Disponibilité: Plans Starter, Business et Enterprise
Remarque: Seul Stripe est disponible comme passerelle de paiement pour le forfait Démarrage.
Avec l'intégration de PandaDoc avec Stripe, vous pouvez encaisser les paiements directement à partir de documents PandaDoc en utilisant n'importe quel mode de paiement activé dans votre compte Stripe. Vous pouvez également utiliser le champ Informations de facturation pour collecter les informations de carte et facturer ultérieurement.
Choses importantes à savoir
La description du paiement Stripe inclura le nom du document PandaDoc.
Si un paiement échoue, le client peut brièvement voir une facturation de 1 $. En savoir plus auprès de Stripe Support.
Frais de transaction PandaDoc : 0,00 $ (sujets à modification).
Frais minimum : 0,50 $
Un compte Stripe ne peut être connecté qu'à un seul espace de travail PandaDoc — le déconnecter de l'un le déconnectera de tous.
Plusieurs comptes Stripe ne peuvent pas être connectés à un seul espace de travail PandaDoc. Pour utiliser plusieurs comptes Stripe, connectez chacun à un espace de travail distinct.
Stripe affiche les modes de paiement en fonction de la localisation du payeur (par exemple, Klarna aux États-Unis, mais pas en Amérique latine).
PandaDoc prend en charge les modes de paiement Stripe qui permettent les paiements récurrents (par exemple, les cartes, les portefeuilles numériques et les prélèvements bancaires).
Non pris en charge : les paiements en temps réel, les bons de caisse, les virements bancaires (en tant que méthode de paiement envoyée) et les achats maintenant/paiement plus tard.
Si votre espace de travail est doté de la nouvelle expérience de documents et modèles, le paiement est configuré en tant qu'étape Encaisser le paiement dans le générateur de flux de travail — et non comme extension du panneau droit à l'intérieur de l'éditeur de documents. Chaque document créé à partir d'un modèle avec cette étape inclura automatiquement la collecte de paiement.
Définir un mode de paiement par défaut
Vous pouvez définir le mode de paiement par défaut pour vos clients de deux façons :
Espace de travail par défaut
Accédez à Paramètres > Intégrations > Stripe > Paramètres. Sous Mode de paiement, choisissez parmi :
Dynamique (par défaut) : S'adapte automatiquement à l'appareil, à la localisation et à la devise du client.
Prédéfinir : Choisir manuellement les modes pris en charge (par exemple, Carte de crédit, Virement bancaire) — idéal si vous souhaitez un meilleur contrôle.
Override au niveau du document
Dans l'expérience classique, vous pouvez remplacer la méthode de paiement préférée pour chaque document ou modèle individuel. Dans l'extension de paiement :
Cliquez sur Options avancées
Sous Passerelles connectées, choisissez votre mode de paiement préféré :
Dynamique
Prédéfinir avec une ou plusieurs méthodes sélectionnées (p. ex., Carte de crédit, Virement bancaire)
Cela vous permet de personnaliser l'expérience de paiement par document.
Connectez votre compte Stripe à PandaDoc
Remarque : Vous pouvez connecter un compte Stripe à plusieurs espaces de travail PandaDoc. Veuillez noter qu'en cas de déconnexion de Stripe d'un espace de travail, il sera déconnecté des autres espaces de travail également.
Vous pouvez connecter Stripe :
À partir d'un modèle via l' étape Encaisser le paiement. Dans un modèle, sélectionnez + Ajouter une étape dans le générateur de flux de travail, choisissez Encaisser le paiement, puis suivez les invites à l'écran pour connecter une passerelle.
Dans un document, en cliquant sur les points de suspension verticaux en haut à droite > Propriétés du document > Gérer les paiements > activez Paiements et sélectionnez Connecter à côté de Stripe
Via Paramètres > API et intégrations > Stripe > Connecter et se connecter à votre compte Stripe.
Remarque : Seul le propriétaire du compte et les utilisateurs disposant d'un rôle Admin ou Manager peuvent connecter les passerelles de paiement. Une fois connecté, Stripe devient la passerelle de paiement principale par défaut et s'applique à tous les nouveaux modèles.
Définir un mode de paiement par défaut
L'option par défaut au niveau de l'espace de travail fonctionne de la même manière que dans l'expérience classique : allez à Paramètres > Intégrations > Stripe > Paramètres et choisissez Dynamique ou Prédéfinir sous Mode de paiement.
