Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Disponibilité :

Automatisations externes (formules de PandaDoc vers des plates-formes externes comme les CRM, les RH et les outils de stockage) : cette fonction est disponible en tant qu'extension payante pour le forfait Business (39 $ par mois par compte/ 468 $ par an par compte), et elle est incluse dans le forfait Enterprise.

Apprendre à configurer des automatisations dans vos modèles ici.

Si vous choisissez le statut de document « Envoyé » comme déclencheur et que vous mettez à jour les produits dans un document créé via un document d'affaire, les informations sur les produits seront mises à jour dans l'affaire une fois que vous l'aurez envoyé.

Si vous sélectionnez « Terminé » comme statut de déclenchement, les informations sur les produits de votre affaire seront mises à jour si vous mettez jour les produits dans le tableau des prix avant de l'envoyer, ou si un signataire du document met à jour la quantité de produits dans le tableau des prix (à condition que la modification de la quantité soit activée avant l'envoi).

Informations produits qui peuvent être mises à jour sur Salesforce :

Une fois configuré, chaque fois que le document que vous avez créé via une opportunité Salesforce en utilisant ce modèle est refusé ou complété (selon votre configuration d'automatisation), l'étape d'opportunité passera automatiquement à « Fermé gagné » ou « Fermé perdu ».

Une fois configuré, chaque fois que le document que vous créez par le biais d'une opportunité Salesforce en utilisant ce modèle est envoyé ou complété (en fonction de votre configuration d'automatisation), il sera automatiquement joint aux notes et aux pièces jointes dans vos opportunités.