📘 Note : Cette nouvelle expérience fait partie d’un Programme d’accès anticipé. Pour un aperçu complet des changements et des limitations actuelles, voir Nouvelle expérience de document et de modèle (accès anticipé) et Nouvel éditeur PandaDoc.
Disponibilité : Professionnel et Entreprise forfait
La numérotation automatique vous permet de définir une séquence et un numéro pour chaque nouveau document que vous créez.
propriétaire du compte peut activer cette fonctionnalité dans Extensions, catégorie Productivité.
Configuration de la numérotation automatique
Naviguez dans Paramètres > paramètres du document, puis faites défiler jusqu’à la numérotation automatique des documents. Sélectionnez Ajouter une séquence pour ajouter une nouvelle séquence et un numéro de départ.
Note : Une séquence peut comporter jusqu’à 32 caractères avec un nombre de départ pouvant atteindre 9 chiffres.
Ajouter une séquence sur un modèle
Une fois vos séquences créées, il est préférable de les ajouter directement à votre modèle. Cela garantit que tout document futur créé à partir de ces modèles inclura automatiquement la séquence et la numérotation.
Pour appliquer une séquence à un modèle, sélectionnez Fichier dans le menu supérieur, puis cliquez sur Auto-numérotation dans le menu déroulant.
Dans le menu déroulant Nom de la séquence , sélectionnez la séquence que vous venez de créer (ou créez-en une nouvelle ici). Enfin, cliquez sur Postuler.
Note : le modèle ne peut acquérir qu’une séquence, tous les documents créés à partir de ces modèles hériteront de cette séquence et d’un nombre correspondant.
Voici à quoi ressemblera votre modèle avec la séquence appliquée dans la liste consulté. L’image suivante montre un document créé à partir de ce modèle.
Utilisez la variable de séquence pour remplir le numéro de séquence
Une fois configuré ce qui précède, vous pouvez ajouter une variable de séquence à votre modèle. Cela remplira automatiquement le numéro dans chaque document créé à partir du modèle.
Pour appliquer une séquence variable, ouvrez un modèle, puis cliquez sur consulté dans le menu supérieur, et sélectionnez Toutes les variables. Faites défiler jusqu’en bas. Dans Système, copiez [document. SeqNumber] et collez-le dans un bloc de votre modèle.
Ajout de séquence et de numérotation sur le document
Pour ajouter ou modifier la séquence d’un document, suivez ces étapes :
Sélectionnez Fichier dans le menu supérieur, puis cliquez sur Numérotation automatique dans le menu déroulant.
Dans le menu déroulant Nom de la séquence , sélectionnez la séquence désirée (ou créez-en une nouvelle).
Cliquez sur Postuler.
Note : Vous n’aurez pas la possibilité de changer le numéro du document.
