Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Il peut être utile de mettre à jour le statut de votre document PandaDoc pour refléter toute finalisation hors ligne du document ou un paiement. De cette façon, tous tes contrats signés peuvent être conservés au même endroit.

Disponibilité : Tous les forfaits

Vous peux manuellement changer le statut de votre document en Terminé, Expiré, Refusé ou Payé.

Pour que vos documents soient juridiquement contraignants, tous nos documents signés et complétés par les destinataires fourniront un certificat de signature lorsque le document sera finalisé. Si vous changez manuellement un document au statut "Terminé", aucun certificat de signature n'est généré.

Cas d'utilisation : vous envoyez un document PandaDoc et votre destinataire l'imprime, le signe, le scanne et vous le renvoie en pièce jointe d'un email. La transaction est conclue mais le document reste bloqué dans votre tableau de bord PandaDoc comme "Envoyé" ou "Vu". Modifiez manuellement le statut afin de faire passer le document de "Vu" à "Terminé".

Si vous avez un document qui n'est plus valide et qui n'a pas besoin de certificat de signature, vous pouvez faire expirer manuellement le document.

Cas d'utilisation : vous envoyez un document PandaDoc et les destinataires ne le signent pas. Vous ne souhaitez plus que les destinataires aient accès au document (les termes de l'accord sont expirés, etc.) donc vous voulez faire expirer le document immédiatement.

Si vous avez un document avec une application de paiement, et que le client a complété le document (rempli, signé et finalisé), mais n'a pas effectué le paiement, le statut du document sera "En attente de paiement". Dans l'éventualité où le client paie par un autre moyen de paiement, et vous pouvez manuellement changer le statut du document en "Payé".

Les documents en brouillon, Refusés et Expirés ne peuvent être changés en Payés que s'ils contiennent un bloc de paiement.

Exemple de cas d'utilisation : si le destinataire remplit un document comportant un champ de paiement mais paie en espèces ou par chèque envoyé par courrier, vous pouvez utiliser le changement de statut manuel pour passer le statut du document de "En attente de paiement" à "Payé".

Vous ne pouvez pas changer le statut deAccueil ou à l'intérieur d'un document. Vous pouvez modifier le statut seulement à partir de la liste des documents.

Si vous ne voyez pas l'option pour changer manuellement le statut du document, veuillez demander au Propriétaire du compte de l'activer dans le Marketplace (accessible dans le panneau de gauche de votre compte PandaDoc).

Lorsque vous cliquer sur "Changer le statut", vous verrez les options suivantes :

Statut de/à : changez le statut d'un document conformément à la "matrice de statut" ci-dessus.

Notes privées : fournissez des "notes privées" concernant le changement de statut manuel.

Joindre un fichier : attachez un fichier qui sera accessible par l'auteur et les destinataires une fois le changement de manuel effectué. Ceci est utile lorsque le document a été signé ou payé hors ligne et qu'un reçu/copie signée vous a été envoyé par email.

Vous pouvez ajouter des fichiers dont la taille ne dépasse pas 25 MB.

Notifications : envoyez un email de notification sur le changement de statut à tous les destinataires.

Si vous avez configuré les changements manuels pour notifier vos destinataires, voici un exemple de cet email ci-dessous.