Disponibilité : forfaits Starter*, Professionnel et Entreprise
Remarque : nous déployons progressivement l'étape Collecter les paiements dans le générateur de flux de travail pour les utilisateurs du forfait Starter, il se peut donc que vous ne la voyiez pas tout de suite dans votre compte. Seul Stripe est disponible comme passerelle de paiement sur le forfait Starter.
Important : PandaDoc ne stocke pas, ne transmet pas et ne traite pas les données relatives aux cartes de paiement. Les passerelles de paiement traitent tous les paiements.
Vous trouverez ici un guide d'installation plus détaillé pour votre passerelle :
Dans la nouvelle expérience, le paiement n'est pas un bloc que vous pouvez faire glisser dans le corps du document. À la place, vous la configurez en tant que étape de flux de travail Encaisser le paiement sur le modèle. Chaque document créé à partir de ce modèle inclura automatiquement l'étape de paiement.
Mise en place d'une étape de collecte des paiements dans un modèle
Ouvrez votre modèle (ou créez un nouveau modèle). Le panneau du générateur de flux de travail s'affiche sur la droite.
Sélectionnez + Ajouter une étape, puis choisissez Encaisser le paiement dans la liste déroulante.
Si vous n'avez pas encore connecté une passerelle de paiement, vous serez invité à en connecter une. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
Remarque : Si vous utilisez Stripe, assurez-vous d'être en mode d'exploitation avant d'envoyer des documents à des destinataires réels. Un avertissement s'affichera si vous êtes toujours en mode d'essai.
Sous Rôles du payeur, attribuez le rôle responsable du paiement. Sélectionnez + Ajouter un rôle pour inclure des payeurs supplémentaires si nécessaire.
Remarque : Si plusieurs payeurs sont assignés, le document passe au statut Payé lorsque l'un d'eux complète le paiement.
Définir le Montant:
Automatique — calcule automatiquement à partir des grilles tarifaires ou des blocs de générateur de devis dans le document.
Montant personnalisé fixe — entrez une valeur spécifique.
Sous Paramètres, configurez :
Type de paiement : Unique (par défaut), Récurrent, ou Paiements échelonnés. En savoir plus sur les paiements échelonnés et les paiements récurrents.
Date d'échéance : À la signature du document (par défaut), ou Net 7, Net 15, Net 30, Net 60, ou une date personnalisée.
Sous Modes de paiement, confirmez que la méthode correcte est répertoriée. Sélectionnez Modifier pour ajouter ou mettre à jour les modes de paiement.
(Facultatif) Sélectionnez Règles de mappage des données Stripe pour mapper les variables PandaDoc aux champs de votre compte Stripe.
Sélectionnez Utiliser ce modèle pour procéder à la création et l'envoi du document.
Paiement par l'intermédiaire d'une banque (virement bancaire)
Remarque : Paiement par l'intermédiaire d'une banque est actuellement disponible pour les clients américains uniquement et est déployé progressivement — vous ne le verrez peut-être pas dans votre compte immédiatement.
Paiement par l'intermédiaire d'une banque permet à vos clients de payer les propositions, les devis et les factures directement à partir de leur compte bancaire, le tout dans le flux de signature PandaDoc. Aucun compte de passerelle externe n'est nécessaire. PandaDoc gère la configuration via Plaid (vérification bancaire) et Stripe (traitement ACH). Les paiements sont traités en 2 à 4 jours ouvrables à un taux pouvant atteindre 1,5 % par transaction — considérablement inférieur aux tarifs de traitement par carte typiques.
Pour activer le paiement par l'intermédiaire d'une banque :
Accédez à Paramètres > Intégrations.
Trouvez Paiement par l'intermédiaire d'une banque (fourni par Plaid) et activez-le.
Complétez le flux Plaid Link pour connecter et vérifier votre compte bancaire.
PandaDoc configure un compte ACH en votre nom — vous n'avez pas besoin d'une connexion Stripe distincte.
