Note : Cet article traite de l’expérience classique de PandaDoc et est conservé ici uniquement à titre de référence. Il sera bientôt retiré. Pour l’expérience actuelle, voir la numérotation automatique des documents (nouvelle expérience).
Disponibilité : Professionnel et Entreprise forfait
La numérotation automatique vous permet de définir une séquence et un numéro pour chaque nouveau document que vous créez.
propriétaire du compte peut activer cette fonctionnalité dans Extensions, catégorie Productivité.
Configuration de la numérotation automatique
Naviguez dans Paramètres > paramètres du document, puis faites défiler jusqu’à la numérotation automatique des documents. Sélectionnez Ajouter une séquence pour ajouter une nouvelle séquence et un numéro de départ.
Note : Une séquence peut comporter jusqu’à 32 caractères avec un nombre de départ pouvant atteindre 9 chiffres.
Ajouter une séquence sur un modèle
Une fois vos séquences mises en place, il est préférable de les mettre en place dans votre modèle, afin que votre futur document créé à partir de ce modèle inclue la séquence et le numéro.
Pour appliquer une séquence à votre modèle, sélectionnez le menu contextuel en haut à droite, puis modelez les détails dans le menu déroulant.
Faites défiler vers le bas jusqu’à la séquence de modèles, puis sélectionnez l’icône d’engrenage.
Sélectionnez la séquence que vous venez de créer, ou créez-en une nouvelle ici. Enfin, sélectionnez Postuler.
Note : le modèle ne peut acquérir qu’une séquence, tous les documents créés à partir de ces modèles hériteront de cette séquence et d’un nombre correspondant.
Voici à quoi ressemblera votre modèle avec la séquence appliquée dans la liste consulté. L’image suivante montre un document créé à partir de ce modèle.
Utilisez la variable de séquence pour remplir le numéro de séquence
Une fois configuré ce qui précède, vous pouvez ajouter une variable de séquence à votre modèle. Cela remplira automatiquement le numéro dans chaque document créé à partir du modèle.
Pour appliquer une séquence variable, ouvrez un modèle, puis allez à l’onglet variable . Faites défiler jusqu’en bas. Dans Système, copiez [document. SeqNumber] et collez-le dans un bloc dans votre modèle ou formulaire.
Ajout de séquence et de numérotation sur le document
Si vous devez ajouter ou modifier la séquence sur un document, sélectionnez informations de document en haut de la page, puis sélectionnez Paramètres. Faites défiler jusqu’à la séquence des documents, puis sélectionnez l’icône d’engrenage. Sélectionnez la séquence, ou créez-en une nouvelle ici. Enfin, sélectionnez Postuler.
Note : Vous n’aurez pas la possibilité de changer le numéro du document.
