¿En la nueva experiencia de PandaDoc? Ve Aprobaciones condicionales con presupuestos (nueva experiencia).
Disponibilidad: Planes Business* y Enterprise
*Las aprobaciones condicionales están disponibles como complemento de pago en Business.
Nuestra función de aprobaciones condicionales te permite automatizar tu flujo de trabajo de aprobación de documentos. Los aprobadores recibirán un documento solo si se cumplen las condiciones basadas en los valores del bloque del creador de presupuestos que se han configurado en la plantilla. Si una condición no se cumple, el documento se moverá automáticamente a estado aprobado.
Obtén más información sobre flujos de trabajo de aprobación y aprobaciones condicionales con una tabla de precios aquí.
Cómo configurar aprobaciones condicionales
Para configurar condiciones para tu flujo de trabajo de aprobación, comienza abriendo tu plantilla y luego sigue estos pasos:
Elige el menú de tres puntos verticales en la parte superior de la página, luego elige Flujo de trabajo en el desplegable
Haz clic en la ventana Aprobado
Añadir aprobadores individuales o un grupo de aprobadores
Haz clic en el botón +Añadir condición y luego añade una o más condiciones
Haz clic en Guardar
Consejo: Puedes configurar diferentes condiciones para aprobadores individuales por separado, o puedes dejar ciertos aprobadores sin condiciones si necesitan aprobar cada documento.
Puedes configurar condiciones para los siguientes criterios del creador de presupuestos:
Cualquier descuento de artículo de línea (descuento aplicado a cualquier artículo de línea)
Cualquier descuento total de sección (descuento aplicado a cualquier sección)
Descuento total (suma de todos los descuentos en el presupuesto, excluidos los descuentos calculados de productos con establecimiento de precios basado en el volumen, solo valor fijo)
Descuento total general (descuento aplicado al total general)
Cualquier variable de presupuesto ( disponible para usuarios de PandaDoc CPQ )
Además, puedes establecer una condición para el Valor del documento, que incluye totales de todos los bloques del creador de presupuestos y tabla de precios (si los hay) en un documento.
Nota: Los miembros pueden añadir tablas de precios a un documento.
Importante: Dado que la moneda del valor del documento controla la moneda de aprobación condicional, si cambias la moneda del valor del documento, la moneda de aprobación condicional se sincronizará con ella.