PandaDoc

Aprende cómo crear presupuestos personalizados y precisos con el creador de presupuestos de PandaDoc.

Añadir y configurar creador de presupuestos

Añade, agrupa, edita y personaliza fácilmente productos en el creador de presupuestos. Gestionar agrupaciones desde el Catálogo, ajustar precios y establecer opciones del destinatario.

Bloque creador de presupuestos. Trabajando con agrupaciones de productos

Automatiza las aprobaciones en PandaDoc con aprobaciones condicionales basadas en valores del creador de presupuestos.

Aprobaciones condicionales con el creador de presupuestos (experiencia clásica)

Asignar columnas del creador de presupuestos a campos en tu CRM

Dale a tus clientes más opciones haciendo que los productos en tu presupuesto sean opcionales y la cantidad de productos personalizable.

Bloque creador de presupuestos. Habilitando opciones del destinatario

Las opciones de diseño del Creador de presupuestos te permiten crear una experiencia más atractiva para tus clientes.

Bloque creador de presupuestos. Opciones de diseño

Experiencia de presupuestos simplificada

Aprende a navegar y editar tu presupuesto en línea más rápido usando atajos de teclado y controles con ratón.

Cita en línea — interactividad y atajos

Automatiza aprobaciones en PandaDoc con aprobaciones condicionales basadas en valores de presupuestos en la nueva experiencia de plantillas.

Aprobaciones condicionales con presupuestos (nueva experiencia)

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{appName} en 60 segundos

Esta demo del prototipo sabe que está leyendo «{title}». Puede remitirle de nuevo al artículo actual, pero un contrato de Fin para producción con reconocimiento del artículo sigue siendo trabajo pendiente.

Respuesta prototipo con reconocimiento de artículos

Dado que ya ha preguntado sobre las invitaciones, esta demostración del prototipo puede incluir la siguiente indicación: utilice el selector de roles antes de enviar cada invitación para limitar el acceso a las responsabilidades de los compañeros de equipo.

Seguimiento de la limitación de funciones del prototipo

Esta demostración del prototipo sugiere comenzar por el perfil del espacio de trabajo, invitar a los miembros del equipo que necesitan acceso y, después, conectar las integraciones que utiliza.

Respuesta de introducción al prototipo

En esta demostración del prototipo, las integraciones se configuran desde la configuración del espacio de trabajo. Elija la integración, conecte la cuenta y revise los permisos habilitados.

Respuesta sobre integraciones del prototipo

En esta demostración del prototipo, invite a sus compañeros de equipo desde la configuración del espacio de trabajo y luego elija el nivel de acceso que necesita cada uno antes de enviar la invitación.

Respuesta de prototipo para invitar al equipo

Esta demostración del prototipo aún no tiene una respuesta predefinida para esa pregunta. Pruebe a preguntar cómo invitar a su equipo o abrir un artículo fuente. No se llamó a ninguna API de producción de Fin.

Respuesta de prototipo no disponible

Tengo esta página abierta. Pregúntame cualquier cosa al respecto y responderé según la documentación.

Leyendo juntos

Cree su cuenta e invite a las primeras personas a su espacio de trabajo.

Elija el rol adecuado para cada persona que añada.

Actualice el plan, el método de pago y las facturas.