Suchst du das klassische Erlebnis? Siehe Intelligenten Content-Bausteins. Bedingter Inhalt (klassische Erfahrung).
Verfügbarkeit: Enterprise Paket
Hinweis: Ein Benutzer in einem Admin oder Manager Rolle kann bedingte Inhalte in allen Vorlagen einrichten. Ein Nutzer in einer Teammitglied Rolle kann bedingte Inhalte nur in seiner eigenen Vorlage einrichten.
Ein intelligenter Content-Bausteins besteht aus zwei Merkmalen:
Vorausgewählte Inhalte (enthalten im Business Paket). Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Content-Bibliothekselemente, die andere Nutzer auf Ihrem Konto zu einem Dokument hinzufügen können, zu begrenzen. Mehr zu vorausgewählten Inhalten erfahren Sie hier.
Bedingter Inhalt (enthalten in Enterprise Paket). Diese Funktion ist auf fortgeschrittene Dokumentationsautomatisierungsbedürfnisse zugeschnitten und ermöglicht es, Content-Bibliothekselement dynamisch basierend auf Preistabellen- oder Variablenwerten auszufüllen, wenn ein Benutzer ein Dokument aus einer Vorlage generiert.
Dieser Artikel bietet einen umfassenden Leitfaden zum Verständnis und zur Nutzung der Funktion Bedingte Inhalte.
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Hinweis: Der neue Editor wird schrittweise eingeführt. Wenn du Änderungen in deinem Editor siehst, bist du Teil der Release-Gruppe.
Wie man Regeln für bedingte Inhalte einrichtet
Beginnen Sie damit, intelligenter Content-Bausteins Ihrer Vorlage hinzuzufügen.
Hinweis: Du kannst keine intelligenten Content-Bausteins auf eine Titelseite oder eine hochgeladene Seite hinzufügen.
Klicken Sie oben links auf Einfügen und wählen Sie dann Intelligente Inhalte. Der Block erscheint auf einer Seite, an der du arbeitest. Als Nächstes klicken Sie auf den Block und wählen Sie den Reiter Bedingte Inhalte . Fahren Sie fort, indem Sie die Bedingungsregel hinzufügen auswählen.
Verwendung von Variable als Trigger für intelligente Inhalte
Im Pop-up wählst du eine Variable aus, auf der deine Regel basiert – du kannst jede beliebige Variable aus dem Dropdown auswählen oder deine CRM-Variable eingeben. Stelle sicher, dass der Name CRM-Variablen in der Regel exakt gleich ist und der CRM.
Hinweis: Du kannst bis zu 50 Bedingungen pro Regel festlegen, mit maximal 10 Content-Bibliothekselementen pro Bedingung.
Regeln basieren auf Wenn/dann-Logik.
Im Bereich " If " müssen Sie einen Operator auswählen ("gleich", "nicht gleich", "leer", "nicht leer", "enthält" oder "enthält nicht") und einen Variablenwert angeben, basierend auf dem Content-Bibliothekselement automatisch in den intelligenten Content-Bausteins eingefügt wird. Bedingte Inhalte können auf einer Rolle oder Systemvariablen (einschließlich Preislistenvariable) oder einem deiner CRM-Variablen basieren.
Hinweis: Es ist entscheidend, dass du die Variable genau so schreibst, wie sie im Tab PandaDoc Variable oder in deiner CRM-Variablen-Liste geschrieben ist. Variable Werte sind jedoch nicht großschreibungsabhängig (Beispiel: "USA" ist dasselbe wie "usa").
Im Abschnitt Dann geben Sie an, welches Content-Bibliothekselement hinzugefügt werden soll, wenn der Wert der Variable der Bedingung entspricht. Du kannst bis zu 10 Content-Bibliothekselement pro Bedingung hinzufügen.
Sobald du Content-Bibliothekselement zum Hinzufügen ausgewählt hast, speichere deine Regel, indem du die Regel speichern auswählst.
Wenn keine Bedingungen erfüllt sind, kannst du den Block beim Senden ausblenden oder das Standard-Content-Bibliothekselement auswählen, das eingefügt werden soll.
Hinweis: Wenn Sie mehrere Vorlagen mit intelligenten Content-Bausteins zu einem Dokument bündeln, wird jedes Intelligente Inhalte automatisch mit vorausgewähltem Content-Bibliothekselement befüllt, wenn eine Regelbedingung erfüllt ist. Wenn keine Bedingungen erfüllt sind, werden die intelligenten Content-Bausteins entweder beim Senden des Dokuments vor Empfängern verborgen oder der Standardinhalt wird automatisch besetzt.
