Offertebouwer toevoegen en instellen

Beschikbaarheid: Business* en Enterprise plan
* Quote builder is een onderdeel van onze Advanced Quotes add-on

Met ons nieuwe offerte bouwerblok kun je gemakkelijk offertes op maat maken voor je potentiële klanten. Laat inconsistenties en onnauwkeurigheden tot het verleden behoren door je verkoopteam in staat te stellen offertes van topkwaliteit te maken en meer deals te sluiten.

Neem deel aan onze live cursus om meer te weten te komen over het hele proces van het samenstellen van offertes.

Toevoegen en instellen van een offertebouwer blok.

Voeg om te beginnen een offertebouwer blok toe aan je sjabloon, en klik er dan op om het in te stellen. Om het blok toe te voegen, selecteert u de blauwe quick-add lijn tussen contentblokken, en dande offertebouwerin het keuzemenu; u kunt nu afwisselend het blok slepen en neerzetten in het paneel contentblokken rechts.

In sjablonen en documenten hangt de valuta van de offertebouwer af van de documentwaardevaluta. Wanneer je content bibliotheekitems toevoegt, neemt het offertebouwer blok destandaard werkruimtevaluta over .

U kunt een van onze vooraf gedefinieerde sjablonen gebruiken die een offertebouwerblok bevatten met aangepaste ontwerpinstellingen.

Om dit sjabloon te gebruiken, gaat u naar het gedeelte 'Verkopen' in onze sjablonengalerij.

Producten toevoegen, opnieuw rangschikken en verwijderen

Begin met offertebouwer blok selecteren. Selecteer vervolgens +Producten uit catalogus aan de linkerkant en selecteer vervolgens items in de catalogus. Klik hier voor meer informatie over productbundels in offertebouwer.

U kunt uw catalogusitems zoeken op productnaam, SKU, beschrijving, aangepaste veldnamen en hun waarden. Het zoekresultaat wordt weergegeven in de volgende prioriteit:

1. Productnaam
2. Product SKU
3. Productbeschrijving, aangepaste veldnaam van de waarde van het veld

Bovendien kunt u zoeken door de Categorienaam te gebruiken en de resultaten tonen alle items binnen de categorie.

Aangepaste productvelden worden toegevoegd aan de offerte en worden standaard verborgen voor uw ontvangers. Om een kolom te verbergen voor ontvangers, selecteer je Kolom toevoegen rechtsboven in een sectie, en selecteer je vervolgens je aangepaste kolom in de Toon verborgen dropdown.

Zodra je alle producten toevoegt, selecteer je Opslaan om terug te keren naar het sjabloon/document.

Jij en de ontvangers van document kunnen productafbeeldingen bekijken door ze te selecteren. Voorbeeldmodus omvat alle afbeeldingen die zijn toegevoegd aan de catalogus.

U kunt regelitems opnieuw rangschikken in een sectie of tussen verschillende secties in uw offerte. Om de volgorde van items in uw offerte te wijzigen, sleept u een item en plaatst u het neer op een plaats die u nodig hebt.

Om meerdere items tegelijk opnieuw te rangschikken, selecteert u de links bij de naam, sleept u ze vervolgens naar de plaats die u nodig hebt en zet u ze neer zodra u een groene lijn ziet.

Om een product uit het offertebouwer blok te verwijderen, begin je met het selecteren van Offerte bewerken in het zwevende paneel. Selecteer vervolgens het item verwijderen en verwijderen rechts in de sectie. Je kunt ook het verticale ellipsen (drie stippen) menu selecteren aan de rechterkant van het item, en dan verwijderen selecteren.

U kunt de knoppen Ongedaan maken/Opnieuw gebruiken om wijzigingen die zijn aangebracht in de offertebouwer ongedaan te maken.

Beheer de kolommen van de offertebouwer.

