Vous pouvez déplacer un document au statut « refusé » si un client potentiel n’a pas signé la proposition et que la transaction est perdue.
Que va-t-il se passer ?
L’auteur document recevra un notification de changement de statut document si quelqu’un d’autre dans l’équipe (administrateur ou gestionnaire) fait passer le document au statut de refusé ;
Document Destinataire ne reçoit aucune notification par email concernant document changement de statut ;
Les rappels automatiques ne seront plus envoyés pour cette document .
Destinataire ne pourra plus accéder au document lorsqu’il cliquera sur le lien document ;
document sera déplacé en statut refusé et apparaîtra sous l’onglet refusé du tableau de bord;
Vous pouvez transférer un refusé document en terminé ou payé. Suivez les instructions ci-dessous.
Mark document en tant que refusé
Dans l’onglet document à gauche, trouvez votre document. Utilisez le menu contextuel à droite et cliquez sur « Modifier le statut »
Vous verrez les options « De » et « Vers ». Choisissez « refusé » sous « À » ;
Sauvegarder en cliquant sur « Modifier le statut ».
Avertissement : On ne peut pas faire passer un document de payé, à approuver, approuvé, rejeté à refusé.
Bien que le destinataire ne recevra aucune notification concernant un changement de statut document , il peut quand même ouvrir un ancien e-mail PandaDoc notification et ouvrir le document, voici ce qu’il verra :