Verfügbarkeit:
Vorselektierter Inhalt: Business and Enterprise plans
Bedingte Inhalte (Regeln basierend auf Variablen, Preislisten oder Angebotsersteller) und Einfügen von Content-Bibliotheks-Elementen über die API: Enterprise-Paket
Hinweis: Im Business-Plan können Sie einen Block mit intelligenten Inhalten hinzufügen und festlegen, welche Content-Bibliothek-Elemente Benutzer einfügen können. Das Einrichten von bedingten Regeln erfordert den Enterprise-Plan.
Ein Intelligente-Inhalte-Baustein ermöglicht es Ihnen, Inhalte vorzuwählen, die andere Benutzer in Ihrem Konto einem Dokument hinzufügen können.
Möchten Sie, dass Content-Bibliothek-Elemente automatisch auf Basis von Variablen, Preisliste oder Angebotsdaten hinzugefügt werden? Das ist bedingte Inhalte, verfügbar im Enterprise-Paket. Siehe Intelligente Inhalte-Baustein. Bedingte Inhalte.
Hinweis: Ein Baustein für intelligente Inhalte kann auf Vorlagenebene von jedem Benutzer mit der Rolle „Admin" oder „Manager" hinzugefügt werden.
Warnung: Intelligente Inhalte können nicht auf Titelseiten oder hochgeladenen Seiten hinzugefügt werden.
Der Ablauf ist einfach:
Ein Benutzer mit der Rolle „Admin" oder „Manager" fügt intelligente Inhaltsblöcke zu einer Vorlage hinzu und gibt dann an, welcher Inhaltstyp als intelligenter Text hinzugefügt werden kann.
Jeder Benutzer des Kontos mit der Berechtigung zum Anzeigen von Vorlagen und Content-Bibliothek-Elementen kann dann Content-Bibliothek-Elemente aus dem vorausgewählten Smart Content zu einem Dokument hinzufügen.
Um Inhalte der Content-Bibliothek vorab auszuwählen, die in einem intelligenten Inhaltsblock verwendet werden sollen, wählen Sie + Elemente hinzufügen, wählen Sie alle Inhalte der Content-Bibliothek aus, aus denen Benutzer in Ihrem Konto auswählen können, und wählen Sie dann Hinzufügen.
Hinweis: Sie können beliebig viele Elemente hinzufügen, aber nicht mehr als 10 Elemente gleichzeitig.
Darüber hinaus können Sie eine der folgenden Einstellungen für Inhaltsanforderungen auswählen:
Erforderlich. Mit dieser Option aktiviert können Benutzer ein Dokument nicht senden, es sei denn, seine Intelligente-Inhalte-Bausteine sind mit vorausgewählten Elementen gefüllt.
Optional.Wahlweise. Ermöglicht Benutzern, entweder eines der vorausgewählten Elemente auszuwählen oder ein Dokument ohne diese zu senden.
Automatisch hinzufügen. Mit dieser Option aktiviert werden vorausgewählte Content-Bibliotheks-Elemente automatisch zum generierten Dokument hinzugefügt.
Standardmäßig ist die Einstellung „Automatisch hinzufügen" ausgewählt.
Smart-Content-Baustein wird nicht angezeigt
Wenn intelligente Inhalte nicht in der Liste der Bausteine angezeigt werden, überprüfen Sie Folgendes:
Ihr Paket. Der Block für intelligente Inhalte ist in den Plänen Business und Enterprise verfügbar.
Die Erweiterung Intelligente Inhalte. Die Erweiterung muss für Ihren Workspace installiert werden. Nur der Kontoinhaber kann es installieren:
Gehen Sie zu Erweiterungen in der linken Navigation.
Suchen Sie Intelligente Inhalte unter Content Management, oder verwenden Sie die Suchfunktion.
Wenn Sie einen Workspace haben, wählen Sie Erweiterung installieren.
Wenn Sie mehrere Workspaces haben, wählen Sie Workspaces, wählen Sie die Workspaces aus, die Zugriff haben sollen, und wählen Sie dann Änderungen speichern.
Ihre Rolle. Nur Benutzer mit der Rolle „Admin" oder „Manager" können einen Block für intelligente Inhalte zu einer Vorlage hinzufügen.
Der Seitentyp. Sie können einen Block für intelligente Inhalte nicht zu einer Titelseite oder einer hochgeladenen Seite hinzufügen. Fügen Sie eine leere Seite hinzu und platzieren Sie den Baustein dort.
Hinweis: Wenn kein Workspace ausgewählt ist, kann die Erweiterung installiert werden, erscheint jedoch nicht im Editor. Weitere Informationen unter Arbeiten mit Erweiterungen.
Wenn Sie den Baustein trotz allem nicht sehen können, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team.
Tipp:
Um sicherzustellen, dass die aus dieser Vorlage generierten Dokumente die aktuellsten Versionen Ihrer Content-Bibliothek-Elemente enthalten, können Sie vorausgewählte intelligente Inhalte mit der Inhaltsanforderungseinstellung „Automatisch hinzufügen" verwenden. Dokumente, die aus dieser Vorlage vor der Aktualisierung von Content-Bibliotheks-Elementen erstellt wurden, werden nicht automatisch aktualisiert.
Erfahren Sie mehr über PandaDoc bedingte intelligente Inhalte.