Pour remplacer le mode de paiement d'un modèle spécifique, ouvrez l'étape Encaisser le paiement dans le générateur de flux de travail, puis sélectionnez Modifier à côté de Modes de paiement. Choisissez Dynamique ou sélectionnez des méthodes spécifiques dans la liste.
Pour remplacer le mode de paiement d'un document spécifique, ouvrez le document, puis sélectionnez les points de suspension verticaux en haut à droite > Propriétés du document > Gérer les paiements > sélectionnez Modifier en regard de Modes de paiement. Choisissez Dynamique ou sélectionnez des méthodes spécifiques dans la liste.
Ajouter une étape Encaisser le paiement à votre modèle
Ouvrez votre modèle. Le panneau du générateur de flux de travail s'affiche sur la droite.
Sélectionnez + Ajouter une étape, puis choisissez Encaisser le paiement.
Si Stripe n'est pas encore connecté, suivez les invites pour le connecter.
Remarque : Assurez-vous que Stripe est en mode de production avant d'envoyer des documents aux destinataires réels. Un avertissement s'affiche si le mode d'essai est toujours actif.
Sous Rôles du payeur, attribuez le rôle responsable du paiement. Sélectionnez + Ajouter un rôle pour inclure des payeurs supplémentaires si nécessaire.
Remarque : Si plusieurs payeurs sont attribués, le document passe au statut Payé lorsque l'un d'eux effectue le paiement.
Définir le Montant:
Personnalisé — entrez une valeur spécifique.
Automatique — extrait le total des blocs du générateur de devis dans le document.
Sous Paramètres, configurez :
Type de paiement : Unique (par défaut), Récurrent, ou Paiements échelonnés. En savoir plus sur les paiements échelonnés et les paiements récurrents avec Stripe.
Date d'échéance : À la signature du document (par défaut), ou Net 7, Net 15, Net 30, Net 60, ou une date personnalisée.
Sous Modes de paiement, confirmez que la méthode correcte est listée. Sélectionnez Modifier pour ajouter ou mettre à jour les modes de paiement.
Remarque : Avec la méthode de paiement Dynamique sélectionnée, tous les modes de paiement activés dans vos paramètres Stripe (et ne nécessitant pas de validation de domaine) seront disponibles pour vos clients lors du paiement. Les modes de paiement locaux (par exemple, débit direct SEPA, ACH) sont pris en charge le cas échéant.
Vous devez vous assurer que les modes de paiement dont vous avez besoin sont activés sous « Configuration PandaDoc » dans les paramètres Modes de paiement.
(Facultatif) Sélectionnez Règles de mappage des données Stripe pour mapper les variables PandaDoc aux champs de votre compte Stripe.
Test d'intégration Stripe
Le mode d'essai fonctionne de la même manière que dans l'expérience classique. Accédez à Paramètres > API et intégrations > Stripe et activez Mode d'essai.
Remarque : Tout utilisateur du compte, indépendamment de son rôle de compte, peut activer ou désactiver le Mode d'essai.
Pour configurer un paiement de test :
Ajouter une étape Encaisser le paiement à votre flux de travail de modèle.
Créer un document à partir du modèle et l'envoyer à une adresse e-mail de test.
Terminez le flux de signature et passez à l'étape de paiement.
Utilisez les numéros de carte de test de Stripe (par exemple, 4242 4242 4242 4242) pour simuler une transaction. Consulter la documentation de Stripe pour la liste complète.
Après la finalisation d'un paiement d'essai, l'étape de paiement affichera une étiquette « Le paiement a été traité en mode d'essai ». Les paiements d'essai s'affichent avec une étiquette TEST dans le tableau de bord PandaDoc Payments et sous Mode d'essai dans Stripe.
Une fois les tests terminés, désactivez le Mode d'essai pour commencer à traiter les vraies transactions.
Envoyer le document et encaisser le paiement
Une fois que vous êtes prêt, envoyez votre document.
Lorsque votre destinataire ouvre le document, il sera informé qu'une option de paiement en ligne est disponible. À ce moment, il pourra ajouter les informations requises et sélectionner Terminer en haut de la page. Après cela, le statut du document passera à « En attente de paiement ».
Pour procéder au paiement, votre destinataire peut sélectionner Payer.
Une fois le paiement effectué, le statut du document passera à « Payé ».
Important : Si vous envoyez à un client Stripe existant disposant de la même adresse e-mail, PandaDoc ne remplacera pas sa méthode de paiement — un nouvel enregistrement client sera créé à la place. Configurez la fusion des données pour faire correspondre les enregistrements des clients.
Vous et vos destinataires recevrez un e-mail de confirmation notifiant que le paiement est terminé.
