Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité :
Automatisations externes (formules de PandaDoc vers des plates-formes externes comme les CRM, les RH et les outils de stockage) : cette fonction est disponible en tant qu'extension payante pour le forfait Business (39 $ par mois par compte/ 468 $ par an par compte), et elle est incluse dans le forfait Enterprise.
Passer à :
Apprenez à mettre en place des automatisations dans vos modèles ici.
Mettre à jour les produits de l'opportunité Microsoft Dynamics chaque fois que le statut d'un document est mis à jour
Sélectionnez « Lorsque le statut du document PandaDoc est modifié, mettre à jour les éléments de ligne dans MS Dynamics ».
Sélectionnez le statut de déclenchement pour les documents PandaDoc créés via Microsoft Dynamics ; vous pouvez choisir entre « Envoyé » et « Complété ».
Sélectionnez Connecter pour autoriser la connexion entre Microsoft Dynamics et PandaDoc via Workato.
Sélectionnez Sauvegarder.
Créez un document via une opportunité Microsoft Dynamics en utilisant ce modèle et mettez à jour les produits récupérés vers le tableau des prix.
Si vous choisissez le statut de document « Envoyé » comme déclencheur et que vous mettez à jour les produits dans un document créé via un document d'offre, les informations sur les produits seront mises à jour dans l'offre une fois que vous l'aurez envoyée.
Si vous avez sélectionné « Complété » comme statut de déclenchement, les informations sur les produits de votre opportunité seront mises à jour si vous mettez à jour les produits dans le tableau des prix avant de l'envoyer, ou si un signataire du document met à jour la quantité de produits dans le tableau des prix (à condition que la modification de la quantité soit activée avant l'envoi).
Informations sur les produits qui peuvent être mises à jour dans les opportunités Microsoft Dynamics :
Prix
Quantité
Remise
Remarque :
Seuls les produits de la liste de prix sont pris en charge. Les informations sur les produits ne seront pas mises à jour dans les produits hors catalogue.
Modifier l'étape du devis Microsoft Dynamics lorsque le statut du document est mis à jour
Remarque :
Avant d'utiliser les automatisations, vérifiez que vous avez bien la dernière version du paquet d'intégration Microsoft Dynamics..
Sélectionnez l'option « Lorsque le statut du document a changé, modifier l'étape du devis sur Microsoft Dynamics ».
Sélectionnez le statut de déclenchement pour les documents PandaDoc créés à partir de Microsoft Dynamics ; vous pouvez choisir entre « Refusé » et « Complété ».
Sélectionnez Connecter pour autoriser la connexion entre Microsoft Dynamics et PandaDoc via Workato.
Sélectionnez l'étape du devis dans le menu déroulant ; vous pouvez choisir entre « Gagné » et « Perdu ».
Sélectionnez Sauvegarder
Une fois que le statut d'un document PandaDoc créé à partir de ce modèle passe à « Complété » ou « Refusé », l'étape du devis passera automatiquement à « Gagné » ou « Perdu » (en fonction de votre configuration d'automatisation).
Modifier l'étape de l'opportunité Microsoft Dynamics chaque fois que le statut d'un document est mis à jour
Remarque :
Avant d'utiliser les automatisations, vérifiez que vous avez bien la dernière version dupaquet d'intégration Microsoft Dynamics..
Sélectionnez l'option « Lorsque le statut du document a changé, modifier l'étape du devis sur Microsoft Dynamics ».
Sélectionnez le statut du déclencheur pour les documents PandaDoc créés à partir de Microsoft Dynamics ; vous pouvez choisir entre « Envoyé » et « Complété ».
Sélectionnez Connecter pour autoriser la connexion entre Microsoft Dynamics et PandaDoc via Workato.
Sélectionnez l'étape de l'opportunité dans le menu déroulant ; vous pouvez choisir entre « Gagné » et « Annulé ».
Dès qu'un document PandaDoc créé à partir de ce modèle via une opportunité est complété ou refusé, l'étape de l'opportunité passera automatiquement à « Gagné » ou « Perdu » (en fonction de votre configuration d'automatisation).
Créer une note pour un devis/une opportunité dans MS Dynamics lorsque l'activité du document a lieu
Sélectionnez « Lorsque l'activité du document PandaDoc se produit, ajouter une note pour le devis dans MS Dynamics »/« Lorsque l'activité du document PandaDoc se produit, ajouter une note pour l'opportunité dans MS Dynamics ».
Sélectionnez Connecter pour autoriser la connexion entre Microsoft Dynamics et PandaDoc via Workato.
Sélectionnez Sauvegarder.
Maintenant, chaque fois que vous créerez un document à partir de ce modèle via une opportunité ou un devis dans Microsoft Dynamics, une note sera ajoutée une fois à l'onglet Résumé (si créée via une opportunité) ou à l'onglet Détails (si créée via un devis) chaque fois que l'une des activités suivantes se produira dans le document :
{Utilisateur PandaDoc} a créé un document {Nom du document}
{Utilisateur PandaDoc} a envoyé un document {Nom du document} à {Destinataires}
Le document {Nom du document} a été consulté
Le document {Nom du document} a été complété
Le document {Nom du document} a été signé par {nom du signataire}
Le document {Nom du document} est en attente de paiement
Une nouvelle révision du document {Nom du document} a été créée (s'affiche lorsque le document est envoyé et modifié par la suite)
Le document {Nom du document} a expiré
Le document {Nom du document} a été payé
Le document {Nom du document} a été refusé
Le document {Nom du document} a été supprimé
Déplacer un document vers l'onglet Détails dans les devis Microsoft Dynamics
Sélectionnez « Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, joindre le PDF à MS Dynamics ».
Sélectionnez le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés à partir de Microsoft Dynamics ; vous pouvez choisir entre « Envoyé » et « Complété ».
Autorisez la connexion entre MS Dynamics et PandaDoc via Workato.
Sélectionnez Sauvegarder.
Créez un document à l'aide de ce modèle dans un objet de devis Microsoft Dynamics, puis envoyez-le.
Dans PandaDoc, ouvrez le document créé et sélectionnez Applications dans le panneau de droite.
Trouvez Microsoft Dynamics, puis sélectionnez Lien, puis le devis à partir duquel vous avez créé ce document.
Une fois que vous avez configuré l'automatisation et lié le document que vous avez créé via le devis à l'objet dans PandaDoc, le PDF sera joint aux informations une fois qu'il aura été envoyé ou complété (en fonction de la configuration de votre automatisation).
Déplacer un document vers SharePoint
Sélectionnez « Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, télécharger le PDF vers SharePoint ».
Sélectionnez le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés à partir de ce modèle ; vous pouvez choisir entre « Envoyé » et « Complété ».
Autorisez la connexion entre SharePoint et PandaDoc via Workato. Vous devez seulement fournir le sous-domaine SharePoint.
Sélectionnez Sauvegarder.
Chaque fois que le document que vous avez créé à l'aide de ce modèle est envoyé ou complété (selon votre configuration d'automatisation), il sera téléchargé automatiquement dans un dossier nouvellement créé sous Documents dans votre compte SharePoint.