Disponibilidad: Planes Business y Enterprise
Puedes ofrecerle más opciones a tus clientes haciendo que los productos en tu presupuesto sean opcionales y personalizando la cantidad de productos.
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Cómo habilitar la configuración de vista del destinatario para un artículo de línea
Selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) en el extremo derecho del artículo y activa ambos interruptores Artículo opcional y Edición de cantidades.
Una vez que hayas habilitado Artículos opcionales para tus destinatarios, se seleccionará automáticamente en tu presupuesto.
Además, puedes darles a tus clientes la flexibilidad de seleccionar uno o varios artículos de tu presupuesto. Puedes hacerlo eligiendo la opción deseada del menú desplegable Opciones del destinatario en la esquina superior derecha de una sección y seleccionando ya sea «Single-item selection» o «Multiple-item selection». De forma predeterminada, la sección de presupuesto tiene "Selección personalizada" habilitada, lo que te permite marcar algunos artículos como obligatorios y otros como opcionales.
Habilitar «Selección de varios elementos» preselecciona todos los elementos en una sección para los destinatarios. Puedes desseleccionar artículos desmarcando las casillas de verificación a la izquierda del nombre del artículo.
Importante: Asegúrate de asignar al menos un campo al destinatario. Esto le permitirá al destinatario seleccionar o deseleccionar un producto y cambiar su cantidad.
Los usuarios con el perfil de Administrador en la cuenta también pueden configurar el estado predeterminado de edición de cantidades para productos con establecimiento de precios basado en el volumen.
Cuando añades un nuevo bloque Creador de presupuestos, el botónHabilitar edición de cantidad está activado por defecto.
Para productos basados en volumen de tu catálogo, el interruptor por artículo Editar cantidad también está habilitado de forma predeterminada.
Para los productos personalizados que añades al bloque del creador de presupuestos, la opción Editar cantidad por artículo no se habilita automáticamente – tendrás que activarla manualmente.
Cómo habilitar la configuración de vista del destinatario para una sección
Nota: Como estamos lanzando gradualmente esta funcionalidad a nuestros clientes, es posible que no la veas en tu cuenta de inmediato.
Selecciona el menú de puntos suspensivos verticales (tres puntos) a la derecha del nombre de la sección y activa el botón de alternancia Artículos opcionales.
Una vez que hayas habilitado Artículos opcionales para tus destinatarios, se seleccionará automáticamente en tu presupuesto.
Puedes deseleccionar una sección desmarcando las casillas de verificación a la izquierda del nombre de la sección.
Además, puedes darles a tus clientes la flexibilidad de seleccionar una o varias secciones de tu presupuesto. Para hacer esto, selecciona el icono de engranaje en la esquina superior derecha y elige «Single-section selection» o «Multiple-section selection» en «Quote recipient options». De forma predeterminada, la sección de presupuesto tiene «Selección personalizada» habilitada, lo que te permite dejar algunas secciones como obligatorias y hacer que otras sean opcionales.
Así es como aparece una sección opcional en la vista del destinatario:
Cuando el destinatario selecciona o deselecciona una sección, el total del presupuesto se actualiza automáticamente.