Sie die Vorlage oder das Dokument und wählen Sie dann +Rollen/Empfänger hinzufügen oben auf der Seite. (Wenn Sie Ihrer Vorlage oder Ihrem Dokument bereits Rollen/Empfänger hinzugefügt haben, wählen Sie Verwalten aus.) Aktivieren Sie schließlich die Option Vorschlagen.
Sie können Ihren Empfängern erlauben, Vorschläge eines Dokumentenempfängers aufzulösen.
Öffnen Sie dazu die Vorlage oder das Dokument und wählen Sie dann am oberen Rand der Seite die Option +Rollen/Empfänger hinzufügen aus. (Wenn Sie Ihrer Vorlage oder Ihrem Dokument bereits Rollen/Empfänger hinzugefügt haben, wählen Sie Verwalten aus.) Aktivieren Sie abschließend die Option Vorgeschlagene Änderungen auflösen. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.
Empfängerverifizierung
Verfügbarkeit: Business*- und Enterprise*-Pläne
* 100 SMS pro Konto sind enthalten (nicht erneuerbares Paket). Sie können ein zusätzliches Volumenpaket mit einem Minimum von 50 SMS für 0,40 USD pro SMS erwerben.
Mit dieser Funktion können Sie ganz einfach einen eindeutigen Passcode oder SMS-Code für jeden Dokumentempfänger einrichten. Ihre Empfänger müssen die Verifizierung bestehen, um das Dokument anzuzeigen oder zu unterzeichnen. Hier erfahren Sie mehr.
Wählen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche Verwalten, oder wählen Sie rechts die Registerkarte Empfänger verwalten aus. Klicken Sie dann auf den Namen des Empfängers, um die Verifizierung einzurichten, und schalten Sie die Option „Empfängerverifizierung“ ein.
Dokumentendownload für Empfänger deaktivieren
Sie können den Dokumentendownload für Empfänger auf Vorlagen- oder Dokumentenebene deaktivieren. Um die Option „Dokumentendownload“ für Empfänger zu deaktivieren, wählen Sie oben auf der Seite Verwalten aus, und deaktivieren Sie unter „Empfängerberechtigungen“ die Option für den Download.