Hinweis: Der neue Editor wird schrittweise eingeführt. Wenn Sie Änderungen in Ihrem Editor feststellen, gehören Sie zur Gruppe der Vorabnutzer.
Wir haben den PandaDoc Editor neu gestaltet, um ihn schneller, einfacher und intuitiver zu machen! Dieses Update bietet eine übersichtlichere Benutzeroberfläche, verbesserte Leistung und einfachere Navigation – damit Sie sich mit weniger Aufwand auf das Erstellen, Bearbeiten und Versenden von Dokumenten konzentrieren können.
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Was ist neu?
Die Neugestaltung geht über eine optische Auffrischung hinaus. Es bietet ein intelligenteres Layout und optimierte Tools für eine reibungslosere Dokumentenerstellung.
Highlights
Vereinfachte rechte Seitenleiste. Fokussiert auf die am häufigsten genutzten Tools für schnelleren Zugriff – wie ausfüllbare Felder und Empfänger.
Neues Hauptmenü. Klare Navigation mit Kategorien wie Datei, Bearbeiten, Einfügen, Ansicht und Format, damit Sie schnell finden, was Sie brauchen.
Umgestalteter Inhaltsbereich einschließlich Dokumentvorschau
Umstrukturierte obere Kopfzeile
KI-Textbearbeitung
Hinweis: Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase. Wenn Sie am KI-Frühzugangsprogramm teilnehmen und Funktionen wie die KI-Bearbeitung testen möchten, wenden Sie sich bitte an Lydia Markwick unter lydia.markwick@pandadoc.com.
Der neue Editor beinhaltet eine integrierte KI-Schreibhilfe, sodass Sie Ihre Inhalte verfeinern können, ohne auf ein externes Tool ausweichen zu müssen.
Markieren Sie einen beliebigen Textblock in Ihrem Dokument oder Ihrer Vorlage und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „AI bearbeiten“ (Sternsymbol), die in der schwebenden Symbolleiste auf der rechten Seite erscheint.
Sie können eine vordefinierte Aktion auswählen oder eine benutzerdefinierte Anweisung eingeben:
Schreibstil verbessern – der ausgewählte Text wird hinsichtlich Klarheit und Lesefluss überarbeitet.
Kürzen – den Text zusammenfassen, ohne die Kernaussage zu verlieren
Sprache vereinfachen – senkt das Leseverständnisniveau für ein breiteres Publikum
Änderung anfordern – geben Sie Ihre eigene Eingabeaufforderung ein, um ein maßgeschneidertes Ergebnis zu erhalten
Hinweis: Es funktioniert sowohl im Vorlageneditor als auch im Editor. EU-Arbeitsbereiche werden noch nicht unterstützt.
Für weitere Details siehe KI-Textbearbeitung.
Wie ist das neue Layout organisiert?
Hier ist eine Übersicht der bevorstehenden Änderungen:
Vor | Jetzt |
Ausfüllbare Felder (rechte Seite) | Immer noch auf der rechten Seite → Ausfüllbare Felder Oder gehen Sie zu Einfügen → Ausfüllbare Felder |
Empfänger verwalten | Rechte Seite → Empfänger verwalten Oder gehen Sie zu Datei → Empfänger → Empfänger |
Anhänge hinzufügen | Einfügen → Anhang |
In Vorlage umwandeln | Datei → In Vorlage umwandeln |
Dokument löschen | Datei → Archiv |
Dokument herunterladen | Datei → Herunterladen |
Einstellungen zur Dokumentenerneuerung | Datei → Dokument → Verlängerung |
Ein weiteres Dokument einfügen | Einfügen → Dokument einfügen |
Datei hochladen | Einfügen → Hinzufügen von → Upload-Seite |
Vollbildvorschau (Augensymbol) | Ansicht → Vollbildvorschau |
Content-Blöcke, Zahlungen | Zugänglich über das Menü Einfügen oder durch Auswahl der Schaltfläche „+“ auf der Seite vor oder nach einem Block |
Variablen | Variablen sind zugänglich durch Eingabe von [ oder unter Ansicht → Alle Variablen |
Design | Format → Design |
Automatische Erinnerungen einrichten | Datei → Empfänger → Erinnerungen |
Erinnerung senden | Wählen Sie einen Unterzeichner aus → klicken Sie rechts auf die drei Punkte → Empfänger erinnern  |
Dokumentenweiterleitung aktivieren | Datei → Empfänger → Berechtigungen |
Reihenfolge der Unterschriften festlegen | Empfänger verwalten → Reihenfolge der Unterschriften einschalten und die Empfänger per Drag-and-Drop neu anordnen  |
Dokumentdaten ansehen/bearbeiten | Datei → Dokument → Dokumentdetails |
Dokumentwert und Währungsformatierung festlegen/ändern | Datei → Dokument → Gesamtwert |
Dokumentdaten übertragen | Datei → Dokument → Eigentümer ändern |
FAQs
Warum sehe ich einen neuen Editor?
Wir führen schrittweise einen neu gestalteten Editor ein, um Geschwindigkeit, Navigation und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Möglicherweise gehören Sie zu einer Gruppe von Personen, die dieses Update vor der allgemeinen Veröffentlichung erhalten.Kann ich zur alten Version zurückkehren?
Nein, der neue Editor ersetzt die vorherige Version. Wenn Sie Feedback geben oder konkrete Gründe nennen möchten, warum Sie den alten Editor bevorzugen, nutzen Sie bitte die Option Hilfe benötigt→ Support kontaktieren und teilen Sie uns Ihre Gedanken im Chat mit. Ihr Feedback hilft uns, das Nutzererlebnis zu verbessern!
Betrifft dies alle Benutzerrollen?
Ja. Das neue Design steht allen Benutzerrollen zur Verfügung, der Zugriff auf bestimmte Funktionen hängt jedoch weiterhin von Ihren Berechtigungen ab.
Wo ist die Chat-Funktion im neuen Editor?
Die Chat-Funktion ist im neuen Editor nicht verfügbar. Um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, verwenden Sie stattdessen bitte Inline-Kommentare .
Wir haben derzeit keine Pläne den Chat wieder einzuführen, aber wir beobachten das Kundenfeedback genau. Sie können Ihr Interesse bekunden, indem Sie diese Idee unterstützen, für die Zusammenarbeit an Dokumenten.
Kann ich einen Zahlungsschritt aus einem bereits begonnenen Dokument entfernen?
Im neuen Prozess wird der Zahlungsschritt aus der Vorlage übernommen. Zur Entfernung, müssen Sie:
Den Dokumentenentwurf verlassen.
Gehen Sie zu Vorlagen und öffnen Sie die Quellvorlage.
Wählen Sie den Schritt Zahlung einziehen im Workflow-Panel auf der rechten Seite und klicken Sie auf Löschen.
Erstellen Sie ein neues Dokument mit der aktualisierten Vorlage.
Wir sammeln derzeit Feedback zu Zahlungsoptionen auf Dokumentebene. Wenn dies Ihren Workflow beeinflusst, lassen Sie es uns hier wissen.