Disponibilité: Tout forfait
Note : Vous ne pouvez partager que document dossiers avec des collaborateurs — pas modèle, bibliothèque de contenus ou dossiers de formulaires.
Conseil : Si vous devez collaborer sur plusieurs documents, tâches et fichiers dans un espace de travail partagé, vous pouvez utiliser Rooms in PandaDoc. Les salles vous permettent d’organiser vos ressources, de gérer des membres et de collaborer avec les acheteurs dans un seul hub sécurisé.
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Comment partager document dossiers
Partager des dossiers avec des collaborateurs est un moyen idéal d’accorder l’accès à plusieurs documents simultanément aux utilisateurs sans licence PandaDoc , ou aux utilisateurs de votre compte ayant des permissions plus faibles.
Note : Les utilisateurs ayant un rôle de membre et des permissions « Peut modifier » ne pourront effectuer que des modifications du document inclus dans le dossier Partagé, mais ils ne pourront pas renommer, déplacer ou supprimer le dossier.
Il existe plusieurs façons de partager document dossiers avec des collaborateurs :
Passez la souris sur un dossier document dans la liste document , puis sélectionnez les ellipsis verticaux (trois points) tout à droite. Sélectionnez Collaborer dans la liste déroulante.
Ouvre l’arbre de dossiers. Ensuite, survolez un dossier document dans le panneau de gauche et sélectionnez l’icône des ellipsis verticaux (trois points). Sélectionnez Collaborer dans la liste déroulante.
Déplacez un document ou un dossier dans un dossier partagé. Pour cela, glissez-déposer un document ou un dossier dans un dossier déjà partagé, ou sélectionnez les points de suspension verticaux (trois points) immédiatement à droite du nom du document ou du dossier, puis déplacez-les là en sélectionnant Déplacer dans le menu déroulant.
Lorsque vous essayez de déplacer un document ou un dossier vers un dossier partagé avec des collaborateurs, vous verrez une fenêtre contextuelle de confirmation. Sélectionnez Déplacer et partager pour continuer.
Pour modifier les permissions des collaborateurs ou en ajouter de nouveaux, trouvez le dossier imbriqué, puis sélectionnez les ellipsis verticaux (trois points) tout à droite. Sélectionnez Collaborer dans la liste déroulante.
Une fois que vous sélectionnez Collaborer, sélectionnez les utilisateurs de votre compte dans le menu déroulant, ou saisissez les adresses e-mail des utilisateurs sans licence sur votre compte, puis appuyez sur Tab ou Entrée sur votre clavier. Une fois que vous avez ajouté tous les collaborateurs, sélectionnez invitation envoyée.
Vous pouvez alors modifier leurs permissions dans la même fenêtre contextuelle.
Note : Vous ne pouvez modifier que les permissions de lower (can consulté et comment) à higher (can edit) dans un dossier imbriqué.
Une fois que vous avez partagé un dossier, vos nouveaux collaborateurs recevront une notification par e-mail incluant une invitation.
Travailler avec des dossiers document partagés
Une fois que vous avez partagé votre dossier, tout nouveau document et les dossiers créés à l’intérieur hériteront de ses paramètres de partage. Vous ne pourrez pas supprimer ou réduire les permissions utilisateur dans tout dossier nouvellement créé imbriqué dans un dossier partagé.
Les collaborateurs peuvent accéder à tous les dossiers de documents et document partagés avec eux via le dossier « Shared with me ».