Verwendung einer Preistabelle als Trigger für intelligente Inhalte
Jetzt kannst du Preistabellen als Trigger für Intelligente Inhalte verwenden. Dadurch können Sie Dokument dynamisch basierend auf den in der Preistabelle hinzugefügten Produkten oder Dienstleistungen anpassen.
Im Popup zur bedingten Regel wählen Sie die Preistabelle aus, die Inhalte aktiviert, damit sie im erstellten Dokument erscheinen sollen
Wählen Sie eine Trigger-Spalte, wie Name oder Preis
Wähle einen Operator ("gleich" – der Standard, "nicht gleich", "leer", "nicht leer", "enthält" oder "enthält nicht")
Gib den Spaltenwert an, der bestimmt, welches Content-Bibliothekselement automatisch im generierten Dokument gefüllt wird
Wählen Sie den gewünschten Inhalt aus, wenn die Bedingungen erfüllt sind
Wählen Sie die Option für den Fall, dass keine Bedingungen erfüllt sind
Save-Regelauswählen
Hinweis: Wenn zwei oder mehr Bedingungen erfüllt sind, wird nur die CLI der ersten Matching-Bedingung angewendet.
Wie man eine Regel bearbeitet
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten der Regel auf Ihren intelligenten Content-Bausteins, um mit der Bearbeitung der Einrichtungsregel zu beginnen.
PandaDoc Rolle und Systemvariable, die verwendet werden können, um Regeln für bedingte Inhalte einzurichten.
TemplateRoleName.FirstName
TemplateRoleName.AfterName
TemplateRoleName.Email
TemplateRoleName.Company
VorlageRollenName.Telefon
TemplateRoleName.Country
TemplateRoleName.State
TemplateRoleName.City
VorlageRollenName.Straßenadresse
TemplateRoleName.PostalCode
VorlageRollenName.Titel
TemplateRoleName ist meist Client und Sender – also Client.RoleName und Sender.RoleName.
PricingTableName.Subtotal
PreisTischName.Rabatt
PreisTabelleName.Tax
PricingTableName.Lineitemtaxtotal
PreisTabelleName.Gebühr
PreisTabelleName.LineItemDiscountTotal
PricingTableName.TotalQTY
PricingTableName.Total
Hinweis: Preislistenvariable verwendet Daten aus dem Preistabellen-Fuß in Ihrer Vorlage. Jede Zeile, die Sie dem Footer Ihrer Preistabelle hinzufügen, erscheint als Variable, solange sie einen Wert hat.
Dokument.CreatedDate
Dokument.RefNumber
Dokument.SeqNumber
Wie man ein Dokument aus einer Vorlage mit bedingten Intelligente Inhalte erstellt
Erstellung eines Dokuments über CRM
Erfahren Sie mehr über das Weitergeben von Informationen mit Variable in HubSpot, Pipedrive und Salesforce. Hier ist ein Artikel über bestimmte CRMs.
Wenn deine Regel auf einem CRM-Variablen oder Produkten basiert, öffne die CRM -Entität und wähle dann im PandaDoc - Widget "Ein neues Dokument erstellen".
Sobald Sie Ihre Vorlage auswählen und ein Dokument erstellen, werden Ihre Intelligente Inhalte automatisch mit vorausgewähltem Content-Bibliothekselement gefüllt, falls eine Regelbedingung erfüllt ist.
Wenn keine Bedingungen erfüllt sind, werden die intelligenten Content-Bausteins entweder beim Senden des Dokuments vor Empfänger verborgen oder die Standardinhalte werden automatisch basierend auf deiner Vorlage-Regel ausgefüllt.
Du kannst auf die Variable klicken und einen Wert aus dem Dropdown-Menü auswählen, um den Block mit vorausgewählten Inhalten zu füllen.
Dokument erstellen in Editor
Wenn Ihre Regel auf einem PandaDoc Rollenvariable, Preislistenvariable, Systemvariable, benutzerdefinierte Variable oder Katalog-Produkten basiert, wählen Sie oben auf der Seite "Verwenden Sie diese Vorlage ", um zuerst ein Dokument zu generieren. Weisen Sie Empfänger der Rolle in Ihrer Vorlage zu und wählen Sie dann Continue.
