Verfügbarkeit: Alle Pakete
Aktivieren Sie diese Funktion in den Erweiterungen.
Dokumentenweiterleitung ermöglicht es Ihrem Empfänger, das Dokument zur Überprüfung an eine andere Person weiterzuleiten.
Signatur-Weiterleitung erlaubt es Ihrem Empfänger, das Dokument zur Unterschrift an eine andere Person weiterzuleiten.
Wenn ein Dokument weitergeleitet wird, werden Sie per E-Mail benachrichtigt und der neue Empfänger wird zur Empfänger-Liste hinzugefügt. Im Fall der Signatur-Weiterleitung wird auch die E-Mail-Adresse des neuen Unterzeichners auf der Signatur-Zertifikat verzeichnet.
Hinweis: Wenn ein Empfänger seine Unterschriftsrechte weiterleitet, werden alle bereits ausgefüllten Felder freigegeben. Der neue Empfänger muss die erforderlichen Informationen abgeschlossen haben.
Aktivieren Sie Dokument und/oder Signatur-Weiterleitung auf Vorlage
Öffne eine bestehende Vorlage oder erstelle eine neue.
Im Panel "Workflow bauen" auf der rechten Seite wählen Sie Rolle definieren.
Klicken Sie auf Berechtigungen verwalten
Von hier aus schalten Sie die Dokumentenweiterleitung und/oder die Delegiertensignatur auf einen anderen Empfänger um.
Wählen Sie schließlich Fertig, um Ihre Einstellungen zu speichern.
Wenn Sie im Bearbeitungsmodus sind, folgen Sie diesen Schritten, um die Dokument-/Signatur-Weiterleitung-Berechtigungen zu aktivieren:
Wählen Sie oben links das Dateimenü aus
Click Rolle > Permissions
Von hier aus schalten Sie die Dokumentenweiterleitung und/oder die Delegiertensignatur zu einem anderen Empfänger im rechten Panel um, das sich öffnet
Zum Schluss wählen Sie Änderungen speichern
Hinweis: Sobald du die Funktion auf einer Vorlage aktivierst, erbt das Setting alle neuen Dokumente, die aus der Vorlage erstellt wurden.
Dokumentenweiterleitung – Ihr Empfänger kann das Dokument an eine andere E-Mail-Adresse weiterleiten.
Signatur-Weiterleitung – Ihr Empfänger kann das Recht, alle ihm zugewiesenen Felder (einschließlich Unterschrift) auszufüllen, an eine andere E-Mail-Adresse weiterleiten.
Hinweis: Um die Signatur-Weiterleitung zu aktivieren, müssen Sie zuerst die Dokumentenweiterleitung aktivieren.
Aktiviere Dokument und/oder Signatur-Weiterleitung auf Dokument
Beginnen Sie damit, ein bestehendes Dokument im Entwurf-, Gesendet- oder Angesehen-Status zu öffnen oder erstellen Sie ein neues.
Oben links wählen Sie Datei > Empfänger > Berechtigungen
Im rechten Panel, das sich öffnet, schalten Sie die Schalter für Dokumentenweiterleitung und/oder Delegieren-Signatur für einen anderen Empfänger ein
Zum Schluss wählen Sie Änderungen speichern
Alternativ können Sie Dokument und Signatur-Weiterleitung aktivieren, indem Sie folgende Schritte befolgen:
Im rechten Panel wählen Sie unter einem beliebigen Empfänger verwalten .
Klicken Sie auf Empfänger-Berechtigungen verwalten
Aktivieren Sie die Weiterleitungs-Schalter
Speicheränderungen
Wie der Empfänger ein Dokument weiterleitet
Um ein Dokument weiterzuleiten, kann der Empfänger:
Klicken Sie in der E-Mail auf Weiterleitung ODER
Klicken Sie im Dokument auf Weitere Aktionen > Weiterleiten und geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, um das Dokument weiterzuleiten
Wenn der Empfänger das Recht weiterleiten möchte, sein Feld auszufüllen und ebenfalls zu unterschreiben, muss er die Option "Erlauben Sie dieser Person, das Dokument anstelle von mir zu unterschreiben" ankreuzen.
Hinweis: Du kannst ein Dokument an bis zu 5 Empfänger weiterleiten, wenn du PandaDoc auf Testzeitraum-Basis nutzt, und bis zu 50 Empfänger, wenn dein PandaDoc -Konto aktiv ist.
Sobald das Dokument an eine andere E-Mail-Adresse weitergeleitet wurde, werden Sie per E-Mail benachrichtigt und die neu hinzugefügte Person erscheint in Ihrer Empfänger-Liste.