Beschikbaarheid: Business en Onderneming plannen

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Integreer Pipedrive met PandaDoc voor end-to-end verkoopcyclusbeheer.Deze integratie werkt in het object Organisatie, Mensen en Deal in Pipedrive.

Bekijk een overzichtsvideo:

Variabelen: Je kunt informatie uit Pipedrive automatisch doorgeven aan PandaDoc documenten met behulp van variabelen.

Producten: Zet productinformatie van Pipedrive-deals over naar PandaDoc-prijstabellen.

Documenten maken: Je kunt PandaDoc documenten maken vanuit Pipedrive deals, organisaties en persoonsgegevens.

Status bijhouden: Je kunt de documentstatus bijhouden in Pipedrive.

2-way-sync Zodra het document is ondertekend, wordt een ondertekende PDF toegevoegd aan Pipedrive-bestanden in de deal.

Elke gebruiker in PandaDoc moet de integratie met Pipedrive individueel installeren. Als je geen toegang hebt tot integraties in PandaDoc, gebruik dan dezelink om de Pipedrive <> PandaDoc integratie te installeren.

Deze integratie kan in meer dan één werkruimte worden gebruikt. Als je meerdere werkruimtes gebruikt, installeer je de integratie in elke werkruimte. Je moet ingelogd zijn op de werkruimte die verbonden is met een actief Pipedrive CRM om de integratie te kunnen gebruiken.

Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor eSignature Plan gebruikers.

Stel een PandaDoc template vooraf in met variabelen die informatie van Pipedrive halen zodra je een nieuw document maakt van Pipedrive met behulp van deze template.

Pipedrive aangepaste velden die zijn gemaakt voor deals worden samen met standaard velden weergegeven in de lijst met variabelen.

Je kunt gegevens doorgeven aan PandaDoc velden op dezelfde manier als variabelen dat doen. In tegenstelling tot variabelen hoef je echter geen vierkante haakjes te gebruiken.

Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haakjes naar het veld Samenvoegen.

Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, op voorwaarde dat het veld aan hen is toegewezen.

Met rollen kun je vooraf velden definiëren die je ontvangers moeten ondertekenen. Je kunt ook rol variabelen gebruiken om contactinformatie (voornaam, achternaam, e-mailadres) automatisch in te vullen in je document. Let op, variabelen zijn niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature Plan.

Als je een ontvanger vooraf toewijst op template niveau, wordt deze automatisch toegewezen aan de rol wanneer het document wordt gemaakt.

Pipedrive Producten zijn beschikbaar op het Gold Plan van Pipedrive.

Welke productinformatie is beschikbaar:

Als je Prijs of Korting als veldnaam kiest in het gedeelte "Als" van de gegevenssamenvoeging voor de prijstabel, kun je alleen "Bevat" of "Bevat niet" als waarde kiezen. Als je "Is gelijk aan" of "Is niet gelijk aan" gebruikt, worden de producten niet overgebracht naar de prijstabel.

Net als bij variabelen/tokens moet je een template vooraf instellen om productinformatie van Pipedrive te accepteren.

Regelitems worden niet doorgegeven als de naam, prijs of hoeveelheid nul of geen is.

Je kunt productopmerkingen doorgeven in de productomschrijving in de prijstabel:

Je kunt productinformatie sturen naar een offerte maker blok van deals in Pipedrive. Begin met het toevoegen van een offerte maker blok aan je template, maak dan een document van een deal in Pipedrive.

Als je met deze template een document hebt gemaakt, wordt de volgende productinformatie naar het blok offerte gestuurd:

Om aangepaste velden in je nieuw aangemaakte document te verbergen, klik je op het offerte maker blok, selecteer je Edit offerte in het zwevende paneel, selecteer je kolom toevoegen rechtsboven in de sectie en selecteer je vervolgens je aangepaste kolom in de dropdown onder Show hidden.

Als je offerte maker blok meerdere secties bevat, worden producten naar de laatste sectie getrokken. Als je template meerdere offerte maker blokken bevat, worden de producten van je deal naar elk blok getrokken.

Als je template hebt ingesteld, kun je documenten maken op Pipedrive:

Als je een document hebt gemaakt in PandaDoc dat je wilt koppelen aan een deal in Pipedrive, dan kunnen we je helpen!

Om een document te ontkoppelen van een deal of te koppelen aan een andere deal, selecteer je drie verticale ellipsen naast de naam van de deal en selecteer je Ontkoppel deal in de vervolgkeuzelijst. Als je het document hebt gemaakt vanuit een ander object (organisatie, contactpersoon/personenrecord), kun je het niet loskoppelen van dat object en kun je het ook niet koppelen aan een deal of gerelateerde informatie bekijken.

Als de integratie met Pipedrive niet is verbonden met je account, zie je een foutmelding op de schermafdruk hieronder. Neem contact op met je PandaDoc werkruimte Beheerder om de integratie te laten aansluiten of, als jij de Beheerder bent, sluit hem zelf aan in Instellingen > integraties.

Om deze functie te gebruiken moet het document de status "Concept" hebben.

Als je informatie in je deal bijwerkt nadat het document al is gemaakt of aan de deal is gekoppeld, kun je je document bijwerken met nieuwe waarden uit de gekoppelde deal. Dit doe je als volgt:

Om de valuta in een PandaDoc document bij te werken wanneer deze niet overeenkomt met de valuta in Pipedrive, volg je deze stappen:

De functie werkt voor documenten die zijn gemaakt vanuit een Pipedrive Deal en documenten die zijn gekoppeld aan een Deal vanuit PandaDoc.

Je kunt de functie Externe Automatiseringen gebruiken om de dealstatus in Pipedrive te wijzigen wanneer de status van een PandaDoc-document verandert.

Als alternatief kun je Zapier gebruiken om de dealstatus bij te werken zodra een document is ondertekend.

Als je de fout in de onderstaande schermafdruk ziet terwijl je een document maakt van Pipedrive, moet je waarschijnlijk onze integratie opnieuw koppelen. Maakt u zich geen zorgen, u zult geen van de documenten verliezen die u heeft gemaakt.

Open je PandaDoc account, ga naar Instellingen > integraties, zoek Pipedrive, klik erop om de verbinding te verbreken en klik vervolgens op Verbinden. Probeer nu opnieuw een document maken.

Om de integratie te gebruiken, moet je ingelogd zijn op de werkruimte die verbonden is met een actieve Pipedrive CRM. Ga naar Instellingen > integraties, klik op Pipedrive en controleer of de integratie is verbonden met de werkruimte waarin je momenteel bent ingelogd.