Une fois activée, ajoutez Paiement par l'intermédiaire d'une banque à tout document en ouvrant une proposition, un devis ou une facture, en ajoutant une étape de paiement et en sélectionnant Modifier à côté de Modes de paiement. Sous Paiement par l'intermédiaire d'une banque, activez Virement bancaire, puis sélectionnez Terminé.
Remarque : Paiement par l'intermédiaire d'une banque ne prend en charge que les paiements uniques — il n'est pas disponible pour les types de paiement récurrents ou échelonnés. Lorsque Paiement par l'intermédiaire d'une banque est activé, les paiements par carte de crédit Stripe restent disponibles, mais Stripe Dynamic et Stripe Bank Transfer ACH ne sont pas pris en charge en parallèle.
Pour obtenir des instructions de configuration complètes, des détails sur l'expérience du payeur, les statuts des paiements et les questions fréquemment posées, consultez Paiement par l'intermédiaire d'une banque.
Activer ou désactiver le paiement sur un document
Vous pouvez activer ou désactiver l'étape de paiement sur n'importe quel document individuel — soit lors du flux de création guidée, soit à partir d'un document existant en utilisant le panneau Informations sur le document. Cela ne change pas le modèle.
Pendant le flux de création guidée :
Ouvrez le menu d'étapes (Étape N sur M dans la barre supérieure).
Trouvez la ligne d'étape de paiement.
Désactivez-la et sélectionnez Désactiver pour confirmer.
Le bouton bascule devient gris et l'étape est ignorée pour ce document. Vous pouvez la réactiver à tout moment avant l'envoi.
À partir d'un document existant :
Ouvrez le document, puis sélectionnez le bouton des points de suspension horizontaux (trois points) dans l'en-tête en haut à droite.
Sélectionnez Informations sur le document. Le panneau s'ouvre sur la droite.
Dans la section Paiements, vous verrez le montant et le mode de paiement actuels. Utilisez le panneau pour activer ou désactiver la collecte de paiements pour ce document.
Remarque : Cela fonctionne également sur les documents créés sans une étape de modèle Encaisser le paiement — vous pouvez ajouter la collecte de paiement à n'importe quel document en ébauche existant à partir du panneau Informations sur le document.
Grille tarifaire – Paiements
Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise
Les paiements de la grille tarifaire fonctionnent de la même manière que dans l'expérience classique — le montant du paiement se synchronise avec les sélections du destinataire. La différence clé est que le paiement est configuré comme une étape de flux de travail « Encaisser le paiement » dans le modèle, et non comme un bloc distinct à l'intérieur du document.
Lors de la mise en place de l'étape de collecte des paiements :
Définissez le Montant sur Automatique pour extraire le total directement de votre grille tarifaire ou bloc de générateur de devis.
Si vous avez plusieurs grilles tarifaires dans votre modèle, assurez-vous que seules les grilles tarifaires pertinentes sont incluses dans le total du paiement.
Tous les autres paramètres (date d'échéance, type de paiement, rôle du payeur, modes de paiement) sont configurés de la même manière que décrit dans la section Configurez le paiement ci-dessus.
Générateur de devis paiements
Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise
Le générateur de devis prend en charge les paiements récurrents et les paiements uniques via l'étape du flux de travail Encaisser le paiement. Pour collecter les paiements récurrents, ajoutez un produit avec une fréquence de facturation récurrente de votre Catalogue au bloc Générateur de devis, puis configurez l'étape Encaisser le paiement dans le flux de travail du modèle.
La date d'échéance, la fréquence, la période de renouvellement et la durée sont toutes configurées dans le panneau des paramètres de l'étape Encaisser le paiement.
Remarque : Il n'y a pas d'option pour changer le pourcentage du total que votre destinataire paiera si vous utilisez le bloc de générateur de devis.
Une fois que le destinataire procède au paiement, il verra une notification confirmant qu'il s'apprête à activer les paiements récurrents.
En savoir plus sur le générateur de devis et les paiements récurrents.