Disponibilidad: Planes Business y Enterprise
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Nota: Una agrupación de productos puede contener hasta 100 productos.
Añadir productos agrupados del catálogo al creador de presupuestos
Una vez que hayas creado tus agrupaciones de productos, puedes añadirlas al bloque de creador de presupuestos de la misma manera en que añades todos los demás productos — simplemente añade un bloque de creador de presupuestos, luego selecciónalo y el botón +Insertar del catálogo . Finalmente, selecciona artículos agrupados del selector de catálogo. Los artículos con agrupaciones de productos tienen un indicador útil bajo sus nombres que muestra el número de productos en el lote.
Cuando añades un artículo agrupado al bloque del creador de presupuestos, verás los productos agrupados bajo el nombre de esta agrupación de productos. Luego puedes contraer fácilmente la lista seleccionando ocultar productos, o expandirla seleccionando mostrar productos.
Con las opciones del destinatario habilitadas (edición de cantidades o artículos opcionales), los firmantes del documento podrán cambiar solo la cantidad o seleccionar todo el lote. No podrán modificar una cantidad ni seleccionar artículos incluidos en la agrupación.
Hacer que los artículos agrupados sean opcionales
Nuestra nueva función te permite hacer que los artículos agrupados sean opcionales en un bloque de creador de presupuestos. Con esta funcionalidad, cualquier usuario, independientemente de su perfil de cuenta, puede designar artículos específicos dentro de una agrupación como opcionales, preseleccionarlos o deseleccionarlos si es necesario, y garantizar que su selección afecte el precio general de la agrupación en consecuencia.
Haz clic en el menú de tres puntos junto al artículo agrupado.
Habilita el botón de alternancia Artículo opcional.
Cuando hagas que los artículos sean opcionales, se preseleccionarán de forma predeterminada. Puedes desmarcar la opción para deseleccionarla para los destinatarios si es necesario.
Seleccionar o deseleccionar el artículo actualizará el precio total de la agrupación según el método de precios seleccionado.
Si se selecciona un artículo opcional, contribuye al precio total de la agrupación cuando el Método de cálculo de precios se establece en Subtotal agrupado.
Importante: Los destinatarios pueden interactuar con artículos opcionales dentro de una agrupación cuando ven el presupuesto solo si están designados como firmantes del documento y tienen al menos un campo asignado.
Agrupar productos en el creador de presupuestos
Nota: Puedes agrupar hasta 25 productos.
Asegúrate de que el interruptor Crear productos personalizados esté activado.
Selecciona +Producto para añadir un nuevo producto.
Pasa el ratón sobre el campo de nombre del producto y haz clic en el icono de expandir para rellenar los campos de la agrupación de productos.
En 'Agrupación de productos', selecciona +Desde el catálogo para elegir artículos existentes o crear nuevos haciendo clic en +Producto personalizado.
Puedes actualizar o eliminar fácilmente productos agrupados haciendo clic en el menú a la derecha de su nombre y seleccionando Editar o Eliminar en el desplegable.
Desplázate hacia arriba y selecciona el 'Método de cálculo de precios' para la agrupación de productos – puede ser una cantidad personalizada o calculada según el total de los artículos agrupados.
Si es necesario, configura el establecimiento de precios del agrupamiento como Recurrente y selecciona Guardar en la esquina superior derecha.
Editar agrupaciones de productos en el creador de presupuestos
Para editar productos agrupados en tu catálogo, asegúrate de que la opción Editar productos existentes esté activada.
Nota: El botón de Crear productos personalizados debe estar deshabilitado para habilitar la opción «Editar productos existentes».
Después de eso, selecciona los tres puntos verticales en el extremo derecho del listado de productos y luego selecciona Editar artículo en el menú desplegable.
En la ventana modal, desplázate hacia abajo hasta "Agrupación de productos" y haz clic en el menú de la derecha para seleccionar un nombre de producto. Selecciona «Editar» en el desplegable para actualizar un artículo.
Para reordenar artículos en una agrupación simplemente arrastra un artículo y suéltalo en el lugar que necesites.
Haz clic en Guardar arriba a la derecha cuando termines.
Soporte de modelos de precios mixtos en agrupaciones de productos
Nota: Como estamos lanzando gradualmente esta funcionalidad a nuestros clientes, es posible que no la veas en tu cuenta de inmediato.
PandaDoc ahora admite modelos de precios mixtos en las Agrupaciones de productos, lo que te permite incluir tanto productos únicos como recurrentes en una única agrupación independientemente de su modelo de precios.
Nota: No podrás añadir una agrupación de productos dentro de otra.
Advertencia: No podrás importar artículos agrupados desde tu CRM ni actualizarlos en tu CRM desde PandaDoc. La función tampoco es compatible a través de la API pública.
Puedes añadir tanto productos únicos como recurrentes del selector del catálogo a una agrupación de productos en el Catálogo o en el bloque Creador de presupuestos.
La sección Precios se actualiza automáticamente según los productos seleccionados.
Si todos los productos incluidos son recurrentes con la misma frecuencia de facturación, el conmutador de una sola vez/recurrente se desactiva y se establece de forma predeterminada en Recurrente.
Nota: Los productos recurrentes basados en volumen se admiten tanto como agrupación en sí como artículos dentro de una agrupación.
Cuando el método de cálculo de precios de agrupación está establecido en Subtotal agrupado
Cuando estableces tu agrupación de productos para calcular el precio con Subtotal agrupado, los campos en la sección Precios desaparecerán, así como los valores de Precio de agrupación, Precio por artículo y columna Total en el bloque creador de presupuestos.
Las filas de la agrupación incluyen por defecto:
Cantidad (editable por los representantes de ventas y los destinatarios si las opciones del destinatario están habilitadas).
Valor total general.
Descuentos, impuestos y tarifas aplicables.
Ajustes de plazo del contrato:
Puedes establecer términos de contrato para artículos agrupados, lo que afecta el precio general de la agrupación.
Si un artículo tiene un término de contrato infinito, solo se calcula el primer pago.
Nota: Las columnas Precio por artículo y Ahorros no son compatibles.
Total general = (SUM(precio de artículo de línea * cantidad * plazo del contrato) - descuento de artículo de línea + comisión de artículo de línea + impuesto de artículo de línea) * cantidad de agrupación
Nota: Si la agrupación incluye un producto con establecimiento de precios basado en el volumen, la cantidad de la agrupación no afecta el precio de ese producto.
Puedes mostrar u ocultar columnas de artículos agrupados en el creador de presupuestos seleccionando el encabezado de la columna y activando o desactivando la opción Mostrar en la agrupación.
Cuando el método de cálculo de precio agrupado es Cantidad personalizada
El agrupación de productos se comporta como un producto regular.
Los valores de los artículos agrupados se ignoran, y puedes definir manualmente el precio y el coste de la agrupación.
Personalizar agrupaciones de productos en el creador de presupuestos
En el creador de presupuestos, las agrupaciones de productos ofrecen varias opciones de personalización para cómo aparecen ante tus destinatarios. Para acceder a estos ajustes, ve a la pestaña Diseño en el modo de edición del creador de presupuestos y desplázate hacia abajo hasta la sección Agrupación de productos. Aquí puedes personalizar lo siguiente:
La visualización de productos dentro de una agrupación y sus descripciones.
El color y el grosor del separador entre artículos agrupados.
Si el agrupamiento de productos debe contraerse o expandirse por defecto.
La visualización y el texto de la etiqueta 'incluido'.
Puedes personalizar la tipografía del agrupamiento y de los productos agrupados por separado.
