Disponibilité: Forfaits Starter*, Business et Enterprise
Remarque: Nous déployons progressivement l'étape Encaisser le paiement dans le générateur de flux de travail aux utilisateurs du forfait Starter, de sorte que vous ne la verrez peut-être pas immédiatement dans votre compte. Seul Stripe est disponible en tant que passerelle de paiement sur le plan Démarrage.
Les paiements récurrents de PandaDoc vous permettent de demander et d'encaisser des paiements auprès des clients directement par l'intermédiaire d'un document PandaDoc, en utilisant Stripe comme passerelle de paiement. Les paiements peuvent être configurés pour se répéter chaque semaine, chaque mois ou chaque année, soit pour une durée spécifiée, soit indéfiniment.
Remarque: Actuellement, les frais récurrents sont pris en charge exclusivement avec Stripe. Si vous utilisez une passerelle de paiement différente et souhaitez demander les paiements récurrents, veuillez soumettre votre idée ici.
Connexion à Stripe
Sélectionnez l'extension Paiement dans le panneau de droite de votre modèle, document ou formulaire
Sélectionnez Premiers pas et suivez les étapes pour connecter votre compte Stripe s'il n'est pas déjà connecté.
Une fois connecté, la collecte de paiements sera automatiquement activée pour tous les modèles et documents.
Pour désactiver, basculez l'option Encaisser le paiement dans la fenêtre contextuelle de réussite.
Vous pouvez également désactiver la collecte de paiements pour tous vos modèles et documents dans les paramètres de l'espace de travail. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Paramètres du document. Faites défiler jusqu'à la section Paiement et désactivez le bouton bascule Collecte.
Configuration et personnalisation des paiements récurrents
Dans l'extension de paiement, sélectionnez Configurez le paiement
Attribuer un payeur
Sélectionner Récurrent dans la liste déroulante du type de paiement
Remarque: La collecte de paiements récurrents sera sélectionnée automatiquement si vous ajoutez des produits récurrents à un bloc de générateur de devis.
Personnalisez le montant du paiement (si nécessaire). Par défaut, le montant du paiement est calculé en fonction des grilles tarifaires ou des blocs du générateur de devis dans votre modèle/document. Vous pouvez définir manuellement le montant du paiement nécessaire en sélectionnant Calculer > en décochant les blocs de grille tarifaire/générateur de devis et en définissant le montant manuellement.
Remarques: Le montant récurrent est basé sur le montant total de la grille tarifaire ou du générateur de devis et non sur les articles linéaires récurrents individuels.
Choisir la date d'échéance du paiement initial.
Remarque: La sélection de dates d'échéance de paiement futures exactes n'est actuellement pas disponible (à venir).
Choisissez la fréquence de paiement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Remarque: Si des articles récurrents sont inclus dans le bloc du générateur de devis, Stripe déterminera automatiquement la fréquence d'abonnement en fonction des paramètres des articles.
Spécifiez la durée : illimitée, ou un nombre spécifique de périodes (par exemple, 2 mois, 3 ans)
Remarque: Si des articles récurrents sont inclus, la durée de l'abonnement dans Stripe correspondra automatiquement à la durée du contrat de l'article.
Une fois tous les détails configurés, envoyez le document au destinataire.
Vue du destinataire
Lorsque les destinataires ouvrent le document avec des paiements récurrents, ils verront une fenêtre contextuelle résumant les détails des paiements récurrents.
Après avoir cliqué sur Passer au paiement, les destinataires sont dirigés vers la page de paiement Stripe pour sélectionner leur mode de paiement préféré et effectuer le paiement.
Après le paiement, le destinataire recevra un e-mail de confirmation et pourra consulter les détails du paiement dans le document.
Suivi des paiements récurrents
Une fois que votre client paie le paiement initial, le statut du document passera à Payé.
Le paiement récurrent dans le tableau de bord Paiements restera en statut « En attente » jusqu'à ce que tous les frais récurrents aient été collectés avec succès.
Un nouvel abonnement sera automatiquement créé dans Stripe pour le client. Les débits récurrents ultérieurs seront automatiquement traités dans le cadre de l'abonnement Stripe.
Questions fréquemment posées
Ce qui se passe dans l'enregistrement d'abonnement dans Stripe si je modifie le document ?
Ce qui se passe dans l'enregistrement d'abonnement dans Stripe si je modifie le document ?
Si vous modifiez un document contenant un paiement récurrent, vous devez supprimer manuellement l'enregistrement d'abonnement existant dans Stripe. Après le renvoi du document mis à jour, un nouvel enregistrement d'abonnement sera créé dans Stripe une fois que le client aura terminé le processus de paiement.
PandaDoc ne sauvegarde pas les informations de carte de crédit du client dans Stripe.
PandaDoc ne sauvegarde pas les informations de carte de crédit du client dans Stripe.
Non, PandaDoc ne conserve pas les informations de carte de crédit. Lors du paiement initial, Stripe collecte et stocke de manière sécurisée les informations de paiement du client et configure directement le plan d'abonnement dans la plateforme Stripe.