Standaard worden eenheidsprijs, hoeveelheid, aangepaste velden en regeltotaalkolommen weergegeven in de bewerkingsmodus van de offertebouwer. Je kunt korting, belasting, vergoedingen toevoegen, Multiplier, SKU en kosten door kolom toevoegen rechts in een sectie toe te voegen.

Om de kolommen van een offerte te herschikken sleep je een kolomkop zodra er een groene lijn verschijnt. Je kunt de kolommen Naam en Totaal niet opnieuw ordenen.

Je kunt kolommen die je hebt toegevoegd of aangepaste veldkolommen verwijderen door de kolomkop te selecteren en dan Kolom verwijderen te kiezen.

Bovendien kun je elke kolom behalve de kolom met de titel verbergen door 'Toon voor ontvanger' uit te schakelen in de kolomkop keuzemenu.

Om gemakkelijk te bekijken hoe de offerte er voor je ontvangers uit zal zien als je alle wijzigingen hebt toegepast, kies je het tabblad 'Ontwerp'.

Offertebouwer secties en kolommen hernoemen

Je kunt secties en kolommen binnen de offertebouwer een andere naam geven.

Om een sectie te hernoemen, selecteer je de titel links in een sectie, typ je de nieuwe naam, selecteer je dan invoeren of klik je gewoon buiten het bewerkingsgebied.

Om een kolom te hernoemen, selecteer je de kop en typ je de nieuwe naam en klik je dan buiten het bewerkingsprogramma om de nieuwe naam op te slaan.

Voettekst aanpassen

In de voettekst van een offerte kunt u het subtotaal, de totale hoeveelheid artikelen, korting, kosten, belasting en andere waarden beheren die u aan uw klanten wilt weergeven in het offerteblok en de secties ervan.

Wanneer je een offertebouwer blok aan een sjabloon toevoegt, zie je standaard de totale regel van de sectie in de offerte voettekst staan. Om rijen toe te voegen aan offerte in de voettekst van de tekst, selecteer je de '+' knop, voeg je dan het aantal eenmalige of terugkerende subtotalen toe en zoveel korting, belasting en vergoedingen aan de voettekst als je wilt.'

Om een regel te verwijderen beweegt u de muis eroverheen en selecteer het verticale ellipsen (drie stippen) menu aan de rechterkant en selecteer dan Regel verwijderen.

In de offertevoettekst kun je de totale hoeveelheid artikelen, totale kortingen, kosten en belastingen weergeven die op alle offerteonderdelen moeten worden toegepast. Om regels toe te voegen aan de offerte voettekst selecteer je de regels die je nodig hebt met de "+" knop. Je kunt zoveel regels toevoegen aan offerte voettekst als je wilt.

Daarnaast kun je voor/na subtotalen tonen voor kortingen, kosten en belastingen. Kies hiervoor het verticale ellips (drie puntjes) menu aan de rechterkant en zet dan de schakelaar aan voor de weergave-optie die je nodig hebt.

Om een voettekst van een offerte te verwijderen selecteer je het verticale ellipsen (drie stippen) menu rechts van de naam en selecteer dan Regel verwijderen.

Bovendien kunt u elke regel in de voettekst een andere naam geven en het bedrag tonen dat uw klanten zullen besparen. De regel 'Je zult besparen' berekent zowel de globale korting die je handmatig toepast als ook de interne korting die berekend wordt op basis van volume-producten en producten met volumekorting.

U kunt ook aangepaste tekstvelden toevoegen aan het voettekstgedeelte voor het eindtotaal om aanvullende informatie voor uw klanten op te geven. Om dit te doen, selecteert u Meer/+ en selecteert u Aangepast veld in de keuzelijst.

Opties voor ontvangers inschakelen

U kunt uw klanten meer keuzes geven door producten in de offerte optioneel te maken en de producthoeveelheid aanpasbaar te maken. U kunt ontvangers ook toestaan om een of meer items uit uw offerte te selecteren.

Meer informatie over ontvangersopties vindt u hier.

