Disponibilité : forfaits eSignature gratuit (jusqu'à 5 modèles), Débutant (jusqu'à 5 modèles*), Professionnel et Entreprise.
​*Il ne doit pas y avoir plus de 5 modèles au total pour tous les espaces de travail d'un compte.

Un modèle est une copie maîtresse réutilisable d'un document. Si vous envoyez fréquemment des propositions, des devis ou des contrats similaires, vous pouvez créer un modèle une seule fois et le réutiliser en ne modifiant que les détails qui diffèrent d'un client à l'autre.

Accédez à votre modèle en sélectionnant modèle dans le panneau de navigation de gauche.

Accédez à Modèles dans le panneau de navigation de gauche. Votre centre Modèles comprend désormais :

Sélectionnez +Modèle en haut à droite pour en créer un nouveau.
​

Vous aurez plusieurs options :

Vous pouvez également convertir un fichier .docx en un document PandaDoc modifiable.

Cliquez sur Sélectionner des fichiers ou faites glisser votre fichier dans la zone de téléchargement.

Formats de fichiers pris en charge pour le téléchargement : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpeg, .jpg, .png.

Une erreur peut se produire lors du téléchargement de votre document s'il répond à l'un des critères suivants :

Pour en savoir plus sur les problèmes de téléchargement les plus courants, cliquez ici.

Si vous souhaitez remplacer le contenu téléchargé tout en conservant les blocs et les champs en place, vous pouvez utiliser la fonction de remplacement d'un fichier source.

Il y a plusieurs façons de regrouper vos documents au niveau du modèle.

Recommandé : Sélectionnez plusieurs modèles pour créer un lot. Pour ce faire, sélectionnez d'abord + Modèle dans la liste de votre modèle. Sélectionnez ensuite le modèle que vous souhaitez inclure, puis cliquez sur Continuer.

Commencez par créer un seul modèle, puis ajoutez-y des documents. Utilisez plusieurs modèles que vous avez déjà, ajoutez des modèles de notre galerie de modèles ou téléchargez des fichiers.​

Téléchargez plusieurs documents pour créer un lot que vous pouvez séquencer vous-même. Pour ce faire, sélectionnez Créer dans votre liste de modèles, puis sélectionnez Télécharger le fichier pour choisir des fichiers depuis votre bureau ou simplement glisser-déposer plusieurs fichiers dans la zone de téléchargement.

Pour en savoir plus sur le regroupement de documents, cliquez ici.

Chaque modèle comprend désormais un flux de travail intégré qui définit les étapes suivies par votre équipe pour créer un document à partir de ce modèle.

Sur le panneau de droite, par défaut, vous verrez les options suivantes :

Dans l'étape Définir le rôle, vous pouvez créer, supprimer ou renommer le rôle, le pré-affecter au destinataire ou définir l'ordre de signature.

Les rôles sont des espaces réservés aux futurs destinataires, comme Client, Comptable, Signataire, etc. Par défaut, un rôle Client est automatiquement ajouté à tous les nouveaux modèles que vous créez à partir de zéro. Dans notre modèle prédéfini, vous verrez que les rôles de client et d'expéditeur ont été créés. Le rôle Expéditeur est automatiquement pré-attribué au destinataire Expéditeur du document.

Sélectionnez l'étape Envoyer un document dans le flux de travail builder pour personnaliser les paramètres et les autorisations à appliquer après l'envoi de votre document:

Vous pouvez ajouter des étapes facultatives telles que :

Sélectionnez Utiliser ce modèle pour passer à la création du document. Sélectionnez Modifier le document pour mettre à jour le contenu, le champ ou la variable du modèle.

Lorsque vous ajoutez un rôle (tel que « Client » ou « Signataire »), PandaDoc crée automatiquement des variables pour les informations relatives à ce rôle, telles que le nom, l'adresse e-mail, la société et l'adresse.

Au lieu de saisir manuellement les informations du destinataire dans votre modèle à chaque fois, vous pouvez insérer des variables de rôle comme espaces réservés. Lorsque vous créez un document et attribuez un destinataire à ce rôle, ses informations sont automatiquement renseignées partout où vous avez utilisé ces variables.

Exemple : Ajoutez ##{{Client.FullName}} dans votre modèle > attribuez « John Smith » comme client lors de la création d'un document > « John Smith » apparaît automatiquement dans tout le document.

