Disponibilité: Plans Business et Enterprise
Remarque: Vous pouvez mapper les produits à partir de Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM et Microsoft Dynamics.
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Tous les produits de vos outils de CRM peuvent être mappés à des devis spécifiques ou à des sections de devis dans vos modèles. Pas besoin de glisser-déposer les produits vers les sections désignées après les avoir extraits de votre outil de CRM — vous pouvez maintenant faire trier automatiquement les produits dans les sections et les blocs du générateur de devis.
Activer les règles de fusion des produits
Les règles de fusion des produits doivent être prédéfinies sur un modèle que vous utiliserez pour créer des documents à partir de votre outil de CRM. Ouvrez la section Modèles dans PandaDoc, puis ouvrez le modèle que vous utilisez pour votre intégration de CRM ou créez-en un nouveau.
Ajouter un bloc Générateur de devis ou en trouver un existant, puis cliquer sur Propriétés sur le panneau flottant. Sur la droite, cliquez sur Configurer la fusion des données.
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez +Ajouter une règle.
À partir de là, vous pouvez définir des règles pour déterminer comment les produits seront renseignés dans le bloc du générateur de devis.
Aperçu des règles de fusion de produits
Voici quelques notes importantes sur la fusion des règles :
Un produit ne peut être ajouté à un devis qu'une seule fois. Si le produit correspond à plus d'une règle de fusion dans votre devis, il ne suivra que la première règle.
Si un devis ne dispose d'aucune règle configurée, mais que la fusion de données est activée, tous les produits répertoriés dans votre transaction/opportunité seront ajoutés à la section inférieure de votre générateur de devis.
Si un générateur de devis a au moins une règle configurée, seuls les produits qui correspondent à cette règle seront ajoutés à ce devis.
Vous pouvez ajouter un maximum de 100 règles.
Les articles récurrents ne peuvent pas être utilisés dans les grilles tarifaires. Utilisez des blocs de citation au lieu de cela pour les articles récurrents.
Règles - détails et conventions de nommage
Les règles de fusion sont basées sur une logique si/alors.
Dans la section Si, vous devez spécifier un nom de champ basé sur le produit qui sera ajouté au devis ou à la section de devis.
Le nom du champ peut être l'un des noms de champs de produits prédéfinis pour les transactions ou opportunités — Name, Description, Price, SKU, QTY, discounts, taxes, cost, billing_cycle, ref_id, et ref_type — et il est crucial que vous épelliez le nom exactement comme il est épelé ici.
Remarque: Lorsque vous choisissez Remise comme nom de champ dans la section Si, seules les options « Contient » et « Ne contient pas » peuvent être sélectionnées comme valeur. Avec « Égale » et « N'égale pas » comme valeurs, les produits ne seront pas transmis à la grille tarifaire.
Ensuite, vous pouvez spécifier comment PandaDoc doit analyser la valeur du champ et la valeur du champ elle-même.
Vous pouvez ajouter autant de conditions de valeur de champ que vous le souhaitez.
Dans la section Alors , spécifiez si le produit doit être destiné à une section de devis spécifique ou non.
Fusionner les produits dans des sections spécifiques
Dans votre générateur de devis, ajoutez les sections dont vous aurez besoin pour fusionner les produits. Dans cet exemple, nous allons ajouter une section Produits et une section Services.
Ensuite, accédez aux règles de fusion en cliquant sur Propriétés sur le panneau flottant > Configurer la fusion des données.
Cliquez sur +Ajouter une règle. Spécifiez les conditions selon lesquelles les produits seront filtrés, puis sélectionnez la section du devis où vous souhaitez les placer. Dans cet exemple, nous filtrons en fonction du champ SKU, et le champ SKU doit contenir "7" dedans. Enfin, enregistrez la règle.
Nous avons fait la même chose pour l'autre section (Services), en la configurant pour filtrer les produits en fonction du champ Description. La valeur doit contenir « Services. »
Lorsque vous créez un document à partir de votre outil de CRM en utilisant ce modèle, les produits seront filtrés en fonction des règles de fusion dans leurs sections de devis respectives.