Content-Bibliothekselement in Ihrem generierten Dokument wird automatisch basierend auf den Kontakt-/Preistabellen-/System-/Produktinformationen ausgefüllt.
Wenn innerhalb einer Bedingung ein Fehler auftritt und ein falsches Content-Bibliothekselement eingefügt wurde, können Sie dies problemlos im generierten Dokument korrigieren.
Wenn deine Inhalte basierend auf Variable angezeigt werden, gehe zum Registerkarte angesehen oben links und wähle Alle Variablen aus. Als Nächstes finden Sie im rechten Panel die Variable, auf der Ihre Regel basiert, und geben Sie dann den korrekten Wert ein. Die intelligenten Content-Bausteins werden dann automatisch aktualisiert.
Wenn Ihre Inhalte automatisch basierend auf Produktinformationen in Ihrer Preistabelle ausgefüllt werden, können Sie die Preistabelle manuell bearbeiten, um die intelligenten Content-Bausteins zu aktualisieren.
Hinweis: Wenn Sie mehrere Vorlagen mit intelligenten Content-Bausteins zu einem Dokument bündeln, wird jedes Intelligente Inhalte automatisch mit vorausgewähltem Content-Bibliothekselement befüllt, wenn eine Regelbedingung erfüllt ist. Wenn keine Bedingungen erfüllt sind, werden die intelligenten Content-Bausteins entweder beim Senden des Dokuments vor Empfängern verborgen oder der Standardinhalt wird automatisch ausgefüllt.
PandaDoc bedingte Intelligente Inhalte über API
Sie können intelligenten Content-Bausteins in einer Vorlage hinzufügen und unsere öffentliche API nutzen, um Content-Bibliothekselement einzufügen. Erfahren Sie hier mehr darüber.
Funktionale Einschränkungen für CRM und Editor
Nutzer können intelligenter Content-Bausteins mit bedingten Regeln nur auf Vorlage-Ebene hinzufügen, um den Dokumentationsgenerierungsprozess zu automatisieren.
Nutzer können pro intelligenten Content-Bausteins eine Regel erstellen.
Nutzer können bis zu 50 Bedingungen pro intelligenten Content-Baustein erstellen.
Benutzer können bis zu 10 Content-Bibliothekselement pro Bedingung auswählen.
Nutzer können so viele intelligente Content-Bausteins in der Vorlage haben, wie nötig ist.
Variable Werte sind kleinschreibungsabhängig.
Die Versionshistorie speichert keine bedingten Regeln für intelligente Content-Bausteins.
Bedingte Regeln innerhalb der intelligenten Content-Bausteins werden gespeichert, wenn man einen Block dupliziert, aber nicht, wenn man eine Seite mit intelligenten Content-Bausteins dupliziert.
Im Falle einer Vorlage-Duplikation werden alle bedingten Regeln innerhalb der Vorlage gespeichert.
Intelligente Inhalte funktionieren nicht über Massenversand.
Nur die erste Bedingung ist, dass Matches bei einem einzigen intelligenten Content-Baustein angewendet werden. Wenn du möchtest, dass mehrere Bedingungen gleichzeitig gelten, musst du mehrere intelligente Content-Bausteins verwenden.
Intelligente Inhalte innerhalb gemeinsamer Vorlage funktionieren im angesehenen Modus in anderen Arbeitsbereichen, wenn Sie auch das entsprechende Content-Bibliothekselement teilen.
Unsere mobile App unterstützt derzeit kein Content-Bibliothekselement. Daher ist es nicht möglich, mit intelligenten Content-Bausteins auf Dokument-Ebene über die mobile App zu interagieren.
Fehlerbehebung
Warum erscheinen meine eingefügten CLIs jetzt auf verschiedenen Seiten?
Intelligente Inhalte platziert CLI Dokument je nach internem Seitenlayout auf einer separaten oder derselben Seite. Wenn auch nur eine Seite in einer CLI keine "leere Seite" ist (z. B. eine Titelseite oder eine hochgeladene PDF-Seite), behandelt Intelligente Inhalte jede CLI als separate Seite. Wenn alle CLIs einseitiges Dokument mit dem Rasterlayout ("Blanke Seite") sind, kombiniert Intelligente Inhalte sie auf einer einzigen Seite.