Beschikbaarheid: Business en Enterprise verpakt
Ga naar volgende:
Opmerking: Een productbundel kan tot 100 producten bevatten.
Voeg gebundelde producten van Catalogus toe aan Offertetool
Zodra je je gebundelde producten hebt gemaakt, kun je ze toevoegen aan de blok Offerte samenstellen op dezelfde manier als je alle andere producten toevoegt — voeg simpelweg een blok Offerte samenstellen toe, selecteer deze vervolgens en selecteer deze en de +Product from Catalogus-knop . Selecteer tenslotte gebundelde items uit de Catalogus-picker. Artikelen met productbundels hebben een handige indicator onder hun naam die het aantal producten in de batch aangeeft.
Wanneer je een gebundeld artikel toevoegt aan de blok Offerte samenstellen, zie je de batchproducten onder de naam van deze productbundel. Je kunt de lijst vervolgens eenvoudig vouwen door producten verbergen te selecteren, of ze openvouwen door producten te tonen.
Met ontvangeropties ingeschakeld (hoeveelheidbewerking of optionele items) kunnen document ondertekenaars alleen de hoeveelheid wijzigen of de hele batch selecteren. Ze kunnen geen hoeveelheid aanpassen of items die in het pakket zijn opgenomen selecteren.
Maak gebundelde items optioneel
Onze nieuwe functie stelt je in staat om gebundelde items optioneel te maken in een blok Offerte samenstellen. Met deze functionaliteit kan elke gebruiker, ongeacht hun accountrol, specifieke items binnen een bundel als optioneel aanwijzen, deze vooraf selecteren of deselecteren indien nodig, en ervoor zorgen dat hun keuze de totale bundelprijs dienovereenkomstig beïnvloedt.
Klik op het driepuntmenu naast het gebundelde item.
Schakel de schakelaar voor optioneel item in.
Wanneer je items optioneel maakt, worden ze standaard vooraf geselecteerd. Je kunt de optie om het voor ontvanger te verwijderen uitvinken als dat nodig is.
Door het item te selecteren of te deselecteren wordt de totale bundelprijs bijgewerkt op basis van de gekozen prijsmethode.
Als een optioneel item wordt geselecteerd, draagt het bij aan de totale prijs van de bundel wanneer de prijsberekeningsmethode wordt ingesteld op bundelsubtotaal.
Belangrijk: ontvanger kan met optionele items binnen een bundel interageren bij het bekijken van de offerte, alleen als hij als document ondertekenaars is aangewezen en ten minste één toegewezen veld heeft.
Bundelproducten in Offertetool
Let op: Je kunt tot 25 producten bundelen.
Zorg ervoor dat de schakelaar 'Aangepaste producten aanmaken ' aan staat.
Selecteer +Product om een nieuw product toe te voegen.
Beweeg je muis over de productnaam veld en klik op het uitbreidingsicoon om het productpakket velden in te vullen.
Selecteer onder 'Product bundel' +Producten uit Catalogus om bestaande items te kiezen of nieuwe aan te maken door te klikken +Aangepast product.
Je kunt gebundelde producten eenvoudig bijwerken of verwijderen door op het menu helemaal rechts bij de naam te klikken en in het dropdown 'Bewerken of verwijderen ' te selecteren.
Scroll omhoog en selecteer de 'Prijsberekeningsmethode' voor de productbundel – dit kan een aangepast bedrag zijn of berekend op basis van het totaal van de gebundelde items.
Indien nodig, stel de bundelprijs in als Terugkerend en selecteer rechtsboven Opslaan .
Bewerk productbundels in Offertetool
Om producten te bewerken die in je catalogus zijn gebundeld, zorg ervoor dat je de schakelaar 'Bestaande producten bewerken' hebt ingeschakeld.
Selecteer daarna de verticale ellips (drie stippen) helemaal rechts in de productlijst en selecteer vervolgens Item bewerken in het dropdownmenu.
