El inicio es lo primero que ves al iniciar sesión en tu cuenta de PandaDoc. Inicio te permite seguir la última actividad de tu documento e identificar rápidamente cualquiera que necesite atención.
Nota: Los usuarios con un miembro perfil no tienen acceso a espacio de trabajo activity.
Profundicemos en cada sección.
Actividad del documento
La actividad de documento es el mejor lugar para comprobar el progreso del documento que has enviado — y actuar sobre documentos que requieran tu atención.
Nota: Solo aparecerá en la página principal el documento que poseas.
La pestaña "Borradores" te permite comprobar todos los documentos que has creado pero aún no enviados, así como documentos que fueron enviados pero luego editados y devueltos a borrador.
La pestaña "acción obligatoria" muestra todos los documentos que necesitan tu firma, aprobación u otra acción para avanzar hacia su finalización.
La pestaña "esperando a otros usuarios" te permite revisar fácilmente todos tus documentos enviados que no hayan sido completados y finalizados. Aquí encontrarás documento en estado "enviado", "visto", "Sugiere edits", "pendiente de pago" y "para aprobar".
Propina:
Puedes recordar rápidamente al destinatario que firme el documento en la pestaña "esperando a otros usuarios". Para ello, pasa el cursor sobre un documento en la parte derecha, haz clic en tres puntos suspensivos verticales y selecciona enviado recordatorio.
La pestaña "finalizado", como es apropiado, muestra todos tus documentos de finalizado (incluidos los que han sido pagados), así como los documentos de rechazado y vencido manualmente .
Puedes filtrar documentos por periodo temporal o ordenarlos primero por Más Recientes o Más Antiguas primero.
Por defecto, verás documentos creados en la última semana. Para cambiar este intervalo de tiempo, haz clic en el botón de opciones de visto a la derecha y luego elige Personalizar pestañas. Después de eso, selecciona tu periodo de tiempo preferido en el menú desplegable (por ejemplo, 1 semana, 1 mes, 3 meses, 1 año).
Nota: Aunque Home muestra documentos que se han creado solo en el último año, si buscas documentos antiguos, ve a la lista de documentos visto.
En la sección Personalizar pestañas , también puedes elegir qué pestañas mostrar en Inicio. Desmarca las pestañas que no necesitas monitorizar y luego selecciona Aplicar.
Para empezar a crear un documento, haz clic en el botón documento en la esquina superior derecha de la página principal. El menú desplegable inmediatamente a la derecha te permite crear una nueva carpeta, importar un documento en masa o enviar documento en bloque.
Para acceder a tu bandeja de entrada, que almacena el documento que requiere tu firma o documento enviado por otro usuario PandaDoc , haz clic en el icono de la bandeja de entrada en la esquina superior derecha de la página principal.
La sección de Línea de Tiempo, a la que puedes acceder haciendo clic en el icono de Línea de Tiempo en la esquina superior derecha, te ofrece información sobre el estado y la actividad de tu documento.
Resumen del documento
Haz clic en el botón Team Dashboard en la esquina superior derecha para acceder a la actividad de resumen del documento. Esta acción te llevará a un informe que detalle la actividad de tu equipo dentro de un espacio de trabajo específico.
Nota: Los usuarios con un perfil miembro no tienen acceso a la visión general del documento.
Esta sección ofrece una visión del pipeline de tu equipo; Sus fichas muestran documentos recientes ordenados por su estado actual. (Ten en cuenta que un documento solo puede estar en un estado a la vez.)
Aquí tienes un resumen rápido de cada estado:
Borrador: Un documento que actualmente está siendo editado y que aún no se ha enviado
Para aprobación: Un documento que está esperando ser aprobado internamente (disponible para cuentas que hayan habilitado el flujo de trabajo de aprobación)
enviado: Un documento que ha sido enviado a destinatario, pero que aún no ha sido visto
visto: Un documento que ha sido abierto por el destinatario
Sugiero de modificaciones: Un documento que está siendo revisado por un destinatario
Completado: Un documento que ha sido completado por todos los firmantes
pendiente de pago: Un documento que ya está completado, pero que aún no ha sido pagado (disponible para cuentas con una integración de pagos activada)
pagado: Un documento que ha sido completado y pagado
vencido: Un documento que no se completó dentro de un periodo de tiempo permitido
declinado: Si se pierde un trato, puedes presentar un documento de este estado
En cada casilla de estado, verás un valor total. Esto refleja la cantidad de ingresos que actualmente se encuentra en cada estado dentro del plazo seleccionado. Estos se calculan en función del valor de cada documento. Solo el documento de tu moneda predeterminada de espacio de trabajo se incluye en este cálculo.