Kortingen, belastingen en vergoedingen

Je kunt kortingen, belastingen en vergoedingen toevoegen in forfaitaire waarden of percentages. Om de manier waarop kortingen, belastingen en toeslagen worden berekend te wijzigen, selecteer je een kolomkop en maak je je keuze in het keuzemenu Getalformaat.

De totale korting voor het offerte wordt berekend naast "Je zult besparen" in offerte voettekst.

Terugkerende betalingen innen

Offertebouwer stelt je in staat om terugkerende betalingen van je klanten te innen via Stripe. Zo doe je het dan:

1. Voeg een product met een terugkerende prijs toe aan de productcatalogus en selecteer het vervolgens in je offerte. Beschikbare opties voor facturering zijn wekelijks, maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks. Klik hier om te leren hoe je producten toevoegt aan catalogus.
2. Stel de contracttermijn in voor uw terugkerende producten, zodat de ontvanger voor een specifieke factureringsperiode in rekening wordt gebracht. Klik op de knop Onbeperkt en stel een abonnementsperiode in.
   De periode wordt weergegeven in de offertebouwer en uw klanten zien zowel de eerste betaling als de totale contractwaarde onder het totaal.
   
3. Voeg een betalingsapp toe aan document en selecteer een betaler.
4. Zorg ervoor dat de offerte is geselecteerd voor de betaling.
5. Stuur document.

Zodra je klant betaalt, wordt een nieuwe abonnement record aangemaakt in je Stripe account en worden de volgende terugkerende kosten automatisch van het abonnement geïnd.

Als je Optionele items aantal en het bewerken van Aantallen hebt ingeschakeld voor je ontvangers, verandert het totaal automatisch zodra je cliënt interactie heeft met offerte bouwerblok.

Bovendien kunt u de naam aanpassen voor de regels Aangepaste termijn, Eerste betaling en Totale contractwaarde. Selecteer de titel, typ vervolgens de nieuwe naam en druk op Enter, of klik gewoon buiten het bewerkingsgebied.

Als u de totale contractwaarde voor uw ontvanger wilt verbergen, gaat u naar de offertebouwer, klikt u vervolgens op Totale contractwaarde en schakelt u de schakelaar Weergeven voor ontvanger uit.

Productgegevens vanuit uw CRM importeren

Als je een van onze integraties gebruikt om documenten rechtstreeks vanuit CRM te maken en je de integratie hebt ingeschakeld Instellingen Integraties, worden producten automatisch in offertebouwer blok in sjabloon getrokken.

Offertebouwer ontwerp

Klik op het blok en kies dan Design bovenaan de pagina om te zien hoe je offerte eruit komt te zien. Je kunt ook de manier kiezen waarop producten worden weergegeven – in een klassieke horizontale indeling of een rasterweergave.

Daarnaast kun je de offertebouwer Ontwerp instellingen aanpassen om ze in lijn te brengen met de inhoud van je document.

Je kunt ook de ontwerpinstellingen van de productkaart en de Grand Total lay-out, de kleur van de typografie en de inhoudsinstellingen wijzigen.

U kunt de weergave-instellingen van de productbundel aanpassen en de tekstkleuren van producten wijzigen met prijzen op basis van volume.

Machtigingen voor offertebouwers

FAQ

Hoe kan ik producten die ik heb toegevoegd aan de offertebouwer blokken in al mijn sjablonen en inhoudsbibliotheekitems massaal bijwerken?

Producten die zijn toegevoegd aan de offertenbouwer blokken in je sjablonen en inhoudsbibliotheek-items worden automatisch bijgewerkt zodra je de bewerkte catalogus importeert met een.csv-bestand.

Om uw catalogus bij te werken via een .csv-bestand, moet u eerst uw bestaande producten exporteren. Om dit te doen, selecteert u de drie verticale stippen rechts bovenaan de catalogus en selecteert u vervolgens Exporteren. Wijzig hierna de producten in het .csv-bestand en importeer deze vervolgens naar PandaDoc door in de rechterbovenhoek Importeren te selecteren.