Disponibilidad: Planes Business y Enterprise
Puedes hacer coincidir campos de producto de tu CRM con columnas específicas del creador de presupuestos en PandaDoc. El proceso es simple:
Añadir un bloque de creador de presupuestos a la plantilla que usas para importar información de tu CRM
En las propiedades del bloque selecciona Configurar combinación de datos, luego ingresa los nombres de campos de producto de tu CRM en la pestaña Asignación de campo de producto. (Consulta el artículo específico del CRM que aparece a continuación para asegurarte de que introduces los nombres de campos de producto correctamente.)
Crea un documento a través del CRM que uses O crea un documento comenzando en PandaDoc, enlázalo a tu CRM y selecciona el botón Importar desde CRM en la extensión de CRM en tu documento de PandaDoc.
Después de seguir estos pasos, la información del producto aparecerá en las columnas correspondientes.
Obtén más información sobre las reglas de asignación de columnas que se aplican a tu CRM específico: