Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
Ga naar:
Beschikbaarheid abonnementen: Business en Enterprise
Met deze integratie kunt u documenten aanmaken, verzenden en volgen van Opportunity, Account, Contact, Quotes en aangepaste entiteiten uit Microsoft Dynamics CRM.
Of bekijk een kort video-overzicht:
PandaDoc in Microsoft Dynamics CRM installeren
Gebruik de volgende URL en ga naar de Microsoft App Source en klik op Get it Now.
Of download het pakket hier.
Ondersteunde versies: 2016 en later en Unified Interface. Ondersteunde versie van MS Dynamics on Premise: 2016 8.0.1.0079 en later.
Kies de organisatie waar u de toepassing wilt installeren (bij gebruik van meerdere organisatie-accounts). Vervolgens moet u 'Akkoord gaan' met de Juridische voorwaarden en de Privacyverklaring van Microsoft. Bekijk indien nodig alle voorwaarden, vink beide vakjes aan en klik op 'Akkoord'.
Vervolgens ziet u de sectie 'Uw oplossingen beheren'. Zoek 'PandaDoc-integratie' en klik erop. Het geeft enige informatie over de installatie, of deze aan het verwerken en/of voltooid is. Wanneer het klaar is, zal het de 'Status' gereed tonen.
Als u het pakket hierboven als .zip-bestand hebt gedownload, zult u het handmatig moeten importeren. Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek Geavanceerde instellingen, onder Instellingen Aanpassing, klikt u op Oplossingen. Klik in het tabblad Oplossingen op het pictogram Importeren en selecteer het .zip-bestand.
Gebruik Microsoft Dynamics CRM-entiteiten om de PandaDoc-module te bekijken
Om toegang te krijgen tot de PandaDoc-module, opent u een Opportunity-, Account-, Quote- of Contactenoverzicht en scrollt u omlaag naar de PandaDoc-module. Als u een bericht ziet om te verbinden, klik dan op Verbinden en log in op uw PandaDoc-account.
Deze integratie werkt met meerdere werkruimten. Activeer de integratie eenmalig en log in op de gewenste werkruimte. In de sectie Gerelateerde documenten ziet u alleen de documenten die binnen de integratie zijn aangemaakt en die zich bevinden in de werkruimte waarop u bent ingelogd.
Eenmaal verbonden, ziet u een lijst met gerelateerde documenten aan een Opportunity-, Account- of Contacten-entiteit, indien van toepassing.
PandaDoc-iFrame toont niets
Als u het PandaDoc-pakket heeft bijgewerkt naar de laatste versie en u de module niet binnen een entiteit kan zien, volg dan deze stappen:
Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek Geavanceerde instellingen.
Klik onder Instellingen op Aanpassingen.
Selecteer Het systeem aanpassen.
Vouw onder Entiteiten aan de linkerkant de entiteit uit waaraan u de PandaDoc-module heeft toegevoegd en selecteer Formulieren.
Selecteer in de formulierenlijst het formulier met het 'Hoofd' formuliertype.
Zoek en dubbel-klik op het PandaDoc-iFrame
Selecteer het tabblad Events
Klik op Toevoegen
Voeg de bibliotheek pandadoc_/Compontents/EntityForms/form.bundle.js toe
Specificeer de functie initPandaDoc
Wijzigingen in formulieren opslaan en publiceren
PandaDoc-module aan Microsoft Dynamics Custom-entiteiten toevoegen
Stel de PandaDoc-module in om gebruikt te worden met Microsoft Dynamics aangepaste entiteiten.
Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek Geavanceerde instellingen.
Klik onder Instellingen op Aanpassingen Het systeem aanpassen
Selecteer Entiteiten ontvouw uw aangepaste entiteit
Klik op Formulieren en selecteer er één met het 'Hoofd' formuliertype.
Het instellen van de Iframe:
Selecteer in het tabblad INSERT de optie IFRAME en voer gegevens in:
Naam – pandadoc – (gebruik kleine letters)
Label – maak zelf een keuze.
Vink 'Beperk cross-frame scripting.' uit.
Ga naar het tabblad Opmaak en stel Aantal rijen ~15 in.
Klik op OK.
Formuliereigenschappen instellen
Ga naar het tabblad Home, klik op Formuliereigenschappen.
Klik op Toevoegen in Formulierbibliotheek
Selecteer en voeg toe: pandadoc_/Componenten/EntititeitFormulieren/formulier.bundel.js
Klik op OK om het venster Formuliereigenschappen te sluiten. Klik op Opslaan en Publiceren.
PandaDoc-sjablonen instellen voor gebruik met Microsoft Dynamics CRM
Vervolgens moeten we onze sjablonen instellen en welke gegevens we willen ophalen uit Microsoft Dynamics CRM. In de volgende secties zullen we het instellen van 'Rollen' en 'Variabelen' bespreken.
PandaDoc-rollen gebruiken om Contactinformatie te importeren
Waarschuwing:
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-abonnement.
Met PandaDoc-rollen, kunnen wij contactinformatie importeren (voornaam, achternaam, E-mailadres en bedrijfsnaam) uit het Microsoft Dynamics CRM Opportunity-object:
Maak eerst een rol: open uw sjabloon en klik op Rollen bovenaan, een rol toevoegen.
Toegang tot rolvariabelen: klik op het variabelenpictogram in het rechterpaneel, zoek uw rolvariabelen (ze zullen oorspronkelijk de naam van de rol hebben), kopieer ze en voeg ze toe aan uw sjabloon.
Stel uw variabelen in om uw documenten vooraf in te vullen met opportunity-gegevens
Waarschuwing:
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-abonnement.
Variabelen besparen tijd door automatisch vanuit een entiteit informatie in een document in te vullen.
Hier ziet u hoe u gegevens kunt bekijken die u vanuit een Opportunity, Account, Quote of Contact in Microsoft Dynamics CRM naar PandaDoc-documenten kunt sturen. Klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek Geavanceerde instellingen. Onder Instellingen Extensies, klikt u op PandaDoc-instellingen.
Hier kunt u vooraf instellen welke gegevens doorgegeven moeten worden vanuit Microsoft Dynamics CRM. Let op, de gegevens moeten voor elke entiteit apart worden ingesteld (in het geval u documenten van meer dan één entiteit gaat aanmaken) en de gegevens zullen niet kruiselings worden ingevuld.
Onder Tokens configureren ziet u de standaard entiteiten: Opportunity, Account, Quote en Contact.
Klik op +Entiteit toevoegen om de gegevensstroom voor uw aangepaste entiteit in te stellen.
Elke entiteit heeft een eigen lijst van velden die naar PandaDoc kunnen worden gestuurd. Selecteer een entiteit die u wilt configureren, bijv. Opportunity.
Vink links het vakje aan naast elk veld dat u wilt doorgeven, het zal worden toegevoegd aan de variabelen-/token-lijst aan de rechterkant. Klik vervolgens op de groene knop Toewijzingen opslaan.
Voeg vervolgens variabelen/tokens toe aan uw sjabloon.
Ga naar een Microsoft Dynamics-entiteit, zoek het PandaDoc-paneel, klik op het tandwielpictogram Variabelen en kopieer een variabele naam met de vierkante haken.
Open uw PandaDoc-sjabloon en voeg de variabele toe op het sjabloon.
Informatie van Microsoft Dynamics doorgeven aan PandaDoc (via velden)
U kunt gegevens doorgeven in PandaDoc-velden op dezelfde manier als hoe variabelen werken. Anders dan bij variabelen, hoeft u echter geen vierkante haken te gebruiken.
Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haken naar Veld samenvoegen.
Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, mits het veld aan hen is toegewezen.
Stuur productinformatie naar uw documenten vanuit een Opportunity of een Quote
Waarschuwing:
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-abonnement.
Om dit te doen voegt u een prijstabel toe aan uw sjabloon, klikt u op Eigenschappen bovenaan de prijstabel, en schakel de functie Gegevens samenvoegen aan de rechterkant in. Wanneer u een document maakt vanuit Microsoft Dynamics CRM (Opportunity of Quote) met deze sjabloon, wordt productinformatie naar het document gestuurd (itemnaam, beschrijving, prijs, korting, belasting, valuta, SKU, hoeveelheid en aangepaste velden)
Uw documenten verzenden en volgen
Waarschuwing:
PandaDoc haalt documentontvangers alleen uit Microsoft Dynamics Opportunity-velden: Account, Gebruiker, Contact. Opportunity Stakeholders worden niet ondersteund.
Open een Opportunity, Account, Contact of Quote, ga naar de PandaDoc-module, klik op 'Een nieuw document maken'.
Kies uw sjabloon, ga verder met het bewerken van uw document en verstuur het.
Ga terug naar het overzicht PandaDoc-module en bekijk daar uw documentstatus.
Tokens vernieuwen op conceptdocumenten
Indien u al een document heeft aangemaakt, maar bepaalde gegevens in het Microsoft Dynamics-overzicht wilt wijzigen, kunt u de gegevens in het document ook vernieuwen. Navigeer naar de PandaDoc-module, zoek het document in de lijst (het moet in conceptstatus staan), klik op '...' Tokens vernieuwen.
PandaDoc uit Microsoft Dynamics verwijderen
Klik in Microsoft Dynamics op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek Geavanceerde instellingen Klik onder Instellingen op Oplossingen.
Vink het vakje naast PandaDoc-integratie aan en klik vervolgens op Verwijderen. Klik na afloop op OK om de verwijdering te bevestigen.
Teamrechten voor toegang tot de PandaDoc-integratie
Klik in MS Dynamics op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek, selecteer Geavanceerde instellingen onder Instellingen Beveiliging klik op Beveiligingsrollen Open Teamlidrol, ga naar het tabblad Aangepaste entiteiten en zoek PandaDoc-tokens toewijzingen Leesrechten moet worden ingesteld om de integratie te kunnen gebruiken.
Gegevensmigratie voor nieuwe versie 1.2.1
Als u eerdere versies van de integratie heeft geïnstalleerd en hebt bijgewerkt naar versie 1.2.1, zult u het proces moeten doorlopen om de integratie te migreren van de oude naar de nieuwe oplossing.
Ga naar PandaDoc-instellingen binnen MS Dynamics
Controleer en zoek naar de knop voor 'Migreren'.
Alle tokeninstellingen worden van de oude oplossing naar de nieuwe oplossing verplaatst.
Als er problemen zijn met dit proces, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam.