Puedes mover un documento al estado de "rechazado" si un posible cliente no firmó la propuesta y se pierde el trato.
¿Qué pasará?
El autor del documento recibirá una notificación de cambio de estatus si alguien más del equipo (Administrador o gestor) traslada el documento al estatus de rechazado;
documento destinatario no recibirá ninguna notificación por correo electrónico sobre cambio de estado del documento;
Los recordatorios automáticos ya no se enviarán para este documento.
Destinatario ya no podrá acceder al documento al hacer clic en el enlace del documento;
documento se moverá al estado de rechazado y aparecerá en la pestaña de declinado en el Panel de Control;
Puedes mover un documento declinado a completado o pagado. Sigue las instrucciones que aparecen a continuación.
Mark documento as declinado
En la pestaña de documentos de la barra de menú izquierda, busca tu documento. Usa el menú contextual de la derecha y haz clic en "Cambiar estado"
Verás las opciones "De" y "Para". Elige "declinado" bajo "To";
Guarda haciendo clic en "Cambiar estado".
Advertencia: No puedes mover documento de pagado, para aprobar, aprobado, rechazado a declinado.
Aunque el destinatario no recibirá ninguna notificación sobre un cambio de estado en el documento, puede que aún abra un correo antiguo de notificación de PandaDoc y abra el documento, esto es lo que verá: