Offertebouwer toevoegen en instellen

Beschikbaarheid: Business* en Enterprise plan
* Quote builder is een onderdeel van onze Advanced Quotes add-on

Met ons nieuwe offerte bouwerblok kun je gemakkelijk offertes op maat maken voor je potentiële klanten. Laat inconsistenties en onnauwkeurigheden tot het verleden behoren door je verkoopteam in staat te stellen offertes van topkwaliteit te maken en meer deals te sluiten.

Toevoegen en instellen van een offertebouwer blok.

Voeg om te beginnen een offertebouwer blok toe aan je sjabloon, en klik er dan op om het in te stellen. Om het blok toe te voegen, selecteert u de blauwe quick-add lijn tussen contentblokken, en dande offertebouwerin het keuzemenu; u kunt nu afwisselend het blok slepen en neerzetten in het paneel contentblokken rechts.

In sjablonen en documenten hangt de valuta van de offertebouwer af van de documentwaardevaluta. Wanneer je content bibliotheekitems toevoegt, neemt het offertebouwer blok destandaard werkruimtevaluta over .

Producten toevoegen/verwijderen

Begin met offertebouwer blok selecteren. Selecteer vervolgens +Producten aan de linkerkant en selecteer vervolgens items in de catalogus.

Aangepaste productvelden worden toegevoegd aan de offerte en worden standaard verborgen voor uw ontvangers. Om een kolom te verbergen voor ontvangers, selecteer je Kolom toevoegen rechtsboven in een sectie, en selecteer je vervolgens je aangepaste kolom in de Toon verborgen dropdown.

Zodra je alle producten toevoegt, selecteer je Opslaan om terug te keren naar het sjabloon/document.

Jij en de ontvangers van document kunnen productafbeeldingen bekijken door ze te selecteren. Voorbeeldmodus omvat alle afbeeldingen die zijn toegevoegd aan de catalogus.

Om een product uit het offertebouwer blok te verwijderen, begin je met het selecteren van Offerte bewerken in het zwevende paneel. Selecteer vervolgens het item verwijderen en verwijderen rechts in de sectie. Je kunt ook het verticale ellipsen (drie stippen) menu selecteren aan de rechterkant van het item, en dan verwijderen selecteren.

Beheer de kolommen van de offertebouwer.

Standaard worden eenheidsprijs, hoeveelheid, aangepaste velden en regeltotaalkolommen weergegeven in de bewerkingsmodus van de offertebouwer. Je kunt korting, belasting, vergoedingen toevoegen, Multiplier, SKU en kosten door kolom toevoegen rechts in een sectie toe te voegen.

Om de kolommen van een offerte te herschikken sleep je een kolomkop zodra er een groene lijn verschijnt. Je kunt de kolommen Naam en Totaal niet opnieuw ordenen.

Je kunt kolommen die je hebt toegevoegd of aangepaste veldkolommen verwijderen door de kolomkop te selecteren en dan Kolom verwijderen te kiezen.

Bovendien kun je elke kolom behalve de kolom met de titel verbergen door 'Toon voor ontvanger' uit te schakelen in de kolomkop keuzemenu.

Om gemakkelijk te bekijken hoe de offerte er voor je ontvangers uit zal zien als je alle wijzigingen hebt toegepast, kies je het tabblad 'Ontwerp'.

Offertebouwer secties en kolommen hernoemen

Je kunt secties en kolommen binnen de offertebouwer een andere naam geven.

Om een sectie te hernoemen, selecteer je de titel links in een sectie, typ je de nieuwe naam, selecteer je dan invoeren of klik je gewoon buiten het bewerkingsgebied.

Om een kolom te hernoemen, selecteer je de kop en typ je de nieuwe naam en klik je dan buiten het bewerkingsprogramma om de nieuwe naam op te slaan.

Voettekst aanpassen

In de voettekst van een offerte kun je het subtotaal, de totale hoeveelheid artikelen, de korting, het tarief en de belastingwaarden beheren die je voor je klanten wilt weergeven in het offerteblok en de secties ervan.

Wanneer je een offertebouwer blok aan een sjabloon toevoegt, zie je standaard de totale regel van de sectie in de offerte voettekst staan. Om rijen toe te voegen aan offerte in de voettekst van de tekst, selecteer je de '+' knop, voeg je dan het aantal eenmalige of terugkerende subtotalen toe en zoveel korting, belasting en vergoedingen aan de voettekst als je wilt.'

Om een regel te verwijderen beweegt u de muis eroverheen en selecteer het verticale ellipsen (drie stippen) menu aan de rechterkant en selecteer dan Regel verwijderen.

In de offertevoettekst kun je de totale hoeveelheid artikelen, totale kortingen, kosten en belastingen weergeven die op alle offerteonderdelen moeten worden toegepast. Om regels toe te voegen aan de offerte voettekst selecteer je de regels die je nodig hebt met de "+" knop. Je kunt zoveel regels toevoegen aan offerte voettekst als je wilt.

Daarnaast kun je voor/na subtotalen tonen voor kortingen, kosten en belastingen. Kies hiervoor het verticale ellips (drie puntjes) menu aan de rechterkant en zet dan de schakelaar aan voor de weergave-optie die je nodig hebt.

Om een voettekst van een offerte te verwijderen selecteer je het verticale ellipsen (drie stippen) menu rechts van de naam en selecteer dan Regel verwijderen.

Daarnaast kun je elke regel in de voettekst hernoemen en het bedrag tonen dat je klanten zullen opslaan. De regel 'Je zult besparen' berekent zowel de globale korting die je handmatig toepast als ook de interne korting die berekend wordt op basis van volume-producten en producten met volumekorting.

Opties voor ontvangers inschakelen

Je kunt je klanten meer keuzes geven door producten in de offerte optioneel te maken en aantal van het product aanpasbaar te maken.

Selecteer hiervoor het verticale ellipsmenu (drie puntjes) uiterst rechts van het item en schakel zowel de keuzemenu's Optionele items als Hoeveelheid bewerken in.

Als je eenmaal Optionele items voor je ontvangers hebt ingeschakeld, kun je ook items automatisch laten voorselecteren in je offerte door de knop Voorgeselecteerd item voor ontvanger aan te zetten.

Kortingen, belastingen en vergoedingen

Je kunt kortingen, belastingen en vergoedingen toevoegen in forfaitaire waarden of percentages. Om de manier waarop kortingen, belastingen en toeslagen worden berekend te wijzigen, selecteer je een kolomkop en maak je je keuze in het keuzemenu Getalformaat.

De totale korting voor het offerte wordt berekend naast "Je zult besparen" in offerte voettekst.

Terugkerende betalingen innen

Offertebouwer stelt je in staat om terugkerende betalingen van je klanten te innen via Stripe. Zo doe je het dan:

1. Voeg een product met een terugkerende prijs toe aan de productcatalogus en selecteer het vervolgens in je offerte. Beschikbare opties voor facturering zijn wekelijks, maandelijks en jaarlijks. Klik hier om te leren hoe je producten toevoegt aan catalogus.
2. Voeg een betalingsapp toe aan document en selecteer een betaler.
3. Zorg ervoor dat de offerte is geselecteerd voor de betaling.
4. Stuur document.

Zodra je klant betaalt, wordt een nieuwe abonnement record aangemaakt in je Stripe account en worden de volgende terugkerende kosten automatisch van het abonnement geïnd.

Als je Optionele items aantal en het bewerken van Aantallen hebt ingeschakeld voor je ontvangers, verandert het totaal automatisch zodra je cliënt interactie heeft met offerte bouwerblok.

Productgegevens vanuit uw CRM importeren

Als je een van onze integraties gebruikt om documenten rechtstreeks vanuit CRM te maken en je de integratie hebt ingeschakeld Instellingen Integraties, worden producten automatisch in offertebouwer blok in sjabloon getrokken.

Offertebouwer ontwerp

Klik op het blok en kies dan Design bovenaan de pagina om te zien hoe je offerte eruit komt te zien. Je kunt ook de manier kiezen waarop producten worden weergegeven – in een klassieke horizontale indeling of een rasterweergave.

Daarnaast kun je de offertebouwer Ontwerp instellingen aanpassen om ze in lijn te brengen met de inhoud van je document.

Je kunt ook de ontwerpinstellingen van de productkaart en de Grand Total lay-out, de kleur van de typografie en de inhoudsinstellingen wijzigen.

Machtigingen voor offertebouwers

FAQ

Hoe kan ik producten die ik heb toegevoegd aan de offertebouwer blokken in al mijn sjablonen en inhoudsbibliotheekitems massaal bijwerken?

Producten die zijn toegevoegd aan de offertenbouwer blokken in je sjablonen en inhoudsbibliotheek-items worden automatisch bijgewerkt zodra je de bewerkte catalogus importeert met een.csv-bestand.

Om uw catalogus bij te werken via een .csv-bestand, moet u eerst uw bestaande producten exporteren. Om dit te doen, selecteert u de drie verticale stippen rechts bovenaan de catalogus en selecteert u vervolgens Exporteren. Wijzig hierna de producten in het .csv-bestand en importeer deze vervolgens naar PandaDoc door in de rechterbovenhoek Importeren te selecteren.