Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Certainesoffres nécessitent de collecter des informations importantes auprès de vos clients, comme les adresses de facturation, les dates et les noms. Vous n'avez pas besoin de les poursuivre dans des courriels ou des commentaires de documents, vous pouvez utiliser des champs.

Vos clients rempliront des champs juste avant de signer votre document. Vous aurez toutes les informations nécessaires en un seul endroit - dans votre document !

Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de ne pas ajouter plus de 300 champs par document. Bien que le nombre maximum de champs sur un document soit de 900, la performance et la stabilité peuvent être compromises si un document contient plus de 300 champs.

Inscrivez-vous à notre cours d'apprentissage libre sur la création et l'application de champs.

Pour ajouter un champ, ouvrez d'abord votre document/modèle, puis allez dans le panneau « Contenu » à droite, sélectionnez un rôle/destinataire qui remplira ce champ plus tard, ou ajoutez un nouveau champ sous « Champs à remplir pour ». Après cela, cliquez sur le champ ou faites-le glisser à l'endroit voulu.

La logique de placement du champ fonctionne comme suit :

Pour désactiver l'alignement automatique, maintenez enfoncées les touches CMND sur Mac et CTRL sur Windows tout en faisant glisser le champ. L'alignement automatique reprendra automatiquement dès que les touches CMND/CTRL seront relâchées.

Si vous utilisez Safari, appuyez sur la touche de commande avant de faire glisser le champ, et non pendant que vous le faites.

Tout d'abord, sélectionnez un destinataire qui doit signer le document ou remplir ou renseigner certains champs, puis cliquez sur le champ. Un destinataire devient signatairedès qu'un champ lui est attribué.

Sur un modèle, un formulaire ou un élément de bibliothèque de contenu, vous pouvez attribuer des champs aux rôles, au niveau du document - aux destinataires.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Vous ne pourrez pas envoyer le document tant que vous n'aurez pas attribué tous les champs.

Si la mention « Obligatoire » n'est pas cochée dans les propriétés du champ, le destinataire peut compléter le document sans remplir le champ. Et inversement, si l'option « Obligatoire » est cochée, le client ne pourra pas finaliser le document sans le remplir.

Le champ « Signature » est défini sur « Obligatoire » par défaut, mais vous pouvez facilement décocher cette option dans les propriétés du champ. Nous vous recommandons de la garder obligatoire - votre client ne pourra pas remplir le document sans y apposer sa signature.

Cliquez sur un champ, sélectionnez « Propriétés » dans le panneau flottant, et sélectionnez/désélectionnez « Obligatoire ».

Un champ de texte est multiligne par défaut. Vous pouvez désactiver ce paramètre dans les propriétés du champ. Assurez-vous d'ajuster la largeur du champ et de laisser suffisamment d'espace pour le texte multiligne avant d'envoyer le document. Le champ multiligne s'étendra automatiquement jusqu'au bas de la page au fur et à mesure que le destinataire saisit du texte.

Si le champ n'est pas configuré en texte multiligne, il s'étendra automatiquement jusqu'à la marge droite de la page.

Vous pouvez masquer les données d'un champ de texte, d'une date et d'une liste déroulante au cas où vos destinataires fourniraient des informations sensibles.

Toute personne de votre compte PandaDoc qui a accès au document pourra voir les données du champ masqué. Toute personne figurant sur la liste des destinataires qui n'est PAS affectée à ce champ ne pourra pas voir les données du champ masqué.

Un PDF n'affichera pas les données des champs masqués, quelle que soit la personne qui le télécharge.

Pour en savoir plus sur toutes les options de champ de date, cliquez ici.

Vous pouvez définir un format de champ de données par défaut dans les paramètres de l'espace de travail afin que tous les nouveaux champs de date aient le même format.

Allez dans « Paramètres » > « Paramètres par défaut de l'espace de travail », descendez jusqu'à « Format par défaut du champ de la date », sélectionnez le format dont vous avez besoin et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Tous les nouveaux champs que vous ajouterez à vos modèles/documents auront ce format.

Pour copier un champ, cliquez sur un champ et sélectionnez l'icône « Dupliquer ».

Le champ dupliqué sera attribué au même destinataire/rôle et aura la même taille que l'original.

Faites glisser votre champ par les points situés dans les coins pour le redimensionner. Une fois que vous aurez redimensionné un champ, le prochain champ que vous ajouterez aura la même taille.

Si vous êtes sur un forfait Professionnel ou Entreprise, vous verrez une option pour configurer une règle conditionnelle. Cliquez ici pour en savoir plus sur cette fonction.

