Disponibilidad: Planes Enterprise y actualmente en proceso de implementación en planes Business*.
*Si estás en un plan Business y no puedes enviar documentos con un creador de presupuestos, pronto estará disponible en tu cuenta.
Nota: Esta característica está en versión beta.
La experiencia de presupuestos simplificada de PandaDoc (Presupuesto insertado) te permite configurar y editar un bloque de creador de presupuestos directamente en el documento, sin necesidad de abrir el editor de pantalla completa separado. Puedes añadir múltiples secciones, modificar productos, gestionar secciones, añadir filas y columnas, controlar el espaciado y ajustar el diseño, todo sin salir del documento.
Para habilitar la opción:
Haz clic en el bloque creador de presupuestos, luego haz clic en Pantalla completa en la esquina superior derecha del bloque
Haz clic en el icono de engranaje nuevamente para acceder a los ajustes del bloque del creador de presupuestos
Selecciona Presupuesto en línea en el panel derecho
Haz clic en Guardar
Aunque la edición en línea te permite modificar rápidamente columnas, productos y secciones, tendrás que abrir el editor de presupuestos completo a través de Editar presupuesto para ajustar configuraciones avanzadas de productos, diseños y ajustes de diseño.
Sin embargo, puedes eliminar productos y crear productos personalizados cuando editas en la página.
Para eliminar un producto mientras editas en la página:
Haz clic en el botón de tres puntos verticales a la derecha de la fila del producto
Selecciona la opción Eliminar
Trabajar con secciones
Añadir una sección
Haz clic en el bloque creador de presupuestos.
Busca la sección a continuación que deseas agregar una nueva.
Haz clic en el botón + Sección.
Se inserta una nueva sección inmediatamente debajo. El campo «nombre de la sección» está enfocado para que puedas escribir un nombre de inmediato.
Dar nombre a una sección
Haz clic en el «nombre de la sección» en la parte superior de cualquier sección para editarlo en línea.
Guarda tu cambio: presiona Enter o haz clic fuera del campo.
Cancelar edición: presiona Escape para volver al nombre anterior.
Nombre de sección vacío: si una sección no tiene nombre, haz clic en el presupuesto para entrar en modo Editar, y verás un marcador de posición «Nombre de sección». Haz clic en él para ingresar un título personalizado.
Menú de acciones de sección
Al hacer clic en el botón de tres puntos a la derecha del nombre de una sección, puedes acceder a las siguientes opciones:
Encabezado de columna — alterna la fila de encabezado de columna (p. ej. Nombre, Cantidad, Precio, Total) activado o desactivado solo para esa sección.
Eliminar sección — elimina la sección y todos sus artículos de línea. Puedes deshacer esta acción inmediatamente después de eliminar.
Advertencia: Eliminar una sección elimina todos los artículos de línea en esa sección. Usa Deshacer inmediatamente si eliminas una sección por error.
Nota: No puedes eliminar la última sección restante en un presupuesto.
Ajustando el espacio entre secciones
Puedes controlar el espaciado vertical entre secciones globalmente para todo el presupuesto.
Haz clic en el bloque del creador de presupuestos para seleccionarlo.
Haz clic en el icono de engranaje en la parte superior y selecciona Propiedades.
Abre la sección Diseño.
Bajo «Sección», encuentra el ajuste Espaciado. Elige entre Pequeño, Mediano o Grande.
El espaciado seleccionado se aplica entre todas las secciones en el presupuesto. Puedes establecer un valor predeterminado en tu tema de presupuesto o anularlo para un bloque de presupuesto individual. Utiliza Restablecer a los ajustes del tema en la parte inferior del panel de diseño para restaurar el tema predeterminado.
Añadir filas
Para añadir un artículo de línea a una sección, haz clic en el botón + en la parte inferior de la tabla del presupuesto. También puedes añadir productos personalizados en línea sin abrir el editor completo de presupuestos.
También puedes añadir filas usando el menú de acciones de filas:
Haz clic en el botón de tres puntos verticales a la derecha de cualquier fila.
Selecciona una de las siguientes opciones: Añadir fila arriba, Añadir fila debajo, o Mover artículo hacia abajo.
Añadir columnas
Para añadir columnas a tu tabla de presupuestos, haz clic en el botón + Añadir columna de la derecha. Luego selecciona el tipo de columna de la lista.
Editar los permisos de los destinatarios
Puedes gestionar los permisos de los destinatarios para artículos de línea individuales directamente en el documento, sin necesidad de abrir el editor de presupuestos completo.
Haz clic en el bloque creador de presupuestos.
Haz clic en el botón de tres puntos verticales a la derecha de la fila del producto.
Ve a la sección Vista del destinatario.
Desde aquí, puedes:
Habilita o deshabilita el permiso de edición de cantidades para los destinatarios.
Marca el artículo como opcional, permitiendo que los destinatarios lo seleccionen o deseleccionen.
Deshabilitación de la edición en línea
Para desactivar la edición en línea del bloque de tu creador de presupuestos y volver a la funcionalidad anterior, haz clic en el icono de engranaje en la parte superior y selecciona Propiedades en el panel derecho, luego cambia nuevamente al modo Diseños.