Scroll in het modale venster naar beneden naar "Product bundel" en klik op het menu helemaal rechts naar een productnaam. Selecteer "Bewerken" in het dropdownmenu om een item bij te werken.
Om items opnieuw te bestellen in een bundel, sleep je simpelweg een artikel en zet je het neer op de plek waar je het nodig hebt.
Klik rechtsboven op opslaan zodra je klaar bent.
Ondersteuning van gemengde prijsmodellen in productbundels
Opmerking: Aangezien we deze functionaliteit geleidelijk aan onze klanten uitbrengen, ziet u het mogelijk niet meteen binnen uw account.
PandaDoc ondersteunt nu gemengde prijsmodellen in productbundels, waardoor je zowel eenmalige als terugkerende producten in één bundel kunt opnemen, ongeacht het prijsmodel.
Let op: Je kunt het ene productpakket niet aan een ander toevoegen.
Waarschuwing: Je kunt gebundelde items niet importeren uit je CRM of ze in je CRM updaten via PandaDoc. De functie wordt ook niet ondersteund via de publieke API.
Je kunt zowel eenmalige als terugkerende producten van de Catalogus-picker toevoegen aan een productbundel in de Catalogus of de blok Offerte samenstellen.
De prijssectie wordt automatisch bijgewerkt op basis van de geselecteerde producten.
Als alle inbegrepen producten terugkerend zijn met dezelfde factureringsfrequentie, is de eenmalige/terugkerende schakelaar uitgeschakeld en staat standaard op terugkerend.
Opmerking: Volume-gebaseerde terugkerende producten worden zowel als bundel zelf als als items binnen een bundel ondersteund.
Wanneer de bundelprijsberekeningsmethode wordt ingesteld op bundelsubtotaal
Wanneer je je productbundel instelt om de prijs te berekenen met bundelsubtotaal, verdwijnen de velden in het Prijsgedeelte, evenals de bundelprijs, prijs per item en totale kolomwaarden op de blok Offerte samenstellen.
De bundelrijen omvatten standaard:
Hoeveelheid (bewerkbaar door verkopers en ontvanger als ontvangeropties zijn ingeschakeld).
Totale totale waarde.
Toepasselijke kortingen, belastingen en kosten.
Aanpassingen van contractlooptijd:
Je kunt contractvoorwaarden instellen voor gebundelde items, wat de totale bundelprijs beïnvloedt.
Als een item een oneindige contractduur heeft, wordt alleen de eerste betaling berekend.
Let op: kolommen Prijs per item en Sparen worden niet ondersteund.
Totaal = (SOM (regel item prijs * qty * contracttermijn) - korting + regelitemvergoeding + belasting op het regelitem) * bundelhoeveelheid
Opmerking: Als de bundel een volumegebaseerd product bevat, beïnvloedt de bundelhoeveelheid de prijs van dat product niet.
Je kunt gebundelde itemkolommen tonen of verbergen in de Offertetool door de kolomkop te selecteren en de optie 'Toon binnen bundel ' aan of uit te zetten.
Wanneer de bundelprijsberekeningsmethode Custom amount is
Het bundel gedraagt zich als een gewoon product.
Gebundelde itemwaarden worden genegeerd, en je kunt handmatig de prijs en kosten van de bundel bepalen.
Pas productbundels aan in Offertetool
In de Offertetool bieden productbundels verschillende aanpassingsmogelijkheden voor hoe ze voor je ontvanger overkomen. Om deze instellingen te openen, ga je naar het tabblad Ontwerp in de Offertetool-bewerkingsmodus en scroll je naar beneden naar het gedeelte Productbundel. Hier kun je het volgende aanpassen:
De presentatie van producten binnen een bundel en hun beschrijvingen.
De kleur en dikte van de scheidingswand tussen de gebundelde items.
Of je nu standaard gebundelde producten moet inklappen of uitbreiden.
De weergave en tekst van het 'inbegrepen' label.
Je kunt de typografie voor de bundel en voor de gebundelde producten apart aanpassen.