Vous pouvez gérer le rôle dans le mode d'édition du modèle en cliquant sur le bouton Gérer les rôles.

Vous pouvez ici ajouter un nouveau rôle, renommer ou supprimer des rôles existants, les attribuer au destinataire ou personnaliser l'ordre de signature.

Pour ajouter un nouveau rôle, saisissez un nom de rôle et cliquez sur Créer un rôle.
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Pour renommer, supprimer ou pré-affecter une personne à un rôle, sélectionnez le menu elliptique vertical et choisissez l'action souhaitée dans la liste déroulante.
​

Sélectionnez Consulter > Toutes les variables pour copier une variable de la liste, puis collez-la dans le contenu du modèle.

Vous pouvez également taper un crochet [ dans un bloc de texte et choisir la variable dont vous avez besoin dans le menu déroulant.

Ajoutez du contenu dans des blocs et des champs de contenu pour que les destinataires puissent soumettre leurs informations. Attribuez les champs aux rôles du modèle. Vous pouvez attribuer un champ en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Maintenant que vous avez configuré votre modèle, vous pouvez générer un document. Vous pouvez commencer un document à partir de :

Assignez ensuite le destinataire actuel au modèle rôle et passez aux étapes suivantes - édition et envoi du site document.

Vos variables ont été remplies avec les informations du destinataire et les champs ont été automatiquement attribués aux destinataires. C'est aussi simple que cela ! Configurez un modèle une seule fois et gagnez du temps en générant des documents de qualité professionnelle en quelques clics !

Accèdez à vos modèles en sélectionnant Modèles dans l'application Documents.

Accédez à Modèles dans le panneau de navigation de gauche. Votre centre Modèles comprend désormais :

Sélectionnez +Modèle en haut à droite pour en créer un nouveau.
​

Vous aurez plusieurs options :

Vous pouvez également convertir un fichier .docx en un document PandaDoc modifiable.

Remarque : Le titre du modèle/document ne doit pas dépasser 250 caractères.

Cliquez sur Sélectionner des fichiers ou faites glisser votre fichier dans la zone de téléchargement.

Formats de fichiers pris en charge pour le téléchargement : .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpeg, .jpg, .png.

Une erreur peut se produire lors du téléchargement de votre document s'il répond à l'un des critères suivants :

Pour en savoir plus sur les problèmes de téléchargement les plus courants, cliquez ici.

Conseil :Si vous devez modifier le contenu d'un fichier PDF téléchargé, vous pouvez ajouter un bloc de texte sur le texte à modifier, puis masquer le contenu original avec une couleur d'arrière-plan et taper le texte nécessaire par-dessus.

Si vous souhaitez remplacer le contenu téléchargé tout en conservant les blocs et les champs en place, vous pouvez utiliser la fonction de remplacement d'un fichier source.

Il y a plusieurs façons de regrouper vos documents au niveau du modèle.

Vous pouvez également sélectionner les modèles/documents que vous souhaitez regrouper dans la liste des modèles/documents et cliquer sur Regrouper en haut de la page.

En savoir plus.

Très bien, vous avez commencé votre modèle. La première chose à faire est d'ajouter vos rôles. Les rôles sont des espaces réservés pour les futurs destinataires, tels que le client, la comptabilité, le signataire, etc.

Chaque rôle génère des variables de rôle. Les variables sont utilisées comme des espaces réservés pour les informations dynamiques sur vos destinataires qui changeront de document en document — nom, adresse, nom de la société.

Ajoutez du contenu dans des blocs et des champs de contenu pour que les destinataires puissent soumettre leurs informations. Attribuez les champs aux rôles du modèle.

Maintenant que vous avez configuré votre modèle, vous pouvez générer un document. Vous pouvez commencer un document à partir de :

Attribuez ensuite des destinataires réels aux rôles du modèle et clique sur Continuer. C'est tout !

Vos variables ont été remplies avec les informations du destinataire et les champs ont été automatiquement attribués aux destinataires. C'est aussi simple que cela ! Configurez un modèle une seule fois et gagnez du temps en générant des documents de qualité professionnelle en quelques clics !

Apprenez à créer un modèle réutilisable dans PandaDoc, ce qui facilite la personnalisation des documents pour chaque destinataire et améliore l’efficacité.