Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
Opmerking:
Deze handleiding behandelt de functionaliteit van de nieuwste1.59.1 versie van de PandaDoc < > Salesforce integratie.
Beschikbaarheid:
PandaDoc: Zakelijke jaarplannen* en Enterprise jaarplannen*
Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited", "Developer edition", "Performance".
De integratie werkt voor Opportunities, Leads, Contacten, Accounts en aangepaste objecten.
*Deze integratie is beschikbaar als betaalde add-on.
Ga naar:
Kenmerken
Variabelen: Je kunt informatie automatisch uit Salesforce doorgeven naar PandaDoc documenten met behulp van variabelen.
Producten: Zet productinformatie van Salesforce deals over naar PandaDoc prijstabellen.
Documenten maken: Je kunt PandaDoc documenten maken van Salesforce Opportunities, Accounts, Contacten, Leads en aangepaste objecten.
Status bijhouden: Je kunt de documentstatus bijhouden in Salesforce.
Gegevens synchroniseren tussen Salesforce en PandaDoc (niet beschikbaar op Groeps- en Professional-edities)
Connect PandaDoc en Salesforce
Opmerking:
Bekijk onze installatiehandleiding rechtsonder op het tabblad Salesforce in PandaDoc voor een snelle en eenvoudige installatie van de integratie.
Ga in PandaDocnaar Instellingen en klik dan onder Integraties op Salesforce. Klik vervolgens op Start setup en kies waar je de integratie wilt inschakelen: Sandbox of Productieomgeving
Mogelijk moet je nu inloggen op Salesforce . Klik op "Toestaan" om PandaDoc toegang te verlenen tot Salesforce
Je PandaDoc account is nu verbonden met Salesforce. Ga verder met het installeren van het PandaDoc pakket op AppExchange zoals beschreven in de volgende sectie.
Deze integratie maakt het mogelijk om gegevens te creëren, bij te houden en door te geven aan PandaDoc documenten in meerdere werkruimten. Schakel de integratie eenmalig in en log in op de gewenste werkruimte. In het gedeelte Gerelateerde documenten zie je alleen de documenten die binnen de integratie zijn aangemaakt en die zich in de werkruimte bevinden waarin je bent aangemeld.
Installeer PandaDoc pakket op AppExchange
Opmerking:
Je moetSalesforce beheerder rechten om de module PandaDoc te installeren en te configureren.
Log in op je Salesforce account en open PandaDoc voor Salesforce op SFDC AppExchange. Selecteer Nu Krijgen
Als je het pop-upvenster ziet om in te loggen op Trailblaze.me, selecteer dan Inloggen.
Selecteer Doorgaan met Salesforce of meld je aan voor een gratis Trailblaze.me account als je die nog niet hebt.
Selecteer vervolgens Toestaan
Kies de omgeving waar je het PandaDoc pakket wilt installeren.
Opmerking:
De omgeving die je selecteert moet overeenkomen met de omgeving die je in de stap hierboven hebt aangesloten
Bevestig de installatiegegevens en vink het vakje "Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord." aan. Klik op Bevestigen en Installeren.
Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Upgrade/Installeren.
Selecteer "Ja, toegang verlenen tot deze websites van derden" en klik op Doorgaan.
Het installatieproces begint en kan even duren. Selecteer Gereed als het klaar is
Je geïnstalleerde pakket wordt weergegeven onder Geïnstalleerde pakketten in de Salesforce setup.
PandaDoc-module configureren voor een Salesforce object
Opmerking:
De onderstaande instructies laten de configuratie van de Opportunity zien, maar je kunt deze handleiding gebruiken voor elk ander object.
Waarschuwing:
Een Salesforce account moet eenMijn domein om de component PandaDoc Lightning te gebruiken.
Open een Opportunity-record
Klik in de rechterbovenhoek op het tandwielpictogram en selecteer Pagina bewerken in de vervolgkeuzelijst
Je gaat nu naar de Bewerkmodus waar je de module PandaDoc aan de paginalay-out kunt toevoegen.
Scroll in het linkerpaneel naar beneden en zoek het onderdeel PandaDoc Documents Lightning
Slepen en neerzetten op de paginalay-out, waar je maar wilt
Je kunt zoveel PandaDoc componenten toevoegen als je wilt.
Als je het toevoegt, pas dan de componenthoogte en de weergavemodus aan:
Gerelateerde documenten toont alle documenten die vanuit een opportunity zijn gemaakt en Sjabloonselectie toont sjablonen om documenten van te maken.Klik rechtsboven op Opslaan en vervolgens op Activeren in het pop-upvenster
Selecteer Als org standaard toewijzen, vormfactor toewijzen en klik op Volgende
Bekijk daarna de opdracht en klik op Opslaan
Klik rechtsboven op Opslaan en ga terug naar je Opportunity
Je PandaDoc module is geïnstalleerd voor het object.
Configuratiestappen voor PandaDoc.eu accounts
Om je PandaDoc.eu account te configureren, moet je twee belangrijke wijzigingen aanbrengen:
Werk de instellingen van PandaDoc bij om pandadoc.eu domein te gebruiken:
Ga in Salesforcenaar "Instellingen".
Zoek in de zoekbalk op QuickFind naar "Aangepaste instellingen".
Selecteer "Aangepaste instellingen".
Selecteer "Beheren" naast "PandaDoc Instellingen".
Selecteer "Bewerken" voor PANDADOC_APP_HOST en PANDADOC_DOCSERVICE_HOST
Verander domein van
comineuen klik op "Opslaan".
api.pandadoc.eu toevoegen aan Remote Site-instellingen.
Ga in Salesforcenaar "Instellingen".
Selecteer "Instellingen externe site".
Selecteer "Bewerken" naast PD_API
Domein wijzigen van
comnaareu