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Disponibilité: forfaits Essentiels, Commerce et Entreprise

Les rôles sont des espaces réservés qui vous aideront à attribuer à l'avance des champs aux futurs destinataires.

Dans le coin supérieur droit de votre écran, cliquez sur Rôles. Ensuite, ajoutez un rôle pour chaque personne qui devra signer ou recevoir le document. (c'est-à-dire le client, le commercial, etc.)

Lorsque vous créez un document à partir de votre modèle, il vous suffit de désigner quel destinataire appartient à quel rôle et ses champs lui seront automatiquement attribués.

Les noms de rôles sont internes et seul[e]s votre équipe et vous pouvez les voir.

Ensuite, attribuez des champs à votre ou vos rôles et c'est tout! Lorsque vous créez un document à partir du modèle, vous attribuerez de véritables destinataires à des rôles qui attribueront automatiquement des champs aux destinataires.