Vous recherchez une expérience classique ? Voir la revue Piste d'audit pour document envoyé (expérience classique).
Disponibilité: Débutant, Professionnel, et Entreprise forfait
Piste d'audit fournit un historique étape par étape des changements de statut de document.
📘 Remarque : La nouvelle expérience est progressivement déployée à tous les clients. Pour un aperçu complet de ce qui a changé et des limitations actuelles, voir Nouvelle expérience de document et de modèle (accès anticipé) et Nouvel éditeur PandaDoc.
Ouvrez l'envoyé document, cliquez sur File > document > Piste d'audit, et vous verrez une liste d'activités pour ce document.
Note : Vous pouvez exporter la Piste d'audit de document sous forme de fichier CSV. Pour ce faire, sélectionnez Exporter sous CSV dans le panneau Piste d'audit.
Cette fonctionnalité est activée par défaut sur les forfaits Démarrage, Professionnel et Entreprise. Pour désactiver/activer la rétroaction, accédez à Extensions > sélectionnez Espaces de travail > décochez/cochez les espaces de travail où vous souhaitez désactiver/activer cette fonctionnalité, et sélectionnez Enregistrer les modifications.
Actions affichées dans la Piste d'audit
La Piste d'audit affiche un suivi complet des activités sur le site document. Pour le document, il montre des actions comme :
- la création, l'envoi et l'achèvement de documents
- Activités de visualisation, de signature et d'approbation
- Événements liés au paiement (en attente de paiement, payé, failed)
- gestion du destinataire (ajout, modification, suppression, réaffectation)
- Changements de statut (approuvé, rejeté, refusé, expiré)
- Tentatives de vérification et résultats, etc.
Remarque : La piste d'audit affiche également le message e-mail envoyé aux destinataires lorsque vous avez partagé le document. Si vous devez vérifier ce qui a été écrit dans l'e-mail d'envoi, ouvrez la Piste d'audit et recherchez l'événement Document envoyé — il inclut le texte du message.
Vous pouvez accéder à document Piste d'audit en ouvrant un envoyé document et en cliquant sur Piste d'audit en haut à droite.