Disponibilité : Business et Enterprise
Remarque : Certaines passerelles de paiement facturent des frais de transaction. Consultez les détails des frais pour PayPal ici.
Avec l'intégration PayPal de PandaDoc, vous pouvez encaisser les paiements directement depuis vos documents. Dans la nouvelle expérience de document et de modèle, le paiement est configuré comme une étape Encaisser le paiement dans le générateur de flux de travail — et non comme une extension du panneau de droite dans l'éditeur de document. Chaque document créé à partir d'un modèle avec cette étape inclura automatiquement la collecte de paiement.
Connectez votre compte PayPal à PandaDoc
Remarque : Seul le propriétaire du compte et les utilisateurs ayant un rôle Admin ou Manager peuvent connecter des passerelles de paiement.
Vous pouvez connecter PayPal de trois façons :
À partir d'un modèle via l'étape Encaisser le paiement — ouvrez votre modèle, sélectionnez + Ajouter une étape dans le générateur de flux de travail, choisissez Encaisser le paiement, puis suivez les invites à l'écran pour connecter PayPal.
À partir d'un document — ouvrez un document en ébauche quelconque, sélectionnez le bouton d'ellipse horizontale (trois points) en haut à droite, puis sélectionnez Propriétés du document. Dans la section Paiements, activez Paiements et sélectionnez Connecter en regard de PayPal.
Via Paramètres — allez à Paramètres > Intégrations > PayPal, puis sélectionnez Connecter et connectez-vous à votre compte PayPal.
Une fois authentifiés auprès de votre compte PayPal, vous verrez un écran de confirmation indiquant que la connexion a réussi. Si vous arrivez sur votre page d'accueil PayPal à la place, videz le cache et les cookies de votre navigateur et essayez de vous connecter à nouveau.
Ajouter une étape Encaisser le paiement à votre modèle
Ouvrez votre modèle. Le panneau du générateur de flux de travail s'affiche sur la droite.
Sélectionnez + Ajouter une étape, puis choisissez Encaisser le paiement.
Si PayPal n'est pas encore connecté, suivez les invites pour le connecter.
Sous Rôles du payeur, attribuez le rôle responsable du paiement.
Sélectionnez + Ajouter un rôle pour inclure des payeurs supplémentaires si nécessaire.Remarque : Si plusieurs payeurs sont assignés, le document passe au statut Payé lorsque l'un d'entre eux effectue le paiement.
Définir le Montant:
Automatique — extrait le total à partir des blocs de grille tarifaire ou de générateur de devis du document.
Personnalisé — entrez une valeur spécifique.
Sous Paramètres, configurez :
Type de paiement : Unique (par défaut). En savoir plus sur paiements échelonnés.
Date d'échéance : À la signature du document (par défaut), ou Net 7, Net 15, Net 30, Net 60, ou une date personnalisée.
Sous Modes de paiement, confirmez que PayPal est répertorié. Sélectionnez Modifier pour ajouter ou mettre à jour les modes de paiement.
Ajouter un paiement à votre document
Sélectionnez le bouton points de suspension horizontaux (trois points) en haut à droite, puis sélectionnez Propriétés du document.
Dans la section Paiements, sélectionnez Gérer les paiements.
Sous Rôles du payeur, attribuez le rôle responsable du paiement.
Sélectionnez + Ajouter un payeur pour inclure des payeurs supplémentaires si nécessaire.Remarque : Si plusieurs payeurs sont assignés, le document passe au statut Payé lorsque l'un d'entre eux effectue le paiement.
Définir le Montant:
Automatique — extrait le total à partir des blocs de grille tarifaire ou de générateur de devis du document.
Personnalisé — entrez une valeur spécifique.
Sous Paramètres, configurez :
Type de paiement : Unique (par défaut). En savoir plus sur paiements échelonnés.
Date d'échéance : À la signature du document (par défaut), ou Net 7, Net 15, Net 30, Net 60, ou une date personnalisée.
Sous Modes de paiement, vérifiez si PayPal est répertorié. Sélectionnez Modifier pour ajouter ou mettre à jour les modes de paiement.
Envoyer le document et encaisser le paiement
Une fois que vous êtes prêt, envoyez votre document.
Votre destinataire ouvre le document et le complète. Le statut du document passe à En attente de paiement.
Pour procéder au paiement, le destinataire sélectionne l'icône de paiement et sélectionne Payer.
Le destinataire effectue le paiement via PayPal.
Une fois le paiement compensé, le statut du document change en Payé. Vous et vos destinataires recevez un e-mail de confirmation.
Dans PayPal, vous pouvez trouver les paiements acceptés dans la section Dernière activité. Les détails de la transaction incluent le nom du document et l'URL.