Vous pouvez facilement sélectionner plusieurs champs dans votre modèle, votre document, votre élément de bibliothèque de contacts ou votre formulaire pour les supprimer, les attribuer ou les déplacer. Pour sélectionner plusieurs champs :

Pour réaffecter les champs sélectionnés à un autre destinataire, sélectionnez le nom du destinataire (vous verrez un nom de rôle si vous utilisez un modèle, un élément de bibliothèque de contenu ou un formulaire) dans le panneau flottant, puis affectez un nouveau destinataire à ces champs.

Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou sélectionnez la corbeille sur le panneau flottant pour supprimer les champs.

Pour déplacer plusieurs champs à la fois, il suffit de les sélectionner et de les faire glisser à l'endroit souhaité.

Vous ne pouvez lier que les champs de type texte, date, case à cocher, liste déroulante et cachet.

Les champs liés permettent à vos destinataires de remplir plus facilement les champs obligatoires avec des données répétées. Une fois qu'ils auront saisi les informations requises, ils n'auront pas besoin de les saisir à nouveau ailleurs - elles seront reproduites dans tous les champs liés.

Pour lier un champ, commencez par le sélectionner, puis sélectionnez « Copier et lier le champ » sur le panneau flottant ou dans « Propriétés » sur le panneau de droite. Le champ copié aura la même taille, les mêmes paramètres et la même affectation de champ. Vous pouvez faire glisser et déposer le champ copié où vous le souhaitez.

La modification de l'identifiant d'un champ à l'intérieur d'un champ copié le dissociera.

Vous pouvez aussi lier des champs en copiant-collant ou en saisissant une valeur d'identifiant de champ d'un champ à l'autre.

Vous ne pouvez relier que les mêmes types de champs.

Vous pouvez utiliser les flèches des champs liés dans les propriétés des champs pour passer rapidement de l'un à l'autre.

Les champs de texte peuvent vous aider à recueillir les noms, les adresses e-mail et les numéros de téléphone des destinataires, ainsi que d'autres informations dont vous pourriez avoir besoin.

En outre, il existe une option permettant d'utiliser la validation des champs de texte au cas où vous auriez besoin de vous assurer que vos destinataires ajoutent des informations dans le bon format.

Cliquez ici pour en savoir plus.

Le champ de signature est utilisé pour recueillir les signatures des destinataires. Lorsqu'il y a un champ de signature sur un document, un certificat de signature sera ajouté à la copie PDF une fois que tous les destinataires auront complété le document.

Vous pouvez choisir les types de signature disponibles pour vos destinataires dans « Paramètres » > « Espace de travail par défaut ».

Le champ des initiales comprend les premières lettres du nom et du prénom du signataire. Un certificat de signature ne sera pas généré après l'achèvement du document s'il n'y a pas de champ de signature.

Vous pouvez choisir les types d'initiales disponibles pour vos destinataires dans « Paramètres » > « Espace de travail par défaut ».

Suivez ce guide si vous avez besoin d'ajouter rapidement le champ « Initiales » sur chaque page de votre modèle/document.

Le champ de la date vous permet de collecter différentes dates telles que la date de signature, la date de naissance, etc.

Vous pouvez configurer le format de la date dans les paramètres de l'espace de travail. Une fois que vous aurez sélectionné le nouveau format et enregistré les modifications, tous les nouveaux champs que vous ajouterez dans vos modèles/documents auront ce format.

En outre, vous pouvezsélectionner les dates disponibles et le format de date pour vos destinataires dans les propriétés des champs. Par défaut, toutes les dates sont sélectionnées.

Vous pouvez ajouter plusieurs champs de cases à cocher pour permettre à vos destinataires de choisir plusieurs options parmi pleins d'autres.

Le champ des boutons radio permet au destinataire de choisir une option dans la liste.

Sous « Propriétés », vous pouvez également masquer ou afficher les valeurs en activant « Afficher les valeurs ».

Vous pouvez utiliser le champ déroulant comme alternative aux boutons radio. Le destinataire peut choisir une option dans le menu déroulant.

Le champ des détails de la carte permet d'enregistrer en toute sécurité les détails de la carte des clients afin que vous puissiez les débiter plus tard ou mettre en place des paiements récurrents. Ce champ ne fonctionne qu'avec l'intégration de Stripe.

Le champ de collecte des fichiers permet à vos destinataires de télécharger des fichiers dans votre document.

Tout utilisateur du compte ayant la permission d'accéder aux documents, à l'exception des collaborateurs, peut voir les fichiers téléchargés.

Cette fonction prend en charge les types de fichiers suivants : .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. La taille maximale du fichier est de 50 MB. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Le champ du cachet est également disponible pour PandaDoc Notary et permet de certifier conforme vos documents.

Vous ne pouvez ajouter/redimensionner des cachets qu'avant d'envoyer le document.