Stockage des modes de paiement pour les frais ultérieurs
Dans certains cas, et avec le consentement d'un destinataire, les informations de paiement peuvent être stockées de manière sécurisée dans Stripe. Two specific cases are:
Création manuelle d'abonnement. Si vous obtenez les informations de carte de crédit d'un client par le biais du champ Info de facturation, vous pouvez créer manuellement un abonnement et facturer le client ultérieurement avec son consentement.
Création automatique d'abonnement pour les paiements récurrents. Lors de la collecte de paiements pour des produits récurrents, ou de la configuration d'un paiement récurrent avec Stripe dans l'extension de paiement, notre système lance automatiquement un abonnement pour le produit spécifié. Cela permet des frais automatiques basés sur la durée du contrat indiquée dans votre devis.
En outre, vous pouvez utiliser le champ Info de facturation pour stocker ces informations dans Stripe et facturer les clients selon les besoins. Vous devrez vous assurer de collecter le consentement du client dans le cadre du processus.
Some important notes:
Paiements uniques : Veuillez noter que les informations de carte de crédit et de compte bancaire (pour les paiements par prélèvement automatique ACH) ne sont pas conservées dans le dossier client pour les paiements uniques.
Paiements anticipés et paiements échelonnés : Nous ne supportons actuellement pas les paiements anticipés ni les paiements échelonnés, de sorte que le stockage des informations de paiement pour débiter le montant total ultérieurement n'est pas possible pour le moment. Si vous souhaitez voir cette fonctionnalité créée, nous vous encourageons à voter pour elle.
Collecter les informations de paiement avec le champ Informations de la carte
Le champ Informations de la carte fonctionne de la même manière que dans l'expérience classique. Ajoutez-le au corps du document dans l'éditeur de modèle, attribuez-le au destinataire approprié et envoyez le document. Le destinataire soumet ses informations de carte, qui sont stockées dans Stripe pour les frais futurs.
Pour accéder aux informations de paiement de votre destinataire :
Ouvrez votre compte Stripe et sélectionnez « Clients » dans le panneau supérieur
Sélectionnez le client, puis « Actions » en haut à droite
À partir d'ici, vous pouvez créer soit un abonnement, soit un paiement unique.
Configurer la facturation dans Stripe
La facturation Stripe est disponible dans la nouvelle expérience. La configuration au niveau de l'espace de travail est identique — accédez à Paramètres > API et intégrations > Stripe > Paramètres et activez Créer une facture dans Stripe.
Remarque : Lorsque Créer une facture dans Stripe est activé, une facture Stripe est automatiquement générée chaque fois qu'un document est finalisé et payé. Cependant, Stripe n'envoie pas automatiquement cette facture à votre client. Pour activer la livraison automatique, accédez à votre tableau de bord Stripe > Paramètres > Facturation > Abonnements et e-mails, et sous Gérer les factures envoyées aux clients, activez Envoyer les factures finalisées et les notes de crédit aux clients. PandaDoc ne contrôle pas la livraison des factures — elle est entièrement gérée dans Stripe.
Pour activer la facturation au niveau du modèle :
Ouvrez votre modèle et allez à l'étape Encaisser le paiement dans le générateur de flux de travail.
Sous Facturation, activez Créer une facture dans Stripe.
(Facultatif) Activez Inclure le montant de la taxe dans la facture pour appliquer les taxes en fonction du lieu de facturation du payeur.
Important : La facturation est prise en charge uniquement avec la méthode de paiement Dynamique. Lorsque la facturation est activée, vous ne pouvez attribuer qu'un seul payeur par document. Si un mode de paiement secondaire (p. ex., PayPal) est activé, les factures Stripe ne peuvent pas être générées.
Tous les autres comportements de facturation — calcul de la taxe, traitement des articles, champs de contact obligatoires et limitations — sont identiques à ceux décrits dans la section Configuration de la facturation dans Stripe ci-dessus.
Dépannage
Je ne parviens pas à connecter mon compte Stripe
Si Stripe vous demande de créer un nouveau compte une fois que vous avez configuré l'intégration Stripe Checkout, cela pourrait être lié à vos autorisations dans Stripe ou à la compatibilité de votre compte avec PandaDoc. Veuillez contacter l'équipe d'assistance de Stripe pour obtenir de l'aide.
Les modes de paiement que vous avez configurés ne sont pas visibles pour vos clients sur la page de paiement.
Assurez-vous que les modes de paiement dont vous avez besoin sont activés sous la « configuration PandaDoc » dans les paramètres Modes de paiement.