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Familiarisez avec la terminologie de PandaDoc pour mieux comprendre notre formation et le matériel du centre d'aide.

Un modèle PandaDoc est une copie originale de votre document clé (votre proposition, entente, contrat, formulaire typique, etc.) que vous créez une fois dans PandaDoc et que vous réutilisez pour construire et envoyer de nouveaux documents.

Un document PandaDoc est un document à usage unique que vous créez et envoyez aux destinataires via PandaDoc.

Le constructeur de contenu PandaDoc est un outil pour vous aider à construire du contenu pour vos modèles et documents. Il est composé de trois éléments de contenu: les blocs, les champs et les variables.

Ces éléments que vous pouvez glisser-déposer sont utilisés pour construire le contenu de votre modèle (ou document). Par exemple, un bloc de texte vous permettra d'ajouter du texte dans votre modèle, le bloc «sommaire» vous permettra de créer automatiquement un sommaire pour votre modèle (document), etc.

Ce sont les éléments que vous pouvez glisser-déposer superposés en haut de votre document. Ils sont utilisés pour collecter les informations à de votre destinataire, comme lorsqu'ils doivent remplir un formulaire. Le champ le plus populaire est le champ de signature que vous utiliserez comme outil de signature électronique.

Les variables sont des espaces réservés qui sont conçus pour vous aider à remplir automatiquement les informations dynamiques dans votre document. Par exemple, un document est préparé pour le [Client.Prenom]. Les variables peuvent être créées à la fois dans les modèles et les documents.

Ce sont des espaces réservés pour les futurs destinataires de documents. Les rôles de modèle vous aideront à configurer votre modèle pour l'ordre de signature, le flux de travail et les jetons de remplissage automatique.

Un thème de modèle est un style de conception que vous choisissez ou créez, et définissez pour votre modèle.

La grille tarifaire de PandaDoc sert d'outil de devis pour vos modèles (documents).

La bibliothèque de contenus stocke votre contenu modulaire réutilisable. Le contenu peut être composé de blocs et de champs qui peuvent être utilisés dans PandaDoc.

Les autorisations d'accès à un compte que vous pouvez définir pour chaque utilisateur (de votre équipe). Dans PandaDoc, il existe trois niveaux d'autorisation : le membre de l'équipe, le gestionnaire et l'administrateur.

Un espace de travail est un environnement de travail isolé et seuls ses membres ont accès aux documents et autres informations qu'il contient. C'est un excellent moyen de séparer les différentes équipes, les services et tout autre partie de votre organisation.

Prochaines étapes: Apprenez les principes fondamentaux de PandaDoc pour en comprendre l'utilisation.