Beschikbaarheid: Essentials-, Business- en Enterprise-abonnementen.

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Gebruik documentwaarde om de totale waarde van je document te bekijken of aan te passen.

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Open je template/document, klik bovenaan op het $-pictogram om de instellingen voor documentwaarde te openen. Hier zie je opties voor:

Alle nieuwe documenten, templates, contentbibliotheekitems en formulieren die je aanmaakt zullen de standaard valuta-instellingen van de werkruimte hebben. Je moet de documentwaardevaluta in de eerder gemaakte inhoud echter handmatig bijwerken.

Je kunt het bedrag van de documentwaarde handmatig instellen door 'Aangepast bedrag' als bron te selecteren en de documentwaarde die je nodig hebt in te typen.

Je kunt ook 'Document totaal' als bron selecteren en prijstabellen/offertes toegevoegd aan je document selecteren om documentwaarde te berekenen op basis van de prijstabel/offerte tota(a)l(en). Zorg ervoor dat de valuta van de documentwaarde overeenkomt met de valuta van prijstabel/offerte.

Zodra je een documentwaarde hebt toegevoegd, verschijnt deze bovenaan het document, in de documentenlijst en wordt deze opgeteld bij andere documenten met dezelfde status op het activiteitentabblad van de werkruimte op de startpagina.

Gebruik de documentwaarde-variabele - [Document.Value] om de documentwaarde automatisch ergens in de documenttekst te plaatsen. Je kunt deze vinden onder Systeemvariabelen in de variabelenlijst of in de documentwaarde-instellingen.

De valuta van de documentwaarde moet overeenkomen met je standaardvaluta om te worden opgenomen op werkruimte-activiteit/rapportage.

Blijf op de hoogte van de documentwaarde die wordt weergegeven op het tabblad Team Dashboard op de startpagina voor elke document status:

Gebruikers met de rol Lid hebben geen toegang tot werkruimte-activiteit.

Zorg ervoor dat de valuta van de documentwaarde overeenkomt met de valuta van de prijstabel/offertebouwer als je de prijstabel/offertebouwer selecteert als bron voor de documentwaarde. De waarde wordt 0 als de valuta niet overeenkomt.