Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Beschikbaarheid: Business* en Enterprise
plan* offertebouwer is een onderdeel van onze CPQ add-on

Jij en je teamgenoten kunnen gemakkelijk aangepaste producten toevoegen aan de offertebouwer of producten uit de catalogus bewerken.

Aangepaste producten en wijzigingen die zijn toegepast op producten in de offertebouwer worden niet opgeslagen in de productcatalogus.

Alleen accounteigenaren en gebruikers met een rol als Beheerder of Manager kunnen productbewerking aan/uit zetten. Deze optie is standaard uitgeschakeld voor alle offertes.

Begin door te klikken op offertebouwer en selecteer Offerte bewerken in het zwevende paneel. Selecteer vervolgens het tandwielpictogram en zet de Aangepaste producten in offertes aan. Zodra je dit doet, worden zowel Aangepaste producten maken en Bestaande producten bewerken ingeschakeld. Je kunt ze allebei ingeschakeld laten, of een van beide uitschakelen.

Aangepaste producten die aan offertebouwer worden toegevoegd kunnen niet automatisch worden opgeslagen in de catalogus. Wil je producten in je catalogus kunnen opslaan? Stem dan voor dit idee in ons Ideeënportaal.

Als Aangepaste producten maken is ingeschakeld voor offertebouwer, selecteer +Aangepaste producten onder het deel van de offerte, vul de vereiste productinformatie in en selecteer Opslaan.

Er wordt automatisch een SKU aangemaakt, als het leeg is.

Bundeling van producten in offertebouwer wordt verwacht. Stem voor dit idee!

Zodra je aangepaste producten of producten uit de catalogus hebt toegevoegd, kun je ze aanpassen in offertebouwer als Bestaande producten bewerken is ingeschakeld.

Selecteer de verticale ellipsen (drie stippen) aan de rechterkant van de productlijst en selecteer Items bewerken in het keuzemenu.

Je kunt de productnaam, beschrijving, prijsmethode (kiezen tussen vaste en op volume gebaseerd), en aangepaste velden bijwerken.

Je kunt SKU, valuta en gebundelde producten niet wijzigen in offertebouwer.