Disponibilité: Plans Starter*, Business et Enterprise
Remarque: Nous déployons progressivement l'étape Encaisser le paiement dans le générateur de flux de travail pour les utilisateurs du forfait Starter, vous risquez donc de ne pas la voir dans votre compte immédiatement. Seul Stripe est disponible en tant que passerelle de paiement sur le forfait Starter.
Notre fonctionnalité de versements vous offre plus de flexibilité pour encaisser les paiements en les divisant en plusieurs parties.
Cet article fournira un aperçu détaillé du fonctionnement des versements dans PandaDoc et vous guidera tout au long du processus de configuration.
Ignorer jusqu'à :
Comment configurer les versements
Avertissement : Si vous avez des paiements configurés dans un document existant, nous vous recommandons de supprimer l'option de paiement du document et de l'ajouter à nouveau pour assurer la compatibilité avec la fonctionnalité des versements.
Ouvrez un modèle, un document ou un formulaire, puis choisissez Paiement dans le panneau de droite.
Sélectionnez Paiements pour l'ajouter.
Si vous ne l'avez pas déjà configuré, sélectionnez et configurez votre passerelle de paiement.
Dans Facturation, attribuez le payeur et choisissez Versements dans la liste déroulante.
Avertissement :
Le paiement doit dépasser le montant des frais minimums défini par Stripe.
Sélectionnez Modifier le calendrier pour configurer les conditions de paiement.
Je ne vois pas de contenu à traduire dans votre message. Vous avez écrit « From here: » sans fournir le texte qui suit.Veuillez me fournir le texte que vous souhaitez que je traduise, et je le traduirai en français en respectant toutes les règles typographiques et les termes du glossaire PandaDoc.
Sélectionner Ajouter un autre paiement pour ajouter le nombre d'échéances nécessaire
Choisissez la date d'échéance de paiement préférée. Vous avez deux options :
Date de finalisation du document. Vous permet de sélectionner une date d'échéance prédéfinie après la finalisation du document ou de choisir 7, 15, 30 ou 45 jours après la finalisation du document.
Date du calendrier. Vous permet de sélectionner des dates spécifiques pour les versements.
Configurer un calendrier de facturation. Il peut s'agir de :
Régulier. Définir un calendrier de paiement quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
Personnalisé. Configurer un planning personnalisé pour respecter des dates d'échéance spécifiques.
Personnaliser les pourcentages de paiement pour chaque versement de paiement, si nécessaire.
Sélectionnez Enregistrer.
Les paiements afficheront le montant associé au pourcentage de versement que vous avez configuré dans la section Versements.
Notes et limitations :
Le type de paiement par versements sera désactivé si le devis comprend des articles avec tarification récurrente.
Vous pouvez ajouter un maximum de 99 versements de paiement.
Le calendrier de facturation ne peut pas dépasser 999 jours/semaines/mois.
Comment effectuer des paiements par versement pour un document
Voici ce que votre client devra faire pour payer un document PandaDoc par versements :
Examinez le document, remplissez les champs requis, puis sélectionnez Terminer en haut de la page pour le finaliser.
Après que tous les signataires aient signé et finalisé le document, le payeur recevra une notification contextuelle contenant le résumé du paiement. L'expéditeur du document et le client seront tous deux notifiés que le paiement initial est dû.
Lors de la sélection de Continuer vers le paiement, le payeur sera dirigé vers la page de paiement.
Pour effectuer le premier paiement, le payeur doit choisir une option de paiement, fournir ses informations de paiement et payer la première tranche.
Une fois le paiement initial effectué, son statut passera à « Payé » dans le résumé des paiements. Le statut du document restera « En attente de paiement ». Après cela, le payeur peut soit procéder immédiatement au paiement de la deuxième tranche, soit rouvrir le document à partir de la notification d'e-mail de rappel de paiement pour payer la tranche suivante à la date d'échéance.
Remarque : Le payeur ne pourra pas effectuer le paiement de l'échéance suivante tant que l'échéance précédente n'aura pas été payée.
Comment suivre les paiements échelonnés
Le demandeur et le payeur recevront tous deux les notifications par e-mail suivantes concernant les paiements échelonnés :
Le premier paiement est dû.
Le premier paiement est terminé. Le statut du document restera « En attente de paiement » jusqu'à ce que le deuxième paiement soit effectué.
Rappel que le deuxième paiement est dû dans trois jours.
Le deuxième paiement est complet. Le statut du document deviendra « Payé » à ce stade.
En outre, l'expéditeur du document peut examiner les activités de paiement dans les onglets Piste d'audit